ノバレーゼ（9160）：IPO上場情報
ノバレーゼは、ブライダル事業およびレストラン特化型事業を主な事業としている企業です。グループは同社と子会社9社、持分法適用関連会社2社で構成。
同社の従業員数は2023年4月末で798名、平均年齢は32.8歳、平均勤続年数は5.8年、平均年間給与は419.8万円
ノバレーゼのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ノバレーゼの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ノバレーゼの上場日
| 上場日 | 2023/6/30(金) | 証券コード | 9160 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ノバレーゼ（9160） | ||
| 時価総額 | 150億円（公開価格で計算） 147.5億円（初値で計算） |
||
ノバレーゼのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/6/15 (木) ～ 6/20 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 550円～600円 （抽選資金：5.5万円 ～ 6万円） | ||
| 当選口数 | 125,137口 | ||
| 発行済株式数 | 25,000,000株 | オファリングレシオ | 50％ |
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 10,881,500株 |
| 吸収金額 | 75億円 | O.A分 | 1,632,200株 |
| 仮条件決定日 | 6/14 (水) | 公開価格決定日 | 6/21 (水) |
| 購入期間 | 6/22 (木) ～ 6/27 (火) | ||
| 備考 |
【6.21追記】売出は、国内8,308,000株、海外2,573,500株（海外販売の割合 23.7％） |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
ノバレーゼの公開価格と初値
| 仮条件 | 550円～600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 600円 | 初値 | 590円 |
| 騰落率 | -1.67％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売り損益 | -1,000円（590円 - 600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、558.00円でした。
ノバレーゼの初値予想と予想利益
ノバレーゼの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
550円 ～ 600円
※抽選資金：5.5万円 ～ 6万円
上限は5.3％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
560円 ～ 610円※6/14 修正
（0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -4,000円～1,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 570円あたり ※抽選資金：5.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 530円 ～ 580円 （0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -4,000円～1,000円 |
初値予想アンケート
ノバレーゼ（9160）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（600円）を基準価格に修正しています。
有効回答：375票 投票期限：2023/6/29 (木) 23:59までノバレーゼの主幹事と幹事証券
ノバレーゼのIPOを取り扱っている証券会社です。
ノバレーゼの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
91.31％ | 11,425,800株 | 11,425口※ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.17％ | 272,000株 | 272口※ |
| SMBC日興証券 | 1.48％ | 184,900株 | 184口※ |
| みずほ証券 | 1.22％ | 152,300株 | 152口※ |
| 大和証券 | 1.22％ | 152,300株 | 152口※ |
| 楽天証券 | 0.87％ | 108,800株 | 1,088口※ |
| 松井証券 | 0.87％ | 108,800株 | 761口※ |
| SBI証券 | 0.87％ | 108,800株 | 652口※ |
大和コネクト証券のネット抽選分は、15口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
※海外売出し2,573,500株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。
楽天証券の抽選倍率は、20倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ノバレーゼの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,429,209 | 10,139,203 | 6,505,639 |
| 経常利益 | 1,196,521 | -482,814 | -3,248,910 |
| 当期利益 | 446,780 | -436,017 | -4,258,341 |
| 純資産 | 1,702,650 | 1,255,869 | 1,691,886 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 3,574.25 | -3,488.14 | -34,874.71 |
| BPS※ | 13,562.45 | 9,988.20 | 13,476.33 |
| 前期比（売上高） | 52.2％ | 55.9％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,222,448 | 11,191,900 | 7,334,059 |
| 経常利益 | 2,485,209 | 539,239 | -4,326,364 |
| 当期利益 | 1,656,874 | 374,025 | -2,947,527 |
| 純資産 | 7,234,271 | 5,587,051 | 5,218,343 |
| EPS※ | 13,255.00 | 2,992.21 | -24,139.49 |
| BPS※ | 57,874.18 | 44,696.42 | 41,746.75 |
| 前期比（売上高） | 53.9％ | 52.6％ | ― |
ノバレーゼのPERとPBR
公開価格（600円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績/連結） |
40.11倍 | 2.68倍 | 14.96 | 223.48 |
| 2022年12月 （実績/連結） |
9.05倍 | 2.07倍 | 66.27 | 289.37 |
| 2023年12月 （予想/連結） |
8.06倍 | - | 74.43 | - |
上位株主とロックアップ情報
ノバレーゼの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 VC |
18,798,200株
70.04％
|
8,182,100株 | 90日 |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. PE |
6,201,800株
23.11％
|
2,699,400株 | 90日 |
| 荻野 洋基 代表取締役 |
666,600株
2.48％
（666,600）
|
- | 90日 |
| 増山 晃年 取締役 |
400,000株
1.49％
（400,000）
|
- | 90日 |
| 中原 准志 取締役 |
266,600株
0.99％
（266,600）
|
- | 90日 |
| 小林 雄也 取締役 |
213,400株
0.80％
（213,400）
|
- | 90日 |
| 鈴木 一生 執行役員 |
133,400株
0.50％
（133,400）
|
- | 90日 |
| 西多 由智 子会社の取締役 |
53,400株
0.20％
（53,400）
|
- | 90日 |
| 倉橋 実 子会社の取締役 |
53,400株
0.20％
（53,400）
|
- | 90日 |
| 横田 哲郎 子会社の取締役 |
26,600株
0.10％
（26,600）
|
- | 90日 |
- 90日のロックアップ期間は、2023年9月27日まで
直近の類似IPOの上場結果
ノバレーゼと同じホットワードのIPOの上場結果です。
「再上場」のIPOの直近の結果です。
- 2023/04/19 エキサイトHD…
初値売り損益：36,000円
（騰落率：26.87％、倍率：1.27倍） - 2022/12/14 スカイマーク…
初値売り損益：10,200円
（騰落率：8.72％、倍率：1.09倍） - 2021/12/23 クルーバー…
初値売り損益：-36,000円
（騰落率：-16.67％、倍率：0.83倍） - 2021/09/22 シンプレクスHD…
初値売り損益：4,000円
（騰落率：2.47％、倍率：1.02倍） - 2021/03/16 ウイングアーク1st…
初値売り損益：41,000円
（騰落率：25.79％、倍率：1.26倍）
ノバレーゼと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：スタンダード」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2022/12/23 アソインターナショナル
… 初値売り損益：13,100円
騰落率：15.06％、倍率：1.15倍 - 2022/12/22 コーチ・エィ
… 初値売り損益：66,000円
騰落率：35.87％、倍率：1.36倍 - 2022/10/27 FCE
… 初値売り損益：50,000円
騰落率：32.05％、倍率：1.32倍 - 2022/04/21 フルハシEPO
… 初値売り損益：59,300円
騰落率：52.02％、倍率：1.52倍 - 2022/04/07 エフビー介護サービス
… 初値売り損益：16,100円
騰落率：11.50％、倍率：1.12倍
ノバレーゼのIPO分析
2023年12月期の業績予想がでています。コロナ禍を乗り越え、ジリジリと回復か。
うーん。IPO的にはどうでしょう・・。
全株売出しの公募ゼロ。
価格面に割安性は感じられるものの、配当金はなし。
さらに、90日後にはロックアップ解除で大量の売りが降り注ぐ可能性もあり・・・。
ということで、中期投資目線では厳しそう。
もっと長～い期間で見て、公開価格が底値と捉えると投資はできそうな気がしますが・・うーん、難しい。評価は低めにします。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。
- 業績はコロナ禍を乗り越え回復傾向に（決算情報）
- 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上収益 20,114百万円（+16.8％）、営業利益 3,082百万円（+11％）
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は23.7％
- オファリングレシオが50％と高い（IPOデータ）
- 市場からの吸収金額が71.3億円と大きい（IPOデータ）
- IPOで人気が低い再上場案件（データ）
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 新株予約権に係る潜在株式数は1,840,000株で、発行済株式総数の7.4％に相当
- 配当実績なし
- 全株 売出し
- ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
- 同日に3社が上場
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 90日間のロックアップ解除後の売り圧力に注意
- コロナ禍において影響をうける事業内容
IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。
幹事証券であるSBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、ポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。
カブスルもIPOチャレンジポイント狙いで100株だけ応募します。
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庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
