コンフィデンス(7374):IPO上場情報と初値予想

コンフィデンス

コンフィデンスは、ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業およびメディア事業を行っている企業です。

人材派遣事業が主力事業。(販売実績の94.6%)

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


コンフィデンスの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い

上場日 2021/6/28 (月) 証券コード 7374
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
コンフィデンス(7374)
時価総額
8,025百万円(公募価格で計算)

コンフィデンスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/6/10 (木) ~ 6/16 (水)

仮条件 1,680円~1,760円 (抽選資金:16.8万円 ~ 17.6万円)
当選口数 6,210口
発行済株式数 4,560,000株 オファリングレシオ 13.6%
公募株数 290,000株 売出株数 250,000株
吸収金額 10.9億円 O.A分 81,000株
仮条件決定日 6/8 (火) 公募価格決定日 6/17 (木)
購入期間 6/18 (金) ~ 6/23 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

コンフィデンスの公募価格と初値

仮条件 1,680円~1,760円
公募価格 1,760円 初値 (初値予想)1,940円 ~ 2,100円※6/8 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)18,000円~34,000円※6/8 修正

コンフィデンスの初値予想と予想利益

コンフィデンスの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,680円 ~ 1,760円 ※抽選資金:16.8万円 ~ 17.6万円
上限は2.3%上ブレ↑

初値予想 1,940円 ~ 2,100円※6/8 修正
(1.1倍~1.2倍)
予想利益 1.8万円~3.4万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,720円あたり ※抽選資金:17.2万円あたり
初値予想 1,890円 ~ 2,050円 (1.1倍~1.2倍)
予想利益 1.7万円~3.3万円
送信中...

初値予想アンケート

コンフィデンス(7374)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,720円)を基準価格としています。

有効回答:175   投票期限:2021/6/27 (日) 23:59まで
3倍以上(5,160円以上)
65票  37%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,300円以上~5,160円未満)
31票  18%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,440円以上~4,300円未満)
23票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,580円以上~3,440円未満)
21票  12%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,064円以上~2,580円未満)
10票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,720円以上~2,064円未満)
8票  5%
投票済み

公募割れ(1,720円未満)
17票  10%
投票済み

コンフィデンスの主幹事と幹事証券

コンフィデンスのIPOを取り扱っている証券会社です。

コンフィデンスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
84.35% 523,800株 523口
SBI証券 12.17% 75,600株 453口
楽天証券 0.87% 5,400株 54口
松井証券 0.87% 5,400株 37口
SMBC日興証券 0.87% 5,400株 5口
エース証券 0.87% 5,400株 0口

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券


コンフィデンスの決算情報

業績

上位株主とロックアップ情報

コンフィデンスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
株式会社アミューズキャピタルインベストメント 1,584,000株
34.81%
- 180日間
株式会社アミューズキャピタル 804,000株
17.67%
- 180日間
中山 隼雄 780,000株
17.14%
200,000株 180日間
SBI Ventures Two株式会社 VC 400,000株
8.79%
- 90日間/1.5倍
木村 重晴 238,000株
5.23%
50,000株 180日間
澤岻 宣之 代表取締役社長 76,000株
1.67%
(40,000)
- 180日間
吉川 拓朗 取締役 66,000株
1.45%
(30,000)
- 180日間
中村 俊一 48,000株
1.05%
-
泉水 敬 48,000株
1.05%
-
鎌田 和彦 40,000株
0.88%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
公募価格は1,760円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、2,640円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

コンフィデンスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/06/18 Enjin
    初値売りによる損益:77,000円
    (騰落率:55.80%、倍率:1.56倍)
  • 2021/06/16 全研本社
    初値売りによる損益:15,600円
    (騰落率:11.56%、倍率:1.12倍)
  • 2021/06/02 メイホーHD
    初値売りによる損益:255,000円
    (騰落率:122.60%、倍率:2.23倍)
  • 2021/03/25 ベビーカレンダー
    初値売りによる損益:520,000円
    (騰落率:123.81%、倍率:2.24倍)
  • 2021/03/19 T.S.I
    初値売りによる損益:200,000円
    (騰落率:100%、倍率:2.00倍)

上場日の初値決定前の気配運用

コンフィデンス(7374)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
1,760円
4,050円
(上場1日目)
1,320円
  • 上限価格:更新値幅 88円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,619.20円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

上場日の制限値幅(ストップ高)は、初値を基にした価格となります。

IPOのポイント

人材事業が販売実績の94.6%を占めています。(第5期連結)
うち、セガゲームスの割合が17.1%。

販売実績

上場により調達した資金の使途はこちら。

  1. 新規拠点の開設費用(90,000千円)
  2. 事業拡大のための人材採用費用及び人件費(298,896千円)
  3. 自社で運営する求人メディアに係る初期投資(60,000千円)

うーん。今年のIPOは数が多く、特に特徴がないかなぁと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 2021年3月期の売上高は3,569百万円(前年比137.1%)の見込み。
  • オファリングレシオが13.6%と低い。オファリングレシオによる実績
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

6.8追記。仮条件が想定発行価格(1,720円)より2.3%の上振れ決定(1,680円 ~ 1,760円)したので、初値予想を1,940円 ~ 2,100円に修正しました。予想利益は1.8万円~3.4万円です。

目論見書の想定仮条件は1,720円。初値予想は1,890円 ~ 2,050円としました。
予想利益は1.7万円~3.3万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

2020年の幹事数は18社で、全体の2割のIPOに申込可能でした。

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券も、おすすめです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

コンフィデンスは、ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業およびメディア事業を行っている企業です。

人材派遣事業が主力事業で、ゲーム業界およびその周辺領域に特化。(販売実績の94.6%/第5期連結)

事業系統図

子会社はメディア事業として、女性向け情報サイト「Lovely」の運営管理や、遊んだゲームを記録できる「GAMEMO」を運用。

設立は2014年8月。
従業員数は2021年4月末で729名、平均年齢は32.7歳、平均勤続年数は1.8年、平均年間給与は347.1万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。

コンフィデンスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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