ビースタイルホールディングス（302A）：IPO上場情報

2024-12-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
PERとPBR
配当利回り
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ビースタイルホールディングスは、派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業及びその他の事業の4セグメントに分類して人材関連事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社4社で構成。

ビースタイルホールディングスは純粋持株会社として、グループ会社の経営指導及び管理を行っています。

派遣・紹介事業の売上構成比は67.2％（2024年3月期）

求人情報を、フルタイムから、しゅふ（主婦・主夫）のライフスタイル・ニーズに合わせたメニューに変えることで、企業の採用力を強化。スマート化された求人は、ハイキャリア採用のスピードが上がり、派遣活用コストを削減。

設立は2020年2月
同社の従業員数は56名、平均年齢は42.3歳、平均勤続年数は6.3年、平均年間給与は627万円。連結の従業員数は306名（2024年10月末）

ビースタイルHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ビースタイルHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ビースタイルホールディングスの上場日

上場日	2024/12/27(金)	証券コード	302A
市場	東証グロース	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ビースタイルホールディングス（302A）
時価総額	30億円（公開価格で計算） 48.2億円（初値で計算）

参考記事

人気が高いIPOの特徴

ビースタイルホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2024/12/12 (木) ～ 12/18 (水)
仮条件	1,980円～2,070円（抽選資金：19.8万円～ 20.7万円）
当選口数	6,555口
発行済株式数	1,449,600株	オファリングレシオ	45.2％
公募株数	200,000株	売出株数	370,000株
吸収金額	13.5億円	O.A分	85,500株
仮条件決定日	12/11 (水)	公開価格決定日	12/19 (木)
購入期間	12/20 (金) ～ 12/25 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

便利なシステム

IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。
IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。

ビースタイルホールディングスの公開価格と初値

仮条件	1,980円～2,070円
公開価格	2,070円	初値	3,325円
騰落率	60.63％	倍率	1.61倍
初値売り損益	125,500円（3,325円 - 2,070円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ビースタイルホールディングスの初値予想と予想利益

ビースタイルホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,980円～ 2,070円 ※抽選資金：19.8万円～ 20.7万円上限は4.5％上ブレ↑
初値予想	2,280円～ 2,690円※12/11 修正（1.1倍～1.3倍）
予想利益	2.1万円～6.2万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,980円あたり ※抽選資金：19.8万円あたり
初値予想	2,180円～ 2,570円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	2万円～5.9万円

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初値予想アンケート

ビースタイルホールディングス（302A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,070円）を基準価格に修正しています。

有効回答：431票投票期限：2024/12/26 (木) 23:59まで

3倍以上（6,210円以上）

55票 13％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,175円以上～6,210円未満）

15票 3％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,140円以上～5,175円未満）

12票 3％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,105円以上～4,140円未満）

25票 6％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,484円以上～3,105円未満）

137票 32％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,070円以上～2,484円未満）

43票 10％

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投票済み

公募割れ（2,070円未満）

144票 33％

投票する

投票済み

参考記事

ビースタイルホールディングスの主幹事と幹事証券

ビースタイルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	マネックス証券松井証券 SBI証券岡三証券みずほ証券極東証券水戸証券
委託幹事証券	岡三オンライン

参考記事

ビースタイルホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	92.19％	604,300株	604口
みずほ証券	2.61％	17,100株	17口
SBI証券	1.74％	11,400株	68口
岡三証券	0.87％	5,700株	5口
極東証券	0.87％	5,700株	0口
水戸証券	0.87％	5,700株	0口
マネックス証券	0.43％	2,800株	28口
松井証券	0.43％	2,800株	19口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券

ビースタイルホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2024年3月	2023年3月	2022年3月
売上高	1,338,922	1,048,685	928,383
営業利益	226,844	-40,401	―
営業利益率	16.94％	-3.85％	―
経常利益	186,997	-53,300	-11,504
当期利益	314,979	-162,294	-73,309
純資産	-376,327	-693,106	-529,774
配当金※	―	―	―
EPS※	331.70	-170.91	-77.20
BPS※	-397.51	-731.10	-559.10
前期比（営業利益）	-661.5％	―	―
前期比（売上高）	27.7％	13％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2024年3月	2023年3月
売上高	―	10,826,944	10,195,350
営業利益	―	276,052	203,118
営業利益率	―	2.55％	1.99％
経常利益	―	247,179	203,543
当期利益	―	344,538	87,535
純資産	―	621,489	176,511
EPS※	―	362.82	92.18
BPS※	―	653.26	184.67
前期比（営業利益）	―	35.9％	―
前期比（売上高）	―	6.2％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

ビースタイルホールディングスのPERとPBR

公開価格（2,070円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2023年3月（実績/連結）	22.46倍	11.21倍	92.18	184.67
2024年3月（実績/連結）	5.71倍	3.17倍	362.82	653.26

ビースタイルホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格（2,070円）と配当金で算出した配当利回りです。

決算月	1株あたりの配当金	配当利回り	配当性向
2024年3月（実績）	0円	-	-

上位株主とロックアップ情報

ビースタイルホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
島田亨	306,000株 22.86％	150,000株	180日
合同会社Original3 代表取締役の資産管理会社	304,900株 22.78％	-	180日
合同会社ファースト・ステージ役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	228,500株 17.07％	-	180日
三原邦彦代表取締役社長	150,000株 11.21％	150,000株
増村一郎取締役	150,000株 11.21％	70,000株	180日
ビー・スタイル従業員持株会	38,800株 2.90％	-	180日
宮内修	31,300株 2.34％	-	180日
加藤勝久取締役	30,000株 2.24％（30,000）	-
松田充弘元従業員	23,100株 1.73％	-	180日
中村浩史	11,700株 0.87％	-	180日

※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数。

合同会社ファースト・ステージは取締役の増村氏の資産管理会社

180日のロックアップ期間は、2025年6月24日まで

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

ビースタイルホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。

2024/12/23 令和アカウンティングHD
… 初値売り損益：16,100円
騰落率：44.72％、倍率：1.45倍
2024/12/19 dely
… 初値売り損益：-19,900円
騰落率：-16.58％、倍率：0.83倍
2024/12/17 リスキル
… 初値売り損益：111,000円
騰落率：29.76％、倍率：1.30倍
2024/12/13 ラクサス・テクノロジーズ
… 初値売り損益：14,500円
騰落率：51.60％、倍率：1.52倍
2024/12/12 ユカリア
… 初値売り損益：-8,500円
騰落率：-8.02％、倍率：0.92倍

ビースタイルホールディングスのIPO分析

派遣・紹介事業の売上構成比は67.2％。利益率は7％。
ハイスキル人材向けの時短派遣・紹介サービス「スマートキャリア」と主婦層を中心とした女性にターゲットを絞った派遣サービス「しゅふJOBスタッフィング」、プロフェッショナル人材の業務委託サービス「BIZ-directors」を運営。

利益額・利益率は「しゅふJOB」を運営しているメディア事業が高いです。（利益率は31.6％）
しゅふJOBの登録者は99万人、導入企業は37,289社。

人材関連事業の運営ですが、主婦・主夫層に向けたサービスを行っているのが特徴か。
期待できる事業は利益率が高く、導入企業数が増えているしゅふJOB。

主婦ってスポットワークとの相性が良いんじゃないか？と思い、タイミーの資料をみたらタイミーの専業主婦の利用者は全体の6％と低い数値でした。ということで、思い違い。

ついでにもうひとつ。サービス名と説明文の「しゅふ」が気になっていたんですが、どうやら「主婦・主夫」がターゲットだからのよう。こちらは思い込み。

事業内容と業績をみるとIPOとしてはやや弱い気もしますが、例年、最後のIPOは盛り上がり初値の結果が良いです。
20年連続、年内ラストのIPOの公募割れはありません。このアノマリーは強い。

上場日	企業	騰落率倍率	初値売り利益	その年の平均騰落率
2023年 12月27日	yutori（5892）公開価格 2,520、初値 2,829	12.3％（1.1倍）	3.9万円	54.88％ (1.6倍)
2022年 12月29日	スマサポ（9342）公募 760、初値 2,250	181.3％ (2.8倍)	14.5万円	46.52％ (1.4倍)
2021年 12月29日	Institution for a Global Society（4265）公募 1,720、初値 2,002	16.4％ (1.7倍)	2.8万円	52.54％ (1.5倍)
2020年 12月29日	オンデック（7360）公開価格 1,550、初値 4,500	190.3％ (2.9倍)	29.5万円	105.6％ (2.0倍)
2019年 12月26日	スポーツフィールド（7080）公開価格 2,730、初値 8,500	211.4％ (3.1倍)	57.7万円	82.1％ (1.8倍)