デリバリーコンサルティング（9240）：IPO上場情報

2021-07-29

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

デリバリーコンサルティングは、ITコンサルティングとITシステム開発の双方向からクライアント企業のDXを支援することを経営方針として、デジタルトランスフォーメーション事業を展開。

DX全般におけるデジタル化の構想やシステム開発を中心に推進する「デジタルマイグレーション」
企業のデータ活用を戦略的に進める「データストラテジー」
現場の業務効率化のためのITツールの導入を進める「インテリジェントオートメーション」

デジタルマイグレーション
- 905,664（千円）（売上高の60％）
クライアントの構想するデジタル活用の早期実現と、その後の継続的なビジネス拡張について、「構想」「進行」「実装」の３つのフェーズからコンサルティングからシステム構築まで提供。
データストラテジー
- 228,381（千円）（売上高の15.1％）
データ・テクノロジーを駆使することで、クライアントが潜在的に持っているビジネス目標の抽出から、データのマネタイズまで、企業が保有するデータの有効活用方法をコンサルテーションし、クライアントビジネス変革を包括的に支援。
インテリジェントオートメーション
- 260,464千円（売上高の17.3％）
DXの最初期段階に当たる現場業務のデジタル化により、作業の効率化を支援。
コンサルティング企業として、ITツールの充実した導入支援はもちろん、DXへの拡大ソリューションまで提供。
セルフRPAツール「ipaSロボ」をベースとした業務自動化ソリューションとコンサルティング会社ならではの業務自動化支援を組み合わせたユニークなサービスを提供。

売上高の集計期間は2019年8月1日～2020年7月31日。

設立は2003年4月。
従業員数は2021年5月末で106名、平均年齢は34.1歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は505.2万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。

デリバリーコンサルティングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、デリバリーコンサルティングの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

デリバリーコンサルティングの上場日

上場日	2021/7/29(木)	証券コード	9240
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	デリバリーコンサルティング（9240）
時価総額	43.1億円（公開価格で計算） 66.7億円（初値で計算）

デリバリーコンサルティングのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/7/12 (月) ～ 7/16 (金)
仮条件	850円～950円（抽選資金：8.5万円～ 9.5万円）
当選口数	13,087口
発行済株式数	4,534,000株	オファリングレシオ	28.8％
公募株数	150,000株	売出株数	988,000株
吸収金額	12.4億円	O.A分	170,700株
仮条件決定日	7/9 (金)	公開価格決定日	7/19 (月)
購入期間	7/20 (火) ～ 7/27 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

デリバリーコンサルティングの公開価格と初値

仮条件	850円～950円
公開価格	950円	初値	1,472円
騰落率	54.95％	倍率	1.55倍
初値売り損益	52,200円（1,472円 - 950円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

デリバリーコンサルティングの初値予想と予想利益

デリバリーコンサルティングの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	850円～ 950円 ※抽選資金：8.5万円～ 9.5万円上限は15.9％下ブレ↓
初値予想	1,140円～ 1,330円※7/9 修正（1.2倍～1.4倍）
予想利益	1.9万円～3.8万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,130円あたり ※抽選資金：11.3万円あたり
初値予想	1,580円～ 1,800円（1.4倍～1.6倍）
予想利益	4.5万円～6.7万円

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初値予想アンケート

デリバリーコンサルティング（9240）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（950円）を基準価格に修正しています。

有効回答：266票投票期限：2021/7/28 (水) 23:59まで

3倍以上（2,850円以上）

36票 14％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（2,375円以上～2,850円未満）

23票 9％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（1,900円以上～2,375円未満）

50票 19％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,425円以上～1,900円未満）

61票 23％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,140円以上～1,425円未満）

64票 24％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（950円以上～1,140円未満）

22票 8％

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投票済み

公募割れ（950円未満）

10票 4％

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投票済み

デリバリーコンサルティングの主幹事と幹事証券

デリバリーコンサルティングのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	松井証券 SBI証券楽天証券みずほ証券東洋証券いちよし証券極東証券

デリバリーコンサルティングの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	91.34％	1,195,400株	1,195口
SBI証券	4.35％	56,900株	341口
楽天証券	0.86％	11,300株	113口
みずほ証券	0.86％	11,300株	11口
東洋証券	0.86％	11,300株	11口
いちよし証券	0.86％	11,300株	1口
松井証券	0.43％	5,600株	39口
極東証券	0.43％	5,600株	0口

楽天証券の抽選倍率は、478倍でした。

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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

デリバリーコンサルティングの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年7月	2019年7月	2018年7月
売上高	1,394,510	1,054,391	777,222
経常利益	119,075	6,431	-67,711
当期利益	113,568	8,085	-55,053
純資産	179,635	66,067	57,981
配当金※	―	―	―
EPS※	31.08	2.21	-1,506.66
BPS※	48.31	17.23	1,501.55
前期比（売上高）	32.3％	35.7％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年7月	2019年7月
売上高	―	1,509,152	1,148,904
経常利益	―	126,200	9,214
当期利益	―	114,570	9,156
純資産	―	171,216	56,602
EPS※	―	31.35	2.51
BPS※	―	46.00	14.64
前期比（売上高）	―	31.4％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

デリバリーコンサルティングの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
阪口琢夫代表取締役社長	2,554,000株 48.41％（516,000）	430,000株	180日
株式会社メディアシーク	1,464,300株 27.75％	558,000株	90日/ 1.5倍
MFアセット株式会社役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	520,000株 9.86％	-	180日
トランス・コスモス株式会社	361,700株 6.86％	-	90日/ 1.5倍
伊藤享弘取締役	60,000株 1.14％（60,000）	-	180日
木村卓司取締役	60,000株 1.14％（60,000）	-	180日
高橋昌樹取締役	60,000株 1.14％（60,000）	-	180日
齋藤敦	30,500株 0.58％（30,500）	-	180日
土井祐史従業員	24,500株 0.46％（24,500）	-	180日
水野悠介従業員	19,700株 0.37％（19,700）	-	180日