アソインターナショナル(9340):IPO上場情報と初値予想

アソインターナショナル

アソインターナショナルは、矯正歯科治療が必要な方々に歯科技工所としてオーダーメイドの歯科技工物を中心とした製品を提供している企業です。グループは同社と連結子会社4社で構成。

歯科医師の様々な治療方針に対応するため、100種類以上の矯正歯科技工物を製造可能。

矯正歯科技工物の製造に加え、その他付随サービスとして、矯正歯科技工物の修理、グループの製品・商品を使用した矯正治療に関するセミナー開催受託及び矯正に関する材料販売を行っています。

設立は1982年4月。
従業員数は2022年10月末で65名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は380.8万円。


アソインターナショナルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

アソインターナショナルの上場日

C
  • 業績:好調
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い

上場日 2022/12/23 (金) 証券コード 9340
市場 東証スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス アソインターナショナル(9340)
時価総額
4,049百万円(想定価格で計算)

アソインターナショナルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/12/8 (木) ~ 12/14 (水)

仮条件 12/7 (水)に決定
当選口数 18,630口
発行済株式数 4,850,000株 オファリングレシオ 38.4%
公募株数 850,000株 売出株数 770,000株
吸収金額 15.5億円あたり O.A分 243,000株
仮条件決定日 12/7 (水) 公開価格決定日 12/15 (木)
購入期間 12/16 (金) ~ 12/21 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

アソインターナショナルの初値予想と予想利益

アソインターナショナルの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 835円あたり ※抽選資金:8.4万円あたり
初値予想 810円 ~ 860円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -2,500円~2,500円
送信中...

初値予想アンケート

アソインターナショナル(9340)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(835円)を基準価格としています。

有効回答:54   投票期限:2022/12/22 (木) 23:59まで
3倍以上(2,505円以上)
12票  22%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,088円以上~2,505円未満)
2票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,670円以上~2,088円未満)
3票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,253円以上~1,670円未満)
3票  6%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,002円以上~1,253円未満)
10票  19%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(835円以上~1,002円未満)
18票  33%
投票済み

公募割れ(835円未満)
6票  11%
投票済み

アソインターナショナルの主幹事と幹事証券

アソインターナショナルのIPOを取り扱っている証券会社です。

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アソインターナショナルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年6月 2021年6月 2020年6月
売上高 2,718,977 2,715,247 2,506,466
経常利益 433,263 494,640 386,916
当期利益 285,495 332,001 248,172
純資産 1,193,768 1,011,474 731,883
配当金 2,625.00 2,569.70 1,365.00
EPS 71.37 83.00 6,204.31
BPS 298.44 252.87 18,297.09
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年6月 2021年6月
売上高 3,115,106 3,062,763
経常利益 518,387 628,103
当期利益 351,840 411,155
純資産 1,552,931 1,302,910
EPS 87.96 102.79
BPS 388.23 325.73
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

アソインターナショナルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社ASO 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 2,800,000
66.78%
- 180日
阿曽 敏正 代表取締役社長 1,200,000
28.62%
770,000 180日
内山 淳 取締役 29,000
0.69%
(29,000)
- 180日
詫麻 礼久 取締役 28,000
0.67%
(28,000)
- 180日
曽我 雄作 従業員 24,600
0.59%
(24,600)
- 180日
小林 隆子 従業員 24,600
0.59%
(24,600)
- 180日
加来 裕一 従業員 22,800
0.54%
(22,800)
- 180日
平野 拓幹 従業員 22,800
0.54%
(22,800)
- 180日
千葉 実 従業員 18,400
0.44%
(18,400)
- 180日
古川 一也 従業員 6,800
0.16%
(6,800)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

アソインターナショナルと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/10/27 FCE HD
    初値売り損益:50,000円
    騰落率:32.05%、倍率:1.32倍
  • 2022/04/21 フルハシEPO
    初値売り損益:59,300円
    騰落率:52.02%、倍率:1.52倍
  • 2022/04/07 エフビー介護サービス
    初値売り損益:16,100円
    騰落率:11.50%、倍率:1.12倍
  • 2021/10/08 日本エコシステム
    初値売り損益:8,000円
    騰落率:3.77%、倍率:1.04倍
  • 2021/04/07 表示灯
    初値売り損益:67,200円
    騰落率:33.60%、倍率:1.34倍

IPOのポイント

1982年創業の老舗企業。売上高は堅調。

第32期(2019年6月期)に売上高がガクっと減り、赤字となっていますが、決算月の変更(4ヵ月間)と貸倒引当金繰入額を特別損失として計上したことによるもの。

前期実績と想定価格によるPERは11.7倍。
前期の配当実績は26.25円。想定価格と計算すると、配当利回りは3.1%。

スダンダード上場らしい銘柄で、長期投資向きか。
個人的には、グロース上場の赤字企業ばかり見てきたので、黒字というだけで安心感があります(笑)

上場により得た資金は、生産性向上を図るための3Dプリンターの購入と、歯科医療機関との間でのデータ連携を可能にするための受発注管理システムの構築に使われるよう。

IPO的には特に良くも悪くもなく、他と比較すると注目度は低いかなと思います。

IPOラッシュ時で投資家の資金が枯渇している時期での上場なので、上下どちらに価格がふれるにしても小さい幅かも。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。想定価格と前期実績で計算すると、配当利回りは3.1%
  • オファリングレシオが38.4%と高いオファリングレシオによる実績
  • やや地味な印象がある事業内容
  • 上場の意義がわからない(感じ取れない)
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。上場ラッシュによる資金枯れも
  • 上位株主は役員関連。代表とその資産会社が大半を保有
  • 昭和57年(1982年)から続く老舗企業

目論見書の想定仮条件は835円。初値予想は810円 ~ 860円としました。
予想利益は-2,500円~2,500円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは相場の動向と残りの抽選資金を考慮して、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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