ヘッドウォータース（4011）：IPO上場情報

2021-01-13

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ヘッドウォータースは、企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を行っている企業です。

顧客企業の業務改善、経営課題の解決のため、AIをどこに、どのように、どうやって活用するのか、これらの複雑な導入プロセス、多くの技術的課題をワンストップで提供しています。

AIインテグレーションサービス
顧客の業務を分析し、AIの活用部分を抽出し、概念実証を行った後に選定したAIを既存の業務に組み込み運用するところまでをワンストップで行うサービス。業務効率化のためのAI導入と、その効果を最大化させる事が目的。
AIのアルゴリズム自体はMicrosoftやGoogleの様なAIプラットフォーマーが提供するサービスを活用することで開発期間やコストを抑え、AIプラットフォーマーが提供しているアルゴリズムを活用した学習モデルの生成や、提供された顔認識機能や自然言語解析機能などを組み込んだソリューション開発を、顧客の要望に合わせて行っています。
デジタルトランスフォーメーション（DX）
顧客企業のIT化を支援し、企業のデジタル化を推進。
顧客企業のAI化のファーストステップとして、アナログからデジタルへの業務・サービス変換への対応や、オンプレミスからクラウドサービスへの移行なども。
業務分析、システム開発、AI活用を見越したデータの蓄積及び解析、これらのサービスを顧客の必要に応じて提供。
プロダクトサービス
AIプロダクト「SyncLect」や「Pocket Work Mate」などを顧客に提供、もしくはカスタマイズすることによって顧客の経営課題を解決するサービス。
現在は小売業の顧客からの利用が中心ですが、医療分野や飲食分野での使用も開始されており、将来の安定した収益基盤として注力。
OPSサービス
インテグレーションサービスで開発したシステムの改善、保守。
システム内の情報を有効的に活用できるよう継続的に機械学習を行うことで、運用の自動化や顧客に新しい「気付き」を与えるサービス及び不具合が発生しないよう保守を行うサービスを提供。

2014年から、Pepper（ペッパー君）をはじめとする人型ロボット向けのアプリケーション開発をスタート。
250を超えるPepperアプリ開発実績数を誇り、企業独自のPepperアプリ個別開発も行っています。

設立は2005年11月。
従業員数は2020年7月末で74名、平均年齢は32歳、平均勤続年数は5.9年、平均年間給与は432.8万円。

ヘッドウォータースのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ヘッドウォータースの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ヘッドウォータースの上場日

上場日	2020/9/29(火)	証券コード	4011
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ヘッドウォータース（4011）
時価総額	22.1億円（公開価格で計算） 263.6億円（初値で計算）

ヘッドウォータースのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/9/9 (水) ～ 9/15 (火)
仮条件	2,240円～2,400円（抽選資金：22.4万円～ 24万円）
当選口数	1,150口
発行済株式数	922,800株	オファリングレシオ	12.4％
公募株数	100,000株	売出株数	15,000株
吸収金額	2.7億円	O.A分	0株
仮条件決定日	9/7 (月)	公開価格決定日	9/16 (水)
購入期間	9/17 (木) ～ 9/24 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ヘッドウォータースの公開価格と初値

仮条件	2,240円～2,400円
公開価格	2,400円	初値	28,560円
騰落率	1,090.00％	倍率	11.90倍
初値売り損益	2,616,000円（28,560円 - 2,400円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ヘッドウォータースの初値予想と予想利益

ヘッドウォータースの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,240円～ 2,400円 ※抽選資金：22.4万円～ 24万円上限は7.1％上ブレ↑
初値予想	4,320円～ 5,300円※9/7 修正（1.8倍～2.2倍）
予想利益	19.2万円～29万円

想定価格と初値予想

想定価格	2,240円あたり ※抽選資金：22.4万円あたり
初値予想	4,000円～ 4,900円（1.8倍～2.2倍）
予想利益	17.6万円～26.6万円

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初値予想アンケート

ヘッドウォータース（4011）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,400円）を基準価格に修正しています。

有効回答：442票投票期限：2020/9/28 (月) 23:59まで

3倍以上（7,200円以上）

343票 78％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（6,000円以上～7,200円未満）

43票 10％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,800円以上～6,000円未満）

23票 5％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,600円以上～4,800円未満）

13票 3％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,880円以上～3,600円未満）

4票 1％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,400円以上～2,880円未満）

6票 1％

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投票済み

公募割れ（2,400円未満）

10票 2％

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投票済み

ヘッドウォータースの主幹事と幹事証券

ヘッドウォータースのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券
引受幹事証券	松井証券 SBI証券楽天証券大和証券東海東京証券極東証券あかつき証券
委託幹事証券	マネックス証券

ヘッドウォータースの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事みずほ証券	91.30％	105,000株	105口
SBI証券	2.61％	3,000株	21口
大和証券	1.74％	2,000株	5口
楽天証券	0.87％	1,000株	10口
松井証券	0.87％	1,000株	7口
東海東京証券	0.87％	1,000株	1口
極東証券	0.87％	1,000株	0口
あかつき証券	0.87％	1,000株	0口

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、4,857倍でした。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券

ヘッドウォータースの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年12月	2018年12月	2017年12月
売上高	1,067,746	933,880	922,377
経常利益	121,381	51,377	19,542
当期利益	100,153	43,472	17,204
純資産	382,595	282,442	238,970
配当金※	―	―	―
EPS※	121.72	52.83	4,770.75
BPS※	464.99	343.27	58,087.12
前期比（売上高）	14.3％	1.2％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

ヘッドウォータースの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
篠田庸介	59.98％	180日
プライムロック２号投資事業有限責任組合	9.60％	90日/ 1.5倍
プライムロック１号投資事業有限責任組合	8.44％	90日/ 1.5倍
（株）ベクトル	6.75％	90日/ 1.5倍
トリプルワン投資事業組合	2.28％	90日/ 1.5倍
（株）チェンジ	1.73％	180日
疋田正人	1.58％
萱沼武広	1.58％
（株）ＩＢＪ	1.12％	90日/ 1.5倍
畠山奨二	0.95％