リベロ(9245):IPO上場情報と初値予想

リベロ

リベロは、移転に伴う新生活関連サービスを、プラットフォームを通じて展開している企業です。

主に不動産事業者向けのサービスである「新生活ラクっとNAVI®」の売上高構成比が64.9%。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


リベロの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/9/28 (火) 証券コード 9245
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
リベロ(9245)
時価総額
7,361百万円(公開価格で計算)

リベロのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/9/9 (木) ~ 9/15 (水)

仮条件 1,250円~1,400円 (抽選資金:12.5万円 ~ 14万円)
当選口数 5,497口
発行済株式数 5,258,000株 オファリングレシオ 10.4%
公募株数 478,000株 売出株数 0株
吸収金額 7.6億円 O.A分 71,700株
仮条件決定日 9/8 (水) 公開価格決定日 9/16 (木)
購入期間 9/17 (金) ~ 9/24 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

リベロの公開価格と初値

仮条件 1,250円~1,400円
公開価格 1,400円 初値 (初値予想)1,470円 ~ 1,680円※9/8 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)7,000円~28,000円※9/8 修正

リベロの初値予想と予想利益

リベロの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,250円 ~ 1,400円 ※抽選資金:12.5万円 ~ 14万円
上限は16.7%下ブレ↓

初値予想 1,470円 ~ 1,680円※9/8 修正
(1.1倍~1.2倍)
予想利益 7,000円~2.8万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,680円あたり ※抽選資金:16.8万円あたり
初値予想 2,260円 ~ 2,680円 (1.3倍~1.6倍)
予想利益 5.8万円~10万円
送信中...

初値予想アンケート

リベロ(9245)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,680円)を基準価格としています。

有効回答:134   投票期限:2021/9/27 (月) 23:59まで
3倍以上(5,040円以上)
32票  24%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,200円以上~5,040円未満)
10票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,360円以上~4,200円未満)
43票  32%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,520円以上~3,360円未満)
16票  12%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,016円以上~2,520円未満)
13票  10%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,680円以上~2,016円未満)
9票  7%
投票済み

公募割れ(1,680円未満)
11票  8%
投票済み

リベロの主幹事と幹事証券

リベロのIPOを取り扱っている証券会社です。

リベロの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
87.05% 478,500株 478口
野村證券 4.35% 23,900株 23口
SBI証券 1.73% 9,500株 57口
いちよし証券 1.73% 9,500株 0口
みずほ証券 1.29% 7,100株 7口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.29% 7,100株 7口
楽天証券 0.86% 4,700株 47口
東海東京証券 0.86% 4,700株 4口
あかつき証券 0.86% 4,700株 0口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


リベロの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 2,140,317 1,898,156 3,402,662
経常利益 317,110 226,327 154,450
当期利益 224,279 148,166 109,993
純資産 938,846 618,471 480,304
配当金
EPS 47.18 31.58 1,221.38
BPS 196.24 132.00 5,096.42
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 2,136,583 1,900,082
経常利益 318,256 221,758
当期利益 225,244 143,431
純資産 928,513 607,172
EPS 47.39 30.57
BPS 194.08 129.58
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

リベロの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロックアップ
鹿島 秀俊 代表取締役社長 2,610,000株
(225,000)
46.66% 180日間
横川 尚佳 取締役 1,485,000株 26.55% 180日間
株式会社ベネフィット・ワ ン 455,000株 8.13% 180日間
株式会社東京ユナイテッド 370,000株
(370,000)
6.62%
株式会社ベクトル 125,000株 2.23% 180日間/1.5倍
堀 主知ロバート 45,000株
(45,000)
0.80%
楠 武史 取締役 36,000株
(36,000)
0.64%
株式会社三好不動産 30,000株 0.54%
岡本 泰彦 取締役 25,000株
(25,000)
0.45%
中島 謙一郎 25,000株 0.45% 90日間/1.5倍
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
公開価格は1,400円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、2,100円です。

直近の類似IPOの上場結果

リベロと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

上場日の初値決定前の気配運用

リベロ(9245)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公開価格 上限価格 下限価格
1,400円
3,220円
(上場1日目)
1,050円
  • 上限価格:更新値幅 70円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,288円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

上場日の制限値幅(ストップ高)は、初値を基にした価格となります。

IPOのポイント

新生活ラクっとNAVI®の売上高構成比が64.9%。

サービス依頼者である不動産事業者や法人企業などから同社が受けたサポート依頼数の推移はこちら。

新生活ラクっとNAVIのサポート件数の推移

引っ越し関連のサービスは多いと思いますが、同社は関連サービスでガッチリ固めているのが強みのようです。

また、基盤事業と拡大領域がキッチリしているのも好印象です。
(拡大領域は個人向け転貸サービス、引越会社のプラットフォーム)

調達資金の使途、広告宣伝活動、新機能の開発、セキュリティ強化および人材の採用・教育等に充当する予定。

売上高は3月(第一四半期)に増加する傾向。

主な販売先は、ソフトバンクとNTTぷらら。

販売実績

事業内容、IPOの内容共に特に悪い点はないかなぁと思います。

社名の由来はイタリア語の「自由」を意味する「LIBERO」の造語。
(サッカーのリベロから来ているのかな?と思いきや違いました)

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が7.6億円と小さい。吸収金額による実績
  • オファリングレシオが10.4%と低い。オファリングレシオによる実績
  • 売出しゼロ。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 同業他社が多い。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は813,250株で、発行済株式総数の17%に相当。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 同日に4社が上場。
  • 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
  • 9.8追記。仮条件が想定価格より16.7%下振れて決定。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

9.8追記。仮条件が想定価格の1,680円より16.7%下振れて、1,250円 ~ 1,400円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,470円 ~ 1,680円に修正。
予想利益は7,000円~2.8万円です。

目論見書の想定仮条件は1,680円。初値予想は2,260円 ~ 2,680円としました。
予想利益は5.8万円~10万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。(全当選数の46.9%)

また、野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券も、おすすめです。

追加の委託幹事として、auカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

リベロは、移転に伴う新生活関連サービスを、プラットフォームを通じて展開している企業です。

新生活関連サービス市場における部屋探し、引越し、新電力、ガス小売事業者が販売するガス、インターネット回線等のライフラインの手配、また法人においては社宅管理などをワンストップで提供し一元管理することで、新生活を迎える方へのサポートに加えて、新生活に関わる不動産事業者や引越事業者、ライフライン提供事業者などの幅広いニーズに応えています。

事業内容
(Webサイトより)

新生活サービスプラットフォーム

主に4つのプラットフォームを提供。

主に不動産事業者向けのサービスである「新生活ラクっとNAVI®」の売上高構成比が64.9%。

サービスと売上高構成比

設立は2009年5月。
従業員数は2021年7月末で96名、平均年齢は34.5歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は466.1万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。

リベロの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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