MITホールディングス（4016）：IPO上場情報
MITホールディングスは、グループとしてソフトウエア開発を行っている企業です。
- システムインテグレーションサービス
- 3,470,770（千円）（売上高の90.3％）
- ソリューションサービス
- 374,416千円（売上高の9.7％）
- CADソリューションサービス。
高機能で幅広い互換性を持つ二次元汎用CADである「DynaCAD」シリーズの開発・販売や自治体の電子化に伴うコンサルティング、図面電子化サービス - 認証ソリューションサービス。
3D顔認証システムの販売や顔認証以外の生体認証機器のコンサルティング。
銀行・証券等の金融機関での本人であるかどうかの認証や原子力関連施設や医療関係施設でのセキュリティの強化等に幅広く利用。
モバイル認証や非接触型ICカード入退管理システム等の提案により最近では生体認証機器の販売だけでなく、総合的に認証に関するソリューションを提供。 - デジタルマーケティングサービス。
グループが開発・販売する「Wisebook」は、誰でも簡単にデジタルブックが制作・配信できるシステムサービス。月額制のクラウドサービスまたは、オンプレミスにより提供。
- その他サービス。
操縦技術講習等を実施するドローンソリューションサービスや、小中学生を対象とした無料のプログラミング教室。
売上高の集計期間は2018年12月1日～2019年11月30日。
事業内容で目をひくのは、ソリューションサービスですが、売上高に占める割合はわずか9.7％。
最新の実績（2019年12月～2020年8月末）を見ても、売上高の割合は同じです。
売上高の9割を占める、システムインテグレーションサービスにおける主な開発実績はこちら。
- 中央省庁向け年金システム・地方自治体予算管理システム。
- IoT、IoE技術のベースとなる通信キャリア系システム。
- 医療系（健康保険組合業務向けパッケージ）システム。
- Webインテグレーション（物流、建設、広告会社等）。
- 金融系（クレジットカード、生損保）システム。
グループは同社と連結子会社3社、非連結子会社1社で構成。
設立は1990年1月。
従業員数は2020年9月末で14名、平均年齢は46歳、平均勤続年数は12.6年、平均年間給与は500.3万円。
MIT HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、MIT HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
MITホールディングスの上場日
| 上場日 | 2020/11/25(水) | 証券コード | 4016 |
|---|---|---|---|
| 市場 | JASDAQ スタンダード | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | MITホールディングス（4016） | ||
| 時価総額 | 13.7億円（公開価格で計算） 71.5億円（初値で計算） |
||
MITホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/11/6 (金) ～ 11/12 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 630円～690円 （抽選資金：6.3万円 ～ 6.9万円） | ||
| 当選口数 | 5,500口 | ||
| 発行済株式数 | 1,991,600株 | オファリングレシオ | 27.6％ |
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 300,000株 |
| 吸収金額 | 3.7億円 | O.A分 | 0株 |
| 仮条件決定日 | 11/4 (水) | 公開価格決定日 | 11/13 (金) |
| 購入期間 | 11/16 (月) ～ 11/19 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
MITホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 630円～690円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 690円 | 初値 | 3,590円 |
| 騰落率 | 420.29％ | 倍率 | 5.20倍 |
| 初値売り損益 | 290,000円（3,590円 - 690円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
MITホールディングスの初値予想と予想利益
MITホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
630円 ～ 690円
※抽選資金：6.3万円 ～ 6.9万円
上限は13.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,050円 ～ 1,380円※11/4 修正
（1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 3.6万円～6.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 610円あたり ※抽選資金：6.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 920円 ～ 1,220円 （1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 3.1万円～6.1万円 |
初値予想アンケート
MITホールディングス（4016）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（690円）を基準価格に修正しています。
有効回答：591票 投票期限：2020/11/24 (火) 23:59までMITホールディングスの主幹事と幹事証券
MITホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
MITホールディングスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
85.00％ | 467,500株 | 3,272口 |
| みずほ証券 | 3.00％ | 16,500株 | 16口 |
| 岡三証券 | 2.00％ | 11,000株 | 11口 |
| ちばぎん証券 | 2.00％ | 11,000株 | 0口 |
| マネックス証券 | 1.00％ | 5,500株 | 55口 |
| 楽天証券 | 1.00％ | 5,500株 | 55口 |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 5,500株 | 5口 |
| 東洋証券 | 1.00％ | 5,500株 | 5口 |
| 丸三証券 | 1.00％ | 5,500株 | 5口 |
| 極東証券 | 1.00％ | 5,500株 | 0口 |
| 水戸証券 | 1.00％ | 5,500株 | 0口 |
| エース証券 | 1.00％ | 5,500株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインとネオモバは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、1,158倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
MITホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年11月 | 2018年11月 | 2017年11月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 415,983 | 361,479 | 339,556 |
| 経常利益 | 74,809 | 36,267 | 46,220 |
| 当期利益 | 27,414 | 24,672 | 31,087 |
| 純資産 | 429,068 | 382,948 | 356,884 |
| 配当金※ | 1,000.00 | ― | ― |
| EPS※ | 17.52 | 15.89 | 4,005.11 |
| BPS※ | 246.36 | 246.68 | 45,978.45 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年11月 | 2018年11月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,845,187 | 3,827,000 |
| 経常利益 | 113,128 | 112,027 |
| 当期利益 | 60,459 | 58,386 |
| 純資産 | 314,554 | 235,389 |
| EPS※ | 38.65 | 37.61 |
| BPS※ | 180.61 | 151.63 |
上位株主とロックアップ情報
MITホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 鈴木 浩 代表取締役社長 | 357,400株 | 18.53％ | 180日 |
| ちば新産業育成投資事業有限責任組合 VC | 250,000株 | 12.96％ | |
|
７ベルティーピー（株）
役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
240,000株 | 12.44％ | 180日 |
| 朝日生命保険相互会社 | 128,000株 | 6.63％ | 180日 |
| ＭＩＴホールディングス従業員持株会 | 96,800株 | 5.02％ | 180日 |
| 中森 将雄 取締役 | 87,600株 | 4.54％ | 180日 |
| 増田 典久 取締役 | 82,200株 | 4.26％ | 180日 |
| 沼倉 巧和 監査役 | 65,200株 | 3.38％ | 180日 |
| 高梨 政彦 従業員 | 38,000株 | 1.97％ | |
| ＴＤＣソフト（株） | 36,000株 | 1.87％ | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
MITホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2020/09/24 まぐまぐ
… 初値売り損益：259,000円
騰落率：319.75％、倍率：4.20倍 - 2020/07/10 Speee
… 初値売り損益：227,000円
騰落率：78.82％、倍率：1.79倍 - 2020/03/19 ゼネテック
… 初値売り損益：-8,000円
騰落率：-4.71％、倍率：0.95倍 - 2020/03/11 コンピューターマネージメント
… 初値売り損益：161,000円
騰落率：58.55％、倍率：1.59倍 - 2018/10/19 ディ・アイ・システム
… 初値売り損益：202,000円
騰落率：157.81％、倍率：2.58倍
MITホールディングスのIPO分析
グループの売上高の9割は、開発、運用保守、インフラ構築などのシステムインテグレーションサービスが占めています。
うち、下記の顧客が売上の大半を占めています。（2019年11月期）
- 日立社会情報サービス（14.8％）
- 富士通（11.3％）
- NTTデータ・アイ（10.8％）
ソリューションサービスにある、デジタルブックのWisebookは、近年のデジタル化に伴う紙媒体の電子化サービスとして、電子書籍化サービス、社内文書管理サービス、教育現場での電子教科書への対応など、将来的に様々なビジネスセグメントで大きな需要が見込まれるマーケットにおいて高い評価を受けているようです。
ホームページを見ても、Wisebookのサイトは綺麗でしっかりと作られています。
事業の基盤がシッカリとありつつ、事業内容を広げていこうとしているのは評価できます。
主幹事がSBI証券ですが、上場の公開規模を小型に抑えたIT企業の結果は上々です。（SBI証券主幹事のIPO）
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業。
- 業績が好調。（決算情報）
- 市場からの吸収金額が3.7億円と小さい。（吸収金額による実績）
- IPOのスケジュールが重ならず資金が集中しやすい。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 購入単価が低い（6万円）。
- オファリングレシオが27.6％とやや高い。
- 特定顧客への売上比率（依存度）が高い。
- 上場済のIPOの動向が影響しそう。（10.20時点で、ややIPOは過熱相場から落ち着いてきた）
- MITホールディングスのWebサイトのデザインが古い。
11.4追記。仮条件は630円～690円に決定。（想定価格610円より13.1％上ブレ↑）
初値予想を1,050円 ～ 1,380円に修正。予想利益は3.6万円～6.9万円です。
目論見書の想定仮条件は610円。初値予想は920円 ～ 1,220円としました。
予想利益は3.1万円～6.1万円です。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。
カブスルは16回 IPOに当選しています。
他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や楽天証券、岩井コスモ証券がおすすめです。
追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。
1株からIPOに参加できるネオモバの幹事も決まりました。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。 - 岡三オンライン証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
