SERIOホールディングス（6567）：IPO上場情報
「SERIOホールディングス」は 子育て中の既婚女性の就労をサポートする就労支援事業からスタートし、経営理念に合致した事業分野として放課後事業、保育事業の3つの事業を展開している企業です。
- 就労支援事業
仕事と家庭の両立を応援し、一人ひとりに合った働き方をサポートする事業を展開。
パートタイマー型勤務や一週間に２日もしくは３日の勤務など、仕事と家庭が両立し易いワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中心とした潜在的な労働力の労働市場への参加促進を行ってます。
平成29年10月に新たに人材派遣事業ブランド「sacaso（サカソ）」を立ち上げ。
就労支援事業の売上高は1,956,612千円、セグメント利益は57,355千円。 - 放課後事業
自治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託。
さまざまな学びや遊びを通して子ども達の健やかな成長を支援し、安心・安全な環境で子ども達の成長を支える事業運営。
放課後事業の売上高は1,503,540千円、セグメント損失は284千円。 - 保育事業
自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営。
働く親が安心して子どもを預けられる保育園を目指して、同じ保育士が同じ園児の食事、排泄、衣服の着脱等を日々見守り、より細やかな対応を実現することができる担当制保育を導入。
保育事業の売上高は605,595千円、セグメント利益は29,398千円。
業績は第１期連結会計年度（自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日）
放課後事業や保育事業への進出は、すでに従業員として在籍していた幼稚園教諭の有資格者の活用や就労支援事業で培った人材確保の能力を活かすことで、事業展開。
政府が掲げる「働き方改革の推進」や「子育て安心プラン」のテーマにも合致した事業でIPOとしても人気を集めそうです。
グループは、SERIOホールディングスと連結子会社2社（株式会社セリオ、株式会社クオーレ）で構成。
設立は平成17年6月です。
従業員数は平成29年12月末で21名、平均年齢は40.6歳、平均勤続年数は11ヵ月、平均年間給与は462.6万円です。
SERIO HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、SERIO HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
SERIOホールディングスの上場日
| 上場日 | 2018/3/2(金) | 証券コード | 6567 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | SERIOホールディングス（6567） | ||
| 時価総額 | 53.4億円（公開価格で計算） 123億円（初値で計算） |
||
SERIOホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/2/14 (水) ～ 2/20 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,700円～1,780円 （抽選資金：17万円 ～ 17.8万円） | ||
| 当選口数 | 8,280口 | ||
| 発行済株式数 | 3,000,000株 | オファリングレシオ | 27.6％ |
| 公募株数 | 700,000株 | 売出株数 | 20,000株 |
| 吸収金額 | 14.7億円 | O.A分 | 108,000株 |
| 仮条件決定日 | 2/13 (火) | 公開価格決定日 | 2/21 (水) |
| 購入期間 | 2/22 (木) ～ 2/27 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
SERIOホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,700円～1,780円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,780円 | 初値 | 4,100円 |
| 騰落率 | 130.34％ | 倍率 | 2.30倍 |
| 初値売り損益 | 232,000円（4,100円 - 1,780円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
SERIOホールディングスの初値予想と予想利益
SERIOホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,780円
※抽選資金：17万円 ～ 17.8万円
上限は5.3％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,200円 ～ 3,600円※2/23 修正
（1.8倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 14.2万円～18.2万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,680円 ～ 1,880円 ※抽選資金：16.8万円 ～ 18.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,400円 ～ 3,800円 （1.8倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 15.2万円～19.2万円 |
SERIOホールディングスの主幹事と幹事証券
SERIOホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「SMBC日興証券」、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
SERIOホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年5月 |
|---|---|
| 売上高 | 243,944 |
| 経常利益 | 18,793 |
| 当期利益 | 13,845 |
| 純資産 | 221,615 |
| 配当金※ | 19.00 |
| EPS※ | 6.91 |
| BPS※ | 96.35 |
| 前期比（売上高） | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年5月 |
|---|---|
| 売上高 | 4,065,748 |
| 経常利益 | 43,439 |
| 当期利益 | 27,751 |
| 純資産 | 235,522 |
| EPS※ | 13.86 |
| BPS※ | 102.40 |
| 前期比（売上高） | ― |
直近の類似IPOの上場結果
SERIOホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2017/12/19 みらいワークス
… 初値売り損益：424,000円
騰落率：230.43％、倍率：3.30倍 - 2017/12/18 ジーニー
… 初値売り損益：132,400円
騰落率：98.07％、倍率：1.98倍 - 2017/12/15 HANATOUR JAPAN
… 初値売り損益：20,000円
騰落率：10％、倍率：1.10倍 - 2017/12/15 イオレ
… 初値売り損益：321,000円
騰落率：169.84％、倍率：2.70倍 - 2017/12/14 エル・ティー・エス
… 初値売り損益：213,000円
騰落率：313.24％、倍率：4.13倍
SERIOホールディングスのIPO分析
平成29年6月に政府より発表された「子育て安心プラン」で、待機児童の解消のため企業主導型保育を推進しています。
同社の子育て中の既婚女性の就労をサポートする就労支援事業・放課後事業・保育事業は政策プランとも一致しており、事業者や利用者のニーズも高そうです。
参考までに
2017.2.2追加。評価は 高い「Ａ」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
想定の仮条件は「1,680円～1,880円」。想定の初値予想は「3,400円 ～ 3,800円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると19.2万円の利益になりそうです。
