ビースタイルホールディングス（302A）：IPO上場情報と初値予想

ビースタイルホールディングスの上場日

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ビースタイルホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ビースタイルホールディングスの公開価格と初値

ビースタイルホールディングスの初値予想と予想利益

ビースタイルホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ビースタイルホールディングスの主幹事と幹事証券

ビースタイルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ビースタイルホールディングスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2024年3月	2023年3月	2022年3月
売上高	1,338,922	1,048,685	928,383
営業利益	226,844	-40,401	―
営業利益率	16.94％	-3.85％	―
経常利益	186,997	-53,300	-11,504
当期利益	314,979	-162,294	-73,309
純資産	-376,327	-693,106	-529,774
配当金※	―	―	―
EPS※	331.70	-170.91	-77.20
BPS※	-397.51	-731.10	-559.10
前期比（営業利益）	-661.5％	―	―
前期比（売上高）	27.7％	13％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/千円）

決算期	―	2024年3月	2023年3月
売上高	―	10,826,944	10,195,350
営業利益	―	276,052	203,118
営業利益率	―	2.55％	1.99％
経常利益	―	247,179	203,543
当期利益	―	344,538	87,535
純資産	―	621,489	176,511
EPS※	―	362.82	92.18
BPS※	―	653.26	184.67
前期比（営業利益）	―	35.9％	―
前期比（売上高）	―	6.2％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

ビースタイルホールディングスのPERとPBR

仮条件の上限（2,070円）で算出したPERとPBRです。

ビースタイルホールディングスの配当金と配当利回り

仮条件の上限（2,070円）と配当金で算出した配当利回りです。

上位株主とロックアップ情報

ビースタイルホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ビースタイルホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ビースタイルホールディングスのIPO分析

派遣・紹介事業の売上構成比は67.2％。利益率は7％。
ハイスキル人材向けの時短派遣・紹介サービス「スマートキャリア」と主婦層を中心とした女性にターゲットを絞った派遣サービス「しゅふJOBスタッフィング」、プロフェッショナル人材の業務委託サービス「BIZ-directors」を運営。

利益額・利益率は「しゅふJOB」を運営しているメディア事業が高いです。（利益率は31.6％）
しゅふJOBの登録者は99万人、導入企業は37,289社。

人材関連事業の運営ですが、主婦・主夫層に向けたサービスを行っているのが特徴か。
期待できる事業は利益率が高く、導入企業数が増えているしゅふJOB。

事業内容と業績をみるとIPOとしてはやや弱い気もしますが、例年、最後のIPOは盛り上がり初値の結果が良いです。
20年連続、年来ラストIPOの公募割れはありません。このアノマリーは強い。

アノマリー期待込の評価と初値予想ですが、仮条件が弱ければ一段 評価を引き下げる予定です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる
• 業績は安定的（決算情報）
• しゅふJOBの成長性に期待
• 女性が活躍できる事業内容
• オファリングレシオが45.2％と高い（IPOデータ）
• 配当実績なし
• 仮条件の上限価格と前期実績（連結）によるPERは5.7倍。PBRは3.17倍（PERとPBR）

12.11追記。仮条件が1,980円 ～ 2,070円に決定。（想定価格は1,980円。上限価格で4.5％の上振れに）
初値予想を2,280円 ～ 2,690円に修正し、予想利益を2.1万円～6.2万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,980円。初値予想は2,180円 ～ 2,570円としました。
予想利益は2万円～5.9万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を一部採用しています。
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当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。（口座開設タイアップ中）

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）

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企業紹介

ビースタイルホールディングスは、派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業及びその他の事業の4セグメントに分類して人材関連事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社4社で構成。

ビースタイルホールディングスは純粋持株会社として、グループ会社の経営指導及び管理を行っています。

派遣・紹介事業の売上構成比は67.2％（2024年3月期）

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