ラストワンマイル（9252）：IPO上場情報

ラストワンマイルの上場日

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ラストワンマイルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ラストワンマイルの公開価格と初値

ラストワンマイルの初値予想と予想利益

ラストワンマイルの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ラストワンマイルの主幹事と幹事証券

ラストワンマイルのIPOを取り扱っている証券会社です。

ラストワンマイルの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインとネオモバとSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、1,138倍でした。

ラストワンマイルの決算情報

上位株主とロックアップ情報

ラストワンマイルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ラストワンマイルと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ラストワンマイルのIPO分析

引っ越しに関する様々な手続きを「まるっとシリーズ」の提供を行い、顧客から月額の利用料金を徴収し得た収益を「ストック型収益」、契約取次等により得た手数料を収益とするモデルを「フロー型収益」として定義。

経営戦略として安定的な収益につながるストック型収益を伸ばすと書かれておりましたが、事業内容的にどうなんでしょうか。

主要販売先はこちら。

新生活サービスの事業内容に近いのは、今年9月に上場したリベロ。
リベロは主要顧客がソフトバンクとNTTぷららでした。

業績はリベロのほうがよいかなと思います。個人的にはリベロが参考となり、似たような初値になるかなと思っています。（リベロは4社同時上場かつ市場が不安定でした）

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• オファリングレシオが14.7％とやや低い。（オファリングレシオによる実績）
• 市場からの吸収金額が6.8億円と小さい。（吸収金額による実績）
• 業績がやや微妙。目論見書に業績グラフもなし。
• 成長をイメージしにくい事業内容。
• 同業種のリベロの初値が参考に。

11.4追記。仮条件が想定発行価格（1,330円）より28.6％と大幅な上振れ決定（1,570円 ～ 1,710円）したので、初値予想を2,060円 ～ 2,410円に修正しました。予想利益は3.5万円～7万円です。

目論見書の想定仮条件は1,330円。初値予想は1,600円 ～ 1,870円としました。
予想利益は2.7万円～5.4万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは16回 IPOに当選しています。

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他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに43回当選しています。（全当選数の44.3％）

松井証券とSBIネオトレード証券、岡三オンライン証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（4割目標）

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抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。