MITホールディングス（4016）：IPO上場情報

2020-11-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

MITホールディングスは、グループとしてソフトウエア開発を行っている企業です。

システムインテグレーションサービス
- 3,470,770（千円）（売上高の90.3％）
企業活動を営む上で必要となるシステム・アプリの設計・開発から導入・運用保守までをワンストップで提供。
ソリューションサービス
- 374,416千円（売上高の9.7％）
- CADソリューションサービス。
  高機能で幅広い互換性を持つ二次元汎用CADである「DynaCAD」シリーズの開発・販売や自治体の電子化に伴うコンサルティング、図面電子化サービス
- 認証ソリューションサービス。
  3D顔認証システムの販売や顔認証以外の生体認証機器のコンサルティング。
  銀行・証券等の金融機関での本人であるかどうかの認証や原子力関連施設や医療関係施設でのセキュリティの強化等に幅広く利用。
  モバイル認証や非接触型ICカード入退管理システム等の提案により最近では生体認証機器の販売だけでなく、総合的に認証に関するソリューションを提供。
- デジタルマーケティングサービス。
  グループが開発・販売する「Wisebook」は、誰でも簡単にデジタルブックが制作・配信できるシステムサービス。月額制のクラウドサービスまたは、オンプレミスにより提供。
- その他サービス。
  操縦技術講習等を実施するドローンソリューションサービスや、小中学生を対象とした無料のプログラミング教室。

売上高の集計期間は2018年12月1日～2019年11月30日。

事業内容で目をひくのは、ソリューションサービスですが、売上高に占める割合はわずか9.7％。
最新の実績（2019年12月～2020年8月末）を見ても、売上高の割合は同じです。

売上高の9割を占める、システムインテグレーションサービスにおける主な開発実績はこちら。

中央省庁向け年金システム・地方自治体予算管理システム。
IoT、IoE技術のベースとなる通信キャリア系システム。
医療系（健康保険組合業務向けパッケージ）システム。
Webインテグレーション（物流、建設、広告会社等）。
金融系（クレジットカード、生損保）システム。

グループは同社と連結子会社3社、非連結子会社1社で構成。

設立は1990年1月。
従業員数は2020年9月末で14名、平均年齢は46歳、平均勤続年数は12.6年、平均年間給与は500.3万円。

MIT HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、MIT HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

MITホールディングスの上場日

上場日	2020/11/25(水)	証券コード	4016
市場	JASDAQ スタンダード	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	MITホールディングス（4016）
時価総額	13.7億円（公開価格で計算） 71.5億円（初値で計算）

MITホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/11/6 (金) ～ 11/12 (木)
仮条件	630円～690円（抽選資金：6.3万円～ 6.9万円）
当選口数	5,500口
発行済株式数	1,991,600株	オファリングレシオ	27.6％
公募株数	250,000株	売出株数	300,000株
吸収金額	3.7億円	O.A分	0株
仮条件決定日	11/4 (水)	公開価格決定日	11/13 (金)
購入期間	11/16 (月) ～ 11/19 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

MITホールディングスの公開価格と初値

仮条件	630円～690円
公開価格	690円	初値	3,590円
騰落率	420.29％	倍率	5.20倍
初値売り損益	290,000円（3,590円 - 690円）× 100株

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。

MITホールディングスの初値予想と予想利益

MITホールディングスの初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

仮条件と初値予想

仮条件	630円～ 690円 ※抽選資金：6.3万円～ 6.9万円上限は13.1％上ブレ↑
初値予想	1,050円～ 1,380円※11/4 修正（1.5倍～2.0倍）
予想利益	3.6万円～6.9万円

想定価格と初値予想

想定価格	610円あたり ※抽選資金：6.1万円あたり
初値予想	920円～ 1,220円（1.5倍～2.0倍）
予想利益	3.1万円～6.1万円

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初値予想アンケート

MITホールディングス（4016）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（690円）を基準価格に修正しています。

有効回答：591票投票期限：2020/11/24 (火) 23:59まで

3倍以上（2,070円以上）

478票 81％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（1,725円以上～2,070円未満）

41票 7％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（1,380円以上～1,725円未満）

33票 6％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,035円以上～1,380円未満）

14票 2％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（828円以上～1,035円未満）

5票 1％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（690円以上～828円未満）

6票 1％

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投票済み

公募割れ（690円未満）

14票 2％

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MITホールディングスの主幹事と幹事証券

MITホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券	マネックス証券楽天証券岩井コスモ証券岡三証券みずほ証券東洋証券丸三証券極東証券水戸証券ちばぎん証券エース証券
委託幹事証券	岡三オンラインネオモバ
備考	主幹事はIT系（ネットサービス系）の主幹事を務める事が多いSBI証券です。抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されます。

MITホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	85.00％	467,500株	3,272口
みずほ証券	3.00％	16,500株	16口
岡三証券	2.00％	11,000株	11口
ちばぎん証券	2.00％	11,000株	0口
マネックス証券	1.00％	5,500株	55口
楽天証券	1.00％	5,500株	55口
岩井コスモ証券	1.00％	5,500株	5口
東洋証券	1.00％	5,500株	5口
丸三証券	1.00％	5,500株	5口
極東証券	1.00％	5,500株	0口
水戸証券	1.00％	5,500株	0口
エース証券	1.00％	5,500株	0口

委託幹事である岡三オンラインとネオモバは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、1,158倍でした。

現在、現金4,000円＋最大7,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を実施中です。
抽選資金が不要の松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です（タイアップ企画について）

MITホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年11月	2018年11月	2017年11月
売上高	415,983	361,479	339,556
経常利益	74,809	36,267	46,220
当期利益	27,414	24,672	31,087
純資産	429,068	382,948	356,884
配当金※	1,000.00	―	―
EPS※	17.52	15.89	4,005.11
BPS※	246.36	246.68	45,978.45
前期比（売上高）	15.1％	6.5％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2019年11月	2018年11月
売上高	―	3,845,187	3,827,000
経常利益	―	113,128	112,027
当期利益	―	60,459	58,386
純資産	―	314,554	235,389
EPS※	―	38.65	37.61
BPS※	―	180.61	151.63
前期比（売上高）	―	0.5％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ期間

MITホールディングスの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	比率	ロックアップ
鈴木浩代表取締役社長	357,400株	18.53％	180日
ちば新産業育成投資事業有限責任組合 VC	250,000株	12.96％
７ベルティーピー（株）役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	240,000株	12.44％	180日
朝日生命保険相互会社	128,000株	6.63％	180日
ＭＩＴホールディングス従業員持株会	96,800株	5.02％	180日
中森将雄取締役	87,600株	4.54％	180日
増田典久取締役	82,200株	4.26％	180日
沼倉巧和監査役	65,200株	3.38％	180日
高梨政彦従業員	38,000株	1.97％
ＴＤＣソフト（株）	36,000株	1.87％	180日

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

MITホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。

2020/09/24 まぐまぐ
… 初値売り損益：259,000円
騰落率：319.75％、倍率：4.20倍
2020/07/10 Speee
… 初値売り損益：227,000円
騰落率：78.82％、倍率：1.79倍
2020/03/19 ゼネテック
… 初値売り損益：-8,000円
騰落率：-4.71％、倍率：0.95倍
2020/03/11 コンピューターマネージメント
… 初値売り損益：161,000円
騰落率：58.55％、倍率：1.59倍
2018/10/19 ディ・アイ・システム
… 初値売り損益：202,000円
騰落率：157.81％、倍率：2.58倍

MITホールディングスのIPO分析

グループの売上高の9割は、開発、運用保守、インフラ構築などのシステムインテグレーションサービスが占めています。

うち、下記の顧客が売上の大半を占めています。（2019年11月期）

日立社会情報サービス（14.8％）
富士通（11.3％）
NTTデータ・アイ（10.8％）

ソリューションサービスにある、デジタルブックのWisebookは、近年のデジタル化に伴う紙媒体の電子化サービスとして、電子書籍化サービス、社内文書管理サービス、教育現場での電子教科書への対応など、将来的に様々なビジネスセグメントで大きな需要が見込まれるマーケットにおいて高い評価を受けているようです。

ホームページを見ても、Wisebookのサイトは綺麗でしっかりと作られています。

事業の基盤がシッカリとありつつ、事業内容を広げていこうとしているのは評価できます。

主幹事がSBI証券ですが、上場の公開規模を小型に抑えたIT企業の結果は上々です。（SBI証券主幹事のIPO）

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。