エル・ティー・エス（6560）：IPO上場情報

2018-10-17

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事と幹事証券
決算情報
類似IPOの結果
IPO分析

「エル・ティー・エス」は企業の成長に不可欠な「変革の実行」を支援するために基幹となる方法論である「ビジネスプロセスマネジメント」の能力・実績を通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している企業です。グループは、エル・ティー・エスと連結子会社2社で構成。

プロフェッショナルサービス事業

企業現場において意識と行動の変化を促すために教育やコミュニケーション推進施策などを実施することにより、顧客の大規模ITシステム導入等に伴う業務変革を現場に定着させる定着支援サービス。エル・ティー・エス及び連結子会社であるLTS ASIA Co., Ltd.が事業を行っています。

ビジネスプロセスマネジメント
客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行支援及びビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援。
コンサルティング
顧客の経営から事業の最前線まで、変革を実行するための現場に入り込み、成長戦略構築や事業開発、業務改革や組織改革を支援。
デジタル活用サービス
経営のデジタルトランスフォーメーションを実現するために必要となる、顧客の業務に合わせたリサーチ及びテクノロジー活用手法の策定、IoTやマーケティングデータ等の分析によるバリューチェーンの改善、AI・RPA等の業務ロボット導入による効率化・自動化等、顧客の業務に適した新たな手段を提供。

プラットフォーム事業

「課題を抱える顧客企業と解決手段を持つテクノロジー企業が出会えていない」「顧客企業の旺盛なIT投資に応えるIT人材の不足」「自社のIT人材を十分に活用するプロジェクト機会がない」といった課題を解決することを目的として、平成26年7月よりプラットフォームサービスとしてエンジニア・IT企業とIT案件のマッチングサイト「アサインナビ」の提供を開始。
エル・ティー・エス及び連結子会社である株式会社アサインナビが事業を行っています。

プロフェッショナルサービス事業の売上高は 1,638,190千円、セグメント利益は142,668千円。
プラットフォーム事業の売上高は 126,814千円、セグメント利益は10,241千円。

IPO的には今年のIPOの人気テーマでもある「人工知能（AI）」や人材不足の解決を行うサービスである事や市場からの調達金額が 4.9億円程度と小さい事もあり人気化することが予想されます。（人気が出やすいIPOとは？）

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

設立は平成14年3月です。
従業員数は平成29年9月末で148名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は4.2年、平均年間給与は570万円です。

エル・ティー・エスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、エル・ティー・エスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

エル・ティー・エスの上場日

上場日	2017/12/14(木)	証券コード	6560
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	エル・ティー・エス（6560）

エル・ティー・エスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2017/11/29 (水) ～ 12/5 (火)
仮条件	630円～680円（抽選資金：6.3万円～ 6.8万円）
当選口数	7,475口
公募株数	500,000株	売出株数	150,000株
吸収金額	5億円	O.A分	97,500株
仮条件決定日	11/27 (月)	公開価格決定日	12/6 (水)
購入期間	12/7 (木) ～ 12/12 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

エル・ティー・エスの公開価格と初値

仮条件	630円～680円
公開価格	680円	初値	2,810円
騰落率	313.24％	倍率	4.13倍
初値売り損益	213,000円（2,810円 - 680円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

エル・ティー・エスの初値予想と予想利益

エル・ティー・エスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	630円～ 680円 ※抽選資金：6.3万円～ 6.8万円上限は3％上ブレ↑
初値予想	1,360円～ 1,560円※12/5 修正（2.0倍～2.3倍）
予想利益	6.8万円～8.8万円

想定価格と初値予想

想定価格	600円～ 660円 ※抽選資金：6万円～ 6.6万円
初値予想	1,320円～ 1,520円（2.0倍～2.3倍）
予想利益	6.6万円～8.6万円

エル・ティー・エスの主幹事と幹事証券

エル・ティー・エスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券いちよし証券アイザワ証券エース証券
備考	投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や「SMBC日興証券」、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。

主幹事証券

大和証券

引受幹事証券

備考

投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や「SMBC日興証券」、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

エル・ティー・エスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2016年12月	2015年12月	2014年12月
売上高	1,873,529	1,866,790	1,474,524
経常利益	118,006	248,682	138,889
当期利益	-144,298	18,818	81,185
純資産	507,293	764,392	745,573
配当金※	―	―	―
EPS※	-45.02	5.86	28,337.08
BPS※	166.16	237.91	232,049.03
前期比（売上高）	0.4％	26.6％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2016年12月	2015年12月
売上高	―	1,976,205	1,897,212
経常利益	―	11,031	101,164
当期利益	―	-143,934	62,910
純資産	―	511,475	768,519
EPS※	―	-44.91	19.58
BPS※	―	167.53	239.19
前期比（売上高）	―	4.2％	―