AI CROSS（4476）：IPO上場情報と初値予想
AI CROSSは、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、 ＡＩなど先進のテクノロジーや第5世代（5G）移動通信システムを活用して、企業のさらなる業務効率向上と、働く従業員の多様な働き方の革新を支援するテクノロジーカンパニーです。
顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けにコミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を行っています。
- メッセージングサービス
- 812,559（千円）（売上高の72.5％）
顧客企業のニーズに合わせて柔軟な提案を可能にするプランを取り揃えており、双方向のＳＭＳ配信が可能な機能や、配信者情報を表記する機能、決済機能、自動応答機能などがあります。
- ビジネスチャットサービス
- 178,354（千円）（売上高の15.9％）
シンプルな操作性に加えて、端末、通信経路、サーバーと三段階にわたって暗号化されており、セキュアなビジネスチャットになります。
チャットボット機能を活用し、文書管理アプリや名刺管理アプリ等、外部のさまざまな業務ツールと連携しており、これらの機能を活用することによって、日々の業務を効率化することができます。
（新聞社の取材情報の共有、建設会社の現場情報の共有など）
- AI Analyticsサービス
AI技術を活用したEngagementを高めるための研究を行っています。
この研究をもとに、ビジネスチャット上に蓄積されたメッセージデータやHR関連データの分析を行い、離職率の低下・ハイパフォーマーの発掘・効率的なチーム構成支援等、業界固有の課題に特化したAI Analyticsの開発・提供を構想。
売上高の集計期間は2018年1月1日～2018年12月31日。
AI Analyticsサービスが開始されたのは2019年3月。
SMS（ショートメッセージサービス）は、電話、メール、ＤＭ（郵便）などの手段に比べて、比較的安価な費用で一般消費者とのコミュニケーションが行えることから、様々な用途で利用されています。
（Webの本人認証やキャンペーンの告知、滞納者の督促など様々）
設立は2015年3月と若い企業ですが、取引企業数も売上高も順調に推移しています。
従業員数は2019年7月末で27名、平均年齢は38.1歳、平均勤続年数は2年、平均年間給与は593.1万円。
AI CROSSの上場日
| 上場日 | 2019/10/8 (火) | 証券コード | 4476 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo! ファイナンス |
AI CROSS（4476） | ||
AI CROSSのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 | 2019/9/20 (金) ～ 9/27 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 990円～1,090円 （抽選資金：9.9万円 ～ 10.9万円） | ||
| 当選口数 | 6,997口 | ||
| 公募株数 | 450,000株 | 売出株数 | 158,500株 |
| 吸収金額 | 7.6億円 | O.A分 | 91,200株 |
| 仮条件決定日 | 9/18 (水) | 公募価格決定日 | 9/30 (月) |
| 購入期間 | 10/1 (火) ～ 10/4 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
AI CROSSの公募価格と初値
| 仮条件 | 990円～1,090円 | ||
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 1,090円 | 初値 | 1,800円 |
| 騰落率 | 65.14％ | 倍率 | 1.65倍 |
| 初値売り損益 | 71,000円（1,800円 - 1,090円）× 100株 | ||
AI CROSSの初値予想と予想利益
AI CROSSの初値予想と予想利益です。
初値予想は過去データの動向を基に算出。
仮条件決定後
| 仮条件 | 990円 ～ 1,090円 ※抽選資金：9.9万円 ～ 10.9万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,150円 ～ 2,650円※9/18 修正 |
| 予想利益 | 106,000円～156,000円 |
仮条件決定前
| 仮条件の想定価格 | 1,010円あたり ※抽選資金：10.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 |
2,000円 ～ 2,500円 |
| 予想利益 | 99,000円～149,000円 |
初値予想アンケート
AI CROSS（4476）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格（1,010円）を基準価格としています。
有効回答：266票 投票期限：2019/10/7 (月) 23:59までAI CROSSの主幹事と幹事証券
AI CROSSのIPOを取り扱っている証券会社です。（申し込みが可能）
落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券や松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。
割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
AI CROSSの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 392,045 | 574,063 | 1,120,914 |
| 経常利益 | -26,095 | 486 | 95,192 |
| 当期利益 | -26,276 | 3,132 | 87,338 |
| 純資産 | -51,778 | 251,353 | 338,692 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -443.51 | 1.02 | 26.07 |
| BPS※ | -877.61 | 75.03 | 101.10 |
上位株主とロックアップ情報
AI CROSSの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| （株）IBIサーチ | 15.94％ | 180日間 |
| （株）ベクトル | 9.34％ | 90日間 / 1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 6.57％ | 90日間 / 1.5倍 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 6.46％ | 90日間 / 1.5倍 |
| 原田 典子（戸籍上の氏名 岡部 典子） | 5.67％ | 180日間 |
| 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 4.12％ | 90日間 / 1.5倍 |
| （株）AIB | 3.51％ | 180日間 |
| ＯＳ投資事業組合 | 3.44％ | 90日間 / 1.5倍 |
| 鈴木 さなえ | 3.24％ | 180日間 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 3.16％ | 90日間 / 1.5倍 |
直近の類似IPOの上場結果
AI CROSSと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。
直近の「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」のIPO結果です。
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初値売りによる損益：510,000円
（騰落率：130.77％、倍率：2.31倍）
IPOのポイント
AI CROSSのIPOに関する補足です。
企業情報と初値予想に関する補足
SMS（ショートメッセージ）の配信プラットフォームは、これまでの垣根を超え、2018年5月からＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの大手３キャリアから「＋メッセージ」サービスが提供されています。
同社でも同サービスに対応し、多様なニーズに対応するために、ＡＩ（人工知能）でキーワードを検出分析するソリューションを提供していく予定です。
出資しているベンチャーキャピタルが多いですが、思わず出資したくなる事業内容です。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が最も高い「Ｓ」に設定しました。
- 設立まもないベンチャー企業（2015年）
- 業績が好調。
- 購入単価が低い（10万円）。
- 市場からの吸収金額が7億円と小さい。
- IPOで非常に人気のある「AI活用」「5G関連」事業。
- 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 上場による知名度アップで、業績アップが期待できる事業内容。
- 同日に人気IPOのHENNGEが上場。（資金分散）
- ベンチャーキャピタルの保有株が多い
9.18 追記。
仮条件の上振れ決定（990円～1,090円 ）に伴い、初値予想を2,150円 ～ 2,650円に修正。
予想利益は106,000円～156,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,010円。初値予想は2,000円 ～ 2,500円としました。
予想利益は99,000円～149,000円になります。
公募割れリスクは非常に低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントがもらえます。
カブスルは16回 IPOに当選しています。（IPO実績）
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カブスルは18回 IPOに当選しています。