AI CROSS（4476）：IPO上場情報

2020-03-25

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPOのポイント

AI CROSSは、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、ＡＩなど先進のテクノロジーや第5世代（5G）移動通信システムを活用して、企業のさらなる業務効率向上と、働く従業員の多様な働き方の革新を支援するテクノロジーカンパニーです。

顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けにコミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を行っています。

メッセージングサービス
- 812,559（千円）（売上高の72.5％）
主にＢ２Ｃビジネスを営む国内外の事業者に対して、エンドユーザーの保有するモバイル端末にＳＭＳの配信を行うための配信プラットフォームサービス「AIX Message SMS」。

顧客企業のニーズに合わせて柔軟な提案を可能にするプランを取り揃えており、双方向のＳＭＳ配信が可能な機能や、配信者情報を表記する機能、決済機能、自動応答機能などがあります。
ビジネスチャットサービス
- 178,354（千円）（売上高の15.9％）
企業における業務連絡やビジネス上のコミュニケーションを行うための利用を想定したサービス「InCircle」。

シンプルな操作性に加えて、端末、通信経路、サーバーと三段階にわたって暗号化されており、セキュアなビジネスチャットになります。
チャットボット機能を活用し、文書管理アプリや名刺管理アプリ等、外部のさまざまな業務ツールと連携しており、これらの機能を活用することによって、日々の業務を効率化することができます。
（新聞社の取材情報の共有、建設会社の現場情報の共有など）
AI Analyticsサービス
AI技術を活用したEngagementを高めるための研究を行っています。
この研究をもとに、ビジネスチャット上に蓄積されたメッセージデータやHR関連データの分析を行い、離職率の低下・ハイパフォーマーの発掘・効率的なチーム構成支援等、業界固有の課題に特化したAI Analyticsの開発・提供を構想。

売上高の集計期間は2018年1月1日～2018年12月31日。
AI Analyticsサービスが開始されたのは2019年3月。

SMS（ショートメッセージサービス）は、電話、メール、ＤＭ（郵便）などの手段に比べて、比較的安価な費用で一般消費者とのコミュニケーションが行えることから、様々な用途で利用されています。
（Webの本人認証やキャンペーンの告知、滞納者の督促など様々）

設立は2015年3月と若い企業ですが、取引企業数も売上高も順調に推移しています。

従業員数は2019年7月末で27名、平均年齢は38.1歳、平均勤続年数は2年、平均年間給与は593.1万円。

AI CROSSのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

AI CROSSの上場日

上場日	2019/10/8 (火)	証券コード	4476
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	AI CROSS（4476）
時価総額	4,196百万円（公開価格で計算） 6,930百万円（初値で計算）

AI CROSSのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/9/20 (金) ～ 9/27 (金)
仮条件	990円～1,090円（抽選資金：9.9万円～ 10.9万円）
当選口数	6,997口
発行済株式数	3,850,000株	オファリングレシオ	18.1％
公募株数	450,000株	売出株数	158,500株
吸収金額	7.6億円	O.A分	91,200株
仮条件決定日	9/18 (水)	公開価格決定日	9/30 (月)
購入期間	10/1 (火) ～ 10/4 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

AI CROSSの公開価格と初値

仮条件	990円～1,090円
公開価格	1,090円	初値	1,800円
騰落率	65.14％	倍率	1.65倍
初値売り損益	71,000円（1,800円 - 1,090円）× 100株

AI CROSSの初値予想と予想利益

AI CROSSの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件	990円～ 1,090円 ※抽選資金：9.9万円～ 10.9万円上限は7.9％上ブレ↑
初値予想	2,150円～ 2,650円※9/18 修正（2.0倍～2.4倍）
予想利益	10.6万円～15.6万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格	1,010円あたり ※抽選資金：10.1万円あたり
初値予想	2,000円～ 2,500円（2.0倍～2.5倍）
予想利益	9.9万円～14.9万円

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初値予想アンケート

AI CROSS（4476）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,090円）を基準価格に修正しています。

有効回答：266票投票期限：2019/10/7 (月) 23:59まで

3倍以上（3,270円以上）

196票 74％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（2,725円以上～3,270円未満）

27票 10％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（2,180円以上～2,725円未満）

21票 8％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,635円以上～2,180円未満）

12票 5％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,308円以上～1,635円未満）

3票 1％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,090円以上～1,308円未満）

3票 1％

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投票済み

公募割れ（1,090円未満）

4票 2％

投票する

投票済み

AI CROSSの主幹事と幹事証券

AI CROSSのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SBI証券
引受幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券岩井コスモ証券みずほ証券エイチ・エス証券東洋証券あかつき証券香川証券

AI CROSSの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SBI証券	86.97％	608,500株	4,259口
SMBC日興証券	5.22％	36,500株	36口
みずほ証券	4.79％	33,500株	33口
岩井コスモ証券	0.87％	6,100株	6口
香川証券	0.87％	6,100株	0口
エイチ・エス証券	0.43％	3,000株	3口
東洋証券	0.43％	3,000株	3口
あかつき証券	0.43％	3,000株	0口

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

AI CROSSの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年12月	2017年12月	2016年12月
売上高	1,120,914	574,063	392,045
経常利益	95,192	486	-26,095
当期利益	87,338	3,132	-26,276
純資産	338,692	251,353	-51,778
配当金※	―	―	―
EPS※	26.07	1.02	-443.51
BPS※	101.10	75.03	-877.61

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

AI CROSSの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
（株）IBIサーチ	15.94％	180日
（株）ベクトル	9.34％	90日/ 1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	6.57％	90日/ 1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	6.46％	90日/ 1.5倍
原田典子（戸籍上の氏名岡部典子）	5.67％	180日
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社	4.12％	90日/ 1.5倍
（株）AIB	3.51％	180日
ＯＳ投資事業組合	3.44％	90日/ 1.5倍
鈴木さなえ	3.24％	180日
アイビス新成長投資事業組合第５号	3.16％	90日/ 1.5倍