ツナグ・ソリューションズ(6551):IPO上場情報

ツナグ・ソリューションズ

ツナグ・ソリューションズ」はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っている企業です。

人材サービス事業では、全国に多店舗展開する小売業・飲食業等の大手企業におけるアルバイト・パートの「採用活動代行サービス(RPO)」を中心に、年間約265社、約6万5,000店舗(拠点)の採用活動を支援しています。(平成28年9月期実績)

景気回復に伴う採用ニーズの高まり等により、小売業・飲食業の人材不足は深刻です。
同社が企画から運営までを代行することで、企業の煩雑な作業や経費が削減出来ます。

「人手不足」を解決する事業はニーズがあり、将来性があります。
市場からの調達金額も10.1億円あたりと比較的小さくIPOとしては人気化するかもしれません。

メディアサービス事業は、インターネット上にてアルバイト・パートを中心とした求人情報メディアの運営を中心に事業を行っています。

主要なサービスとして、アルバイト・パートにおいて、1日から働ける短期・単発アルバイト専門サイト「ショットワークス」と、週何日、何時間だけといった勤務シフトにマッチしたアルバイトが探せるサイト「シフトワークス」といった特徴のあるサービスを提供しています。


ツナグ・ソリューションズの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ツナグ・ソリューションズの上場日

A
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:小さい

上場日 2017/6/30 (金) 証券コード 6551
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ツナグ・ソリューションズ(6551)

ツナグ・ソリューションズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2017/6/14 (水) ~ 6/20 (火)

仮条件 1,970円~2,130円 (抽選資金:19.7万円 ~ 21.3万円)
当選口数 5,175口
公募株数 270,000株 売出株数 180,000株
吸収金額 11億円 O.A分 67,500株
仮条件決定日 6/12 (月) 公募価格決定日 6/21 (水)
購入期間 6/22 (木) ~ 6/27 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ツナグ・ソリューションズの公募価格と初値

仮条件 1,970円~2,130円
公募価格 2,130円 初値 4,515円
騰落率 111.97%  倍率  2.12倍
初値売り損益 238,500円(4,515円 - 2,130円)× 100株

ツナグ・ソリューションズの初値予想と予想利益

ツナグ・ソリューションズの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,970円 ~ 2,130円 ※抽選資金:19.7万円 ~ 21.3万円
上限は2.9%上ブレ↑

初値予想 3,500円 ~ 4,000円※6/26 修正
予想利益 13.7万円~18.7万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,870円 ~ 2,070円 ※抽選資金:18.7万円 ~ 20.7万円
初値予想 3,700円 ~ 4,200円
予想利益 16.3万円~21.3万円

ツナグ・ソリューションズの主幹事と幹事証券

ツナグ・ソリューションズのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


ツナグ・ソリューションズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2015年9月 2014年9月
売上高 3,177,638 2,431,086 2,341,843
経常利益 96,638 49,122 138,152
当期利益 55,052 25,451 81,599
純資産 381,642 326,589 186,138
配当金
EPS 26.60 13.40 1,467.36
BPS 184.37 157.77 3,237.19
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2015年9月
売上高 5,087,301 3,127,016
経常利益 224,574 63,395
当期利益 107,509 14,363
純資産 423,433 315,923
EPS 51.94 7.56
BPS 204.56 152.62
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

ツナグ・ソリューションズと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

IPOのポイント

アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング業務で 小売業・飲食業を中心とした人手不足を解決する サービスは需要があり期待されています。

さらに、市場からの調達金額が 10億円程度人気化しやすい小型案件である事から 初値にも大きな期待が出来そうです。

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

2017.6.26 追記。
評価は「A」に、初値予想は「3,500円 ~ 4,000円」へ下方修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると18.7万円の利益になりそうです。

初値高騰銘柄が初値形成後に大きく下落しているIPO市況を受けて、やや控えめの予想となりました。

2017.6.3追加。評価は 最も高い「S」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

想定の仮条件は「1,870円 ~ 2,070円」。想定の初値予想は「3,700円 ~ 4,200円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると21.3万円の利益になりそうです。

ツナグ・ソリューションズに関するつぶやき

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その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


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