エスユーエス（6554）：IPO上場情報
「エスユーエス」は 技術者派遣に特化した技術者派遣事業を主たる事業としています。エスユーエス及び連結子会社2社よりグループを構成。
「一人ひとりのキャリアパス、夢の実現を行う」というビジネスモデル「社会人学校」を活かした採用戦略をとっています。
- 技術者派遣事業
技術者の人材派遣に特化した技術者派遣事業を、国内７拠点(京都本社、東京支店、大阪支店、名古屋支店、岡山支店、横浜営業所、神戸営業所)にて展開。
技術者を正社員として雇用し、専門性を追求するキャリアパスを示すとともに、テクニカルスキルだけではなくヒューマンスキルの育成が重要との認識のもと、人材育成を行っています。 - コンサルティング事業
組織における採用、配置、動機付け、人事制度設計、組織設計、教育・訓練等の包括的な管理手法（HRM分野）を強みとして顧客企業の経営上の課題に対する課題分析・戦略／方針立 案を支援するビジネスコンサルティングサービスと、特にERP分野においてERPソフトウェアパッケージを用いたコンサルティング、導入支援、運用・保守、及びカスタマイズ・開発を行うシステムコンサルティングサービスを行っています。 - その他
Web関連サービス（各種システム開発等）、株式会社ストーンフリーにて就労移行支援事業（事業所名：スキルアップスマイル）等を行っています。
IPOとしては、2016年8月に始動したAIを活用した「HAIQプロジェクト」が注目されそうです。
「HAIQプロジェクト」は 開発AI(人工知能)エンジン「朱雀」を活用し新規事業開発を行うためのプロジェクト。
市場からの調達金額が9億円あたりと 人気化しやすい小型案件である事から 初値にも期待が出来そうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
設立は1999年9月の企業です。（前：有限社ジャパンスタッフリーシング）
事業内容はIT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等と幅広いです。
従業員数は平成29年6月末で1,239名、平均年齢は28.8歳、平均勤続年数は3.1年、平均年間給与は368.4万円です。
エスユーエスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、エスユーエスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
エスユーエスの上場日
エスユーエスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/8/28 (月) ～ 9/1 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,220円～2,300円 （抽選資金：22.2万円 ～ 23万円） | ||
| 当選口数 | 4,071口 | ||
| 公募株数 | 323,000株 | 売出株数 | 31,000株 |
| 吸収金額 | 9.3億円 | O.A分 | 53,100株 |
| 仮条件決定日 | 8/25 (金) | 公開価格決定日 | 9/4 (月) |
| 購入期間 | 9/5 (火) ～ 9/8 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
エスユーエスの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,220円～2,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,300円 | 初値 | 4,970円 |
| 騰落率 | 116.09％ | 倍率 | 2.16倍 |
| 初値売り損益 | 267,000円（4,970円 - 2,300円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
エスユーエスの初値予想と予想利益
エスユーエスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,220円 ～ 2,300円
※抽選資金：22.2万円 ～ 23万円
上限は0.9％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,400円 ～ 5,000円
（1.9倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 21万円～27万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,120円 ～ 2,320円 ※抽選資金：21.2万円 ～ 23.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,400円 ～ 5,000円 （1.9倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 20.8万円～26.8万円 |
エスユーエスの主幹事と幹事証券
エスユーエスのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や 抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
エスユーエスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年9月 | 2015年9月 | 2014年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,306,632 | 4,282,151 | 3,390,599 |
| 経常利益 | 366,786 | 136,518 | 182,314 |
| 当期利益 | 268,229 | -45,955 | 53,153 |
| 純資産 | 412,121 | 143,891 | 196,927 |
| 配当金※ | ― | ― | 400.00 |
| EPS※ | 151.54 | -25.96 | 3,003.02 |
| BPS※ | 232.84 | 81.29 | 11,125.84 |
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エスユーエスのIPO分析
売上高の構成等を見ても、技術者の派遣事業が好調の企業です。
第3四半期連結累計期間による平均稼働率は94.6％。
技術者派遣事業の売上高は4,122,892千円、セグメント利益は288,591千円となっています。
コンサルティング事業の売上高は279,702千円、セグメント利益は37,047千円。
その他事業の売上高は2,210千円、セグメント損失は10,105千円となっています。
Webサイトを見ると「AI」が全面に押し出されていたので AI関連の企業かと思いましたが、主力事業は上記の通りです。
ただし、市場からの調達金額が 9億円程度 と 人気化しやすい小型案件である事や約二週間ぶりのIPOの上場となり、AIというIPOで人気のキーワードも見受けられる事から 初値にも大きな期待が出来そうです。
2017.8.15 追記。評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
仮条件は「2,220円～2,300円」。想定の初値予想は「4,400円 ～ 5,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると27万円の利益になりそうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
IPOにおすすめの証券会社
