日本エコシステム(9249):IPO上場情報と初値予想

日本エコシステム

日本エコシステムは、公共サービス事業、環境事業、交通インフラ事業などを行っている企業です。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


日本エコシステムの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い

上場日 2021/10/8 (金) 証券コード 9249
市場 東証二部 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
日本エコシステム(9249)
時価総額
5,660百万円(仮条件の上限で計算)

日本エコシステムのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/9/22 (水) ~ 9/29 (水)

仮条件 2,060円~2,120円 (抽選資金:20.6万円 ~ 21.2万円)
当選口数 7,700口
発行済株式数 2,670,000株 オファリングレシオ 28.8%
公募株数 670,000株 売出株数 0株
吸収金額 15.8億円~16.3億円 O.A分 100,000株
仮条件決定日 9/17 (金) 公開価格決定日 9/30 (木)
購入期間 10/1 (金) ~ 10/6 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

日本エコシステムの公開価格と初値

仮条件 2,060円~2,120円
公開価格 9/30 (木)に決定 初値 (初値予想)2,160円 ~ 2,260円
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)4,000円~14,000円

日本エコシステムの初値予想と予想利益

日本エコシステムの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

2,060円 ~ 2,120円 ※抽選資金:20.6万円 ~ 21.2万円
上限は1.4%上ブレ↑

初値予想 2,160円 ~ 2,260円
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 4,000円~1.4万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,090円あたり ※抽選資金:20.9万円あたり
初値予想 2,160円 ~ 2,260円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 7,000円~1.7万円
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初値予想アンケート

日本エコシステム(9249)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,090円)を基準価格としています。

有効回答:96   投票期限:2021/10/7 (木) 23:59まで
3倍以上(6,270円以上)
7票  7%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,225円以上~6,270円未満)
5票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,180円以上~5,225円未満)
8票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,135円以上~4,180円未満)
16票  17%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,508円以上~3,135円未満)
28票  29%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,090円以上~2,508円未満)
24票  25%
投票済み

公募割れ(2,090円未満)
8票  8%
投票済み

日本エコシステムの主幹事と幹事証券

日本エコシステムのIPOを取り扱っている証券会社です。

日本エコシステムの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
85.21% 656,100株 656口
野村證券 2.61% 20,100株 20口
岩井コスモ証券 2.61% 20,100株 20口
大和証券 2.61% 20,100株 20口
東海東京証券 2.61% 20,100株 20口
SBI証券 1.74% 13,400株 80口
SMBC日興証券 0.87% 6,700株 6口
安藤証券 0.87% 6,700株 6口
極東証券 0.87% 6,700株 0口

CONNECTのネット抽選分は、2口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


日本エコシステムの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 3,908,670 4,419,509 4,377,959
経常利益 325,453 461,059 468,040
当期利益 191,542 323,084 372,583
純資産 1,464,177 1,276,102 1,012,112
配当金 3,000.00 4,500.00
EPS 95.77 161.54 18,629.16
BPS 732.09 638.05 50,605.60
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月
売上高 6,122,590 6,149,550
経常利益 419,788 474,992
当期利益 226,313 236,176
純資産 1,529,517 1,299,986
EPS 113.16 118.09
BPS 745.04 633.62
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

日本エコシステムの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロックアップ
松福(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,100,000株 51.89% 180日間
オクヤホールディングス(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 650,000株 30.66% 180日間
松島 穣 代表取締役社長 203,000株 9.58% 180日間
松島 啓晃 血族 38,000株 1.79% 180日間
中村 成一 取締役 29,000株
(29,000)
1.37%
内田 敦 取締役 29,000株
(29,000)
1.37%
奥村 泰典 取締役 20,000株
(20,000)
0.94%
稲生 篤彦 取締役 10,000株
(10,000)
0.47%
JES社員持株会 9,000株 0.42%
亀山 直人 取締役 6,000株
(6,000)
0.28%
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。

直近の類似IPOの上場結果

日本エコシステムと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/04/07 表示灯
    初値売り損益:67,200円
    (騰落率:33.60%、倍率:1.34倍)
  • 2020/03/06 ウイルテック
    初値売り損益:0円
    (騰落率:0%、倍率:1.00倍)
  • 2019/10/18 ワシントンホテル
    初値売り損益:15,200円
    (騰落率:11.60%、倍率:1.12倍)
  • 2019/06/12 ユーピーアール
    初値売り損益:70,000円
    (騰落率:21.21%、倍率:1.21倍)
  • 2018/03/19 共和コーポレーション
    初値売り損益:92,100円
    (騰落率:57.92%、倍率:1.58倍)

IPOのポイント

沿革をみると、M&Aで順調に大きくなった会社かなと思います。

事業変遷

主要事業は公共サービス事業。
主な販売先はNEXCO中日本グループ。

販売高 主な取引先

上場により調達した資金の使途はこちら。

  1. 設備資金
  2. 投融資資金
  3. 研究開発資金
  4. 人材採用及び育成資金
  5. その他費用

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 2021年9月期の業績予想(前期比)は、売上高6,846百万円(+11.6%)、営業利益712百万円(+73.1%)
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員などが主要株主。
  • 売出しゼロ。
  • オファリングレシオが28.8%とやや高い。オファリングレシオによる実績
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • やや地味な印象がある事業内容。成長をイメージしにくい。

9.17追記。仮条件が想定発行価格(2,090円)より1.4%の上振れ決定(2,060円 ~ 2,120円)しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想の上限は変更せず。予想利益は4,000円~1.4万円です。

目論見書の想定仮条件は2,090円。初値予想は2,160円 ~ 2,260円としました。
予想利益は7,000円~1.7万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに62回当選しています。(全当選数の65.3%)

また、野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

日本エコシステムは、公共サービス事業、環境事業、交通インフラ事業などを行っている企業です。

事業概況

公共サービス事業(売上高の51.7%)

公営競技場における、トータリゼータシステムの設計・製造・販売・機器設置や一般事業者も含めた空調衛生設備等のファシリティに関わる事業、並びにトータリゼータシステムのメンテナンスに関わる事業やAIによる競輪予想サービス・警備・清掃等の運営業務に関わる事業を通じて安心・安全・快適な環境社会の実現を推進。

トータリゼータシステム

環境事業(売上高の9.1%)

排水浄化効率を促進させる製剤をはじめとする環境修復に関わる技術・新製品等の研究開発、製造及び販売業務、並びに産業用太陽光を中心とした再生可能エネルギー発電設備の設計、施工、保守等業務を通じて環境社会に貢献する事業を展開。

環境事業

交通インフラ事業(売上高の30.2%)

高速道路や橋梁、トンネルなど老朽化したインフラ設備の保守管理。

交通インフラ事業

設立は1998年11月。
同社の従業員数は2021年7月末で137名、平均年齢は40.1歳、平均勤続年数は4.8年、平均年間給与は501.8万円。

日本エコシステムの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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