FCE Holdings(9564):IPO上場情報と初値予想

FCE Holdings

FCE Holdingsは、教育研修事業・DX推進事業・その他事業を展開している企業です。グループは同社と連結子会社5社で構成。

事業内容

サービス区分としては、3つのサービスを提供。

  • 人財育成コンサルティング
    教育業界向けに7つの習慣J事業、学習塾支援事業、インターナショナルスクール事業、フォーサイト手帳事業など。企業向けに研修やコンサルティング事業。
  • DX推進コンサルティング
    教育業界・企業向けにeラーニングやオンラインツールを用いた教育プログラムの提供(7つの習慣J®オンライン)、RPAサービスなどの提供。
  • その他
    出版事業(キングベアー出版)。
セグメント別/サービス別売上

世界4,000万部、国内250万部の世界的ベストセラー『7つの習慣』をもとに、子ども向けに「7つの習慣J®」、法人向けに「7つの習慣®研修」、一般消費者向けに「7つの習慣セルフコーチング」を行う教育研修事業がメイン事業。

設立は2017年4月。
同社の従業員数は2022年8月末で30名、平均年齢は43.3歳、平均勤続年数は6.9年、平均年間給与は674.8万円。


FCE HoldingsのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

FCE Holdingsの上場日

B
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2022/10/27 (木) 証券コード 9564
市場 東証スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス FCE Holdings(9564)
時価総額
4,683百万円(想定価格で計算)

FCE Holdingsのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/10/11 (火) ~ 10/17 (月)

仮条件 10/6 (木)に決定
当選口数 4,788口
発行済株式数 3,002,400株 オファリングレシオ 15.9%
公募株数 329,400株 売出株数 87,000株
吸収金額 7.4億円あたり O.A分 62,400株
仮条件決定日 10/6 (木) 公開価格決定日 10/18 (火)
購入期間 10/19 (水) ~ 10/24 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

FCE Holdingsの初値予想と予想利益

FCE Holdingsの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,560円あたり ※抽選資金:15.6万円あたり
初値予想 1,870円 ~ 2,180円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.1万円~6.2万円
送信中...

初値予想アンケート

FCE Holdings(9564)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,560円)を基準価格としています。

有効回答:58   投票期限:2022/10/26 (水) 23:59まで
3倍以上(4,680円以上)
6票  10%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,900円以上~4,680円未満)
25票  43%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,120円以上~3,900円未満)
10票  17%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,340円以上~3,120円未満)
8票  14%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,872円以上~2,340円未満)
5票  9%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,560円以上~1,872円未満)
2票  3%
投票済み

公募割れ(1,560円未満)
2票  3%
投票済み

FCE Holdingsの主幹事と幹事証券

FCE HoldingsのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


FCE Holdingsの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 839,361 470,943 290,223
経常利益 433,427 92,622 -22,140
当期利益 419,304 84,169 -16,649
純資産 608,839 219,708 135,539
配当金 3,015.00
EPS 139.66 28.03 -1,663.59
BPS 202.39 72.79 13,426.19
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月
売上高 3,522,765 3,312,934
経常利益 324,176 231,090
当期利益 211,208 120,568
純資産 914,797 728,328
EPS 70.34 40.15
BPS 304.29 242.19
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

FCE Holdingsの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
株式会社デュケレ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,201,800 37.76% 180日
白土 将志 195,000
(195,000)
6.13%
鈴木 甲子雄 子会社の取締役 192,300
(9,000)
6.04% 180日
佐藤 陽彦 従業員 183,300 5.76% 180日
近藤 隆 171,000 5.37% 180日
石川 淳悦 代表取締役社長 146,700
(9,000)
4.61% 180日
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 VC 117,000 3.68% 90日/
1.5倍
尾上 幸裕 取締役 68,100
(7,500)
2.14% 180日
升本 甲一 子会社の取締役 68,100
(68,100)
2.14% 180日
永井 充 従業員 68,100
(68,100)
2.14% 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。

直近の類似IPOの上場結果

FCE Holdingsと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/04/21 フルハシEPO初値売り損益:59,300円
    (騰落率:52.02%、倍率:1.52倍)
  • 2022/04/07 エフビー介護サービス初値売り損益:16,100円
    (騰落率:11.50%、倍率:1.12倍)
  • 2021/10/08 日本エコシステム初値売り損益:8,000円
    (騰落率:3.77%、倍率:1.04倍)
  • 2021/04/07 表示灯初値売り損益:67,200円
    (騰落率:33.60%、倍率:1.34倍)
  • 2020/03/06 ウイルテック初値売り損益:0円
    (騰落率:0%、倍率:1.00倍)

IPOのポイント

世界的ベストセラー「7つの習慣」をベースとした教育研修がメイン事業。

コロナ禍により、研修やトレーニングをすべてオンラインでの参加・配信に切り替え。

7つの習慣。流行りましたよね。カブスルの昔の会社でも社長命令で読めと本が送付されてきました。本嫌いなので読みませんでしたけど。

セグメント別の販売実績はこちら。

販売実績

7つの習慣は懐かしさもあり、正直、将来性を考えた際には微妙なIPOという気がしますが、需給が絞られており初値は上昇しやすいです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立

目論見書の想定仮条件は1,560円。初値予想は1,870円 ~ 2,180円としました。
予想利益は3.1万円~6.2万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

松井証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券も幹事に。

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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