ツナグ・ソリューションズ（6551）：IPO上場情報
ツナグ・ソリューションズ」はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っている企業です。
人材サービス事業では、全国に多店舗展開する小売業・飲食業等の大手企業におけるアルバイト・パートの「採用活動代行サービス（RPO）」を中心に、年間約265社、約6万5,000店舗（拠点）の採用活動を支援しています。（平成28年9月期実績）
景気回復に伴う採用ニーズの高まり等により、小売業・飲食業の人材不足は深刻です。
同社が企画から運営までを代行することで、企業の煩雑な作業や経費が削減出来ます。
「人手不足」を解決する事業はニーズがあり、将来性があります。
市場からの調達金額も10.1億円あたりと比較的小さくIPOとしては人気化するかもしれません。
メディアサービス事業は、インターネット上にてアルバイト・パートを中心とした求人情報メディアの運営を中心に事業を行っています。
主要なサービスとして、アルバイト・パートにおいて、１日から働ける短期・単発アルバイト専門サイト「ショットワークス」と、週何日、何時間だけといった勤務シフトにマッチしたアルバイトが探せるサイト「シフトワークス」といった特徴のあるサービスを提供しています。
ツナグ・ソリューションズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ツナグ・ソリューションズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ツナグ・ソリューションズの上場日
| 上場日 | 2017/6/30(金) | 証券コード | 6551 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | - | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ツナグ・ソリューションズ（6551） | ||
ツナグ・ソリューションズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/6/14 (水) ～ 6/20 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,970円～2,130円 （抽選資金：19.7万円 ～ 21.3万円） | ||
| 当選口数 | 5,175口 | ||
| 公募株数 | 270,000株 | 売出株数 | 180,000株 |
| 吸収金額 | 11億円 | O.A分 | 67,500株 |
| 仮条件決定日 | 6/12 (月) | 公開価格決定日 | 6/21 (水) |
| 購入期間 | 6/22 (木) ～ 6/27 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ツナグ・ソリューションズの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,970円～2,130円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,130円 | 初値 | 4,515円 |
| 騰落率 | 111.97％ | 倍率 | 2.12倍 |
| 初値売り損益 | 238,500円（4,515円 - 2,130円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ツナグ・ソリューションズの初値予想と予想利益
ツナグ・ソリューションズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,970円 ～ 2,130円
※抽選資金：19.7万円 ～ 21.3万円
上限は2.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,500円 ～ 4,000円※6/26 修正
（1.6倍～1.9倍） |
| 予想利益 | 13.7万円～18.7万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,870円 ～ 2,070円 ※抽選資金：18.7万円 ～ 20.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,700円 ～ 4,200円 （1.8倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 16.3万円～21.3万円 |
ツナグ・ソリューションズの主幹事と幹事証券
ツナグ・ソリューションズのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ツナグ・ソリューションズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年9月 | 2015年9月 | 2014年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,177,638 | 2,431,086 | 2,341,843 |
| 経常利益 | 96,638 | 49,122 | 138,152 |
| 当期利益 | 55,052 | 25,451 | 81,599 |
| 純資産 | 381,642 | 326,589 | 186,138 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 26.60 | 13.40 | 1,467.36 |
| BPS※ | 184.37 | 157.77 | 3,237.19 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年9月 | 2015年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,087,301 | 3,127,016 |
| 経常利益 | 224,574 | 63,395 |
| 当期利益 | 107,509 | 14,363 |
| 純資産 | 423,433 | 315,923 |
| EPS※ | 51.94 | 7.56 |
| BPS※ | 204.56 | 152.62 |
直近の類似IPOの上場結果
ツナグ・ソリューションズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
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ツナグ・ソリューションズのIPO分析
アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング業務で 小売業・飲食業を中心とした人手不足を解決する サービスは需要があり期待されています。
さらに、市場からの調達金額が 10億円程度 と 人気化しやすい小型案件である事から 初値にも大きな期待が出来そうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
IPOにおすすめの証券会社
2017.6.26 追記。
評価は「Ａ」に、初値予想は「3,500円 ～ 4,000円」へ下方修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると18.7万円の利益になりそうです。
初値高騰銘柄が初値形成後に大きく下落しているIPO市況を受けて、やや控えめの予想となりました。
2017.6.3追加。評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
想定の仮条件は「1,870円 ～ 2,070円」。想定の初値予想は「3,700円 ～ 4,200円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると21.3万円の利益になりそうです。
