マーキュリーリアルテックイノベーター(5025):IPO上場情報

マーキュリーリアルテックイノベーター

マーキュリーリアルテックイノベーターは、不動産情報プラットフォーム事業を行っている企業です。

過去に蓄積された不動産情報を業態に合わせてサービス化。

不動産情報プラットフォーム事業

プラットフォーム事業

「不動産ビッグデータ×Technology」を事業コンセプトとし、各種サービスを展開。

プラットフォーム事業

新築マンション業界向けに、「サマリネット」、「リアナビ」など不動産に関連するデータベースを活用したSaaS型マーケティングシステムを提供。ARRは全体の47.1%(2022年2月期第3四半期累計期間)、解約率は0.3%。(2021年11月30日現在)

中古マンション流通業界向けには、新築マンション販売当時に配布されたマンションのコンセプトブック、間取り図面集及び価格表からなるパンフレットの画像データなどの情報が取得できる「データダウンロードサービス」を提供。

デジタルマーケティング事業

分譲マンション事業向けのマーケティングノウハウや同社保有の不動産データベースを活用して、インターネット広告の運用、アクセス解析及びバナーやランディングページなどクリエイティブ素材の提供、物件サイトの制作など。

設立は1991年5月。
従業員数は2021年12月末で51名、平均年齢は39.2歳、平均勤続年数は9.4年、平均年間給与は525万円。


マーキュリーリアルテックイノベーターのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

マーキュリーリアルテックイノベーターの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 調達金額:小さい

上場日 2022/2/25 (金) 証券コード 5025
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス マーキュリーリアルテックイノベーター(5025)
時価総額
3,473百万円(公開価格で計算)
3,705百万円(初値で計算)

マーキュリーリアルテックイノベーターのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/2/8 (火) ~ 2/15 (火)

仮条件 1,150円~1,270円 (抽選資金:11.5万円 ~ 12.7万円)
当選口数 6,150口
発行済株式数 2,735,000株 オファリングレシオ 22.4%
公募株数 335,000株 売出株数 200,000株
吸収金額 7.8億円 O.A分 80,000株
仮条件決定日 2/4 (金) 公開価格決定日 2/16 (水)
購入期間 2/17 (木) ~ 2/22 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

マーキュリーリアルテックイノベーターの公開価格と初値

仮条件 1,150円~1,270円
公開価格 1,270円 初値 1,355円
騰落率 6.69%  倍率  1.07倍
初値売り損益 8,500円(1,355円 - 1,270円)× 100株

マーキュリーリアルテックイノベーターの初値予想と予想利益

マーキュリーリアルテックイノベーターの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,150円 ~ 1,270円 ※抽選資金:11.5万円 ~ 12.7万円
上限は5.8%上ブレ↑
初値予想 1,300円 ~ 1,420円※2/4 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 3,000円~1.5万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,200円あたり ※抽選資金:12万円あたり
初値予想 1,380円 ~ 1,560円 (1.2倍~1.3倍)
予想利益 1.8万円~3.6万円
送信中...

初値予想アンケート

マーキュリーリアルテックイノベーター(5025)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,270円)を基準価格に修正しています。

有効回答:328   投票期限:2022/2/24 (木) 23:59まで
3倍以上(3,810円以上)
73票  22%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,175円以上~3,810円未満)
20票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,540円以上~3,175円未満)
57票  17%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,905円以上~2,540円未満)
97票  30%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,524円以上~1,905円未満)
30票  9%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,270円以上~1,524円未満)
22票  7%
投票済み

公募割れ(1,270円未満)
29票  9%
投票済み

マーキュリーリアルテックイノベーターの主幹事と幹事証券

マーキュリーリアルテックイノベーターのIPOを取り扱っている証券会社です。

マーキュリーリアルテックイノベーターの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
91.25% 561,200株 3,367口
みずほ証券 2.18% 13,400株 13口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.18% 13,400株 13口
マネックス証券 0.88% 5,400株 54口
松井証券 0.88% 5,400株 37口
岡三証券 0.88% 5,400株 5口
東海東京証券 0.44% 2,700株 2口
むさし証券 0.44% 2,700株 2口
極東証券 0.44% 2,700株 0口
あかつき証券 0.44% 2,700株 0口

委託幹事である岡三オンラインauカブコム証券ネオモバSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


マーキュリーリアルテックイノベーターの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年2月 2020年2月 2019年2月
売上高 1,254,860 1,341,212 1,259,075
経常利益 62,506 44,575 28,270
当期利益 43,727 48,592 9,261
純資産 182,718 137,341 88,749
配当金
EPS 18.30 20.33 387.50
BPS 75.76 57.47 3,713.37
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

マーキュリーリアルテックイノベーターの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
陣 隆浩 代表取締役 1,360,000
51.65%
(100,000)
155,000 180日
株式会社JINX 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 600,000
22.79%
45,000 180日
Zホールディングス株式会社 120,000
4.56%
- 180日
森山 一郎 110,000
4.18%
- 90日/
1.5倍
株式会社GA technologies 80,000
3.04%
- 180日
伊藤 修一 監査役 78,000
2.96%
- 180日
大寺 利幸 取締役 66,100
2.51%
(26,100)
- 180日
アットホームホールディングス株式会社 60,000
2.28%
- 180日
島田 佳明 30,000
1.14%
-
米光 清史 12,000
0.46%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
公開価格は1,270円。
ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,905円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

マーキュリーリアルテックイノベーターと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2022/02/24 BeeX初値売り損益:215,000円
    (騰落率:134.38%、倍率:2.34倍)
  • 2022/02/17 エッジテクノロジー初値売り損益:34,400円
    (騰落率:98.29%、倍率:1.98倍)
  • 2022/02/09 ライトワークス初値売り損益:90,000円
    (騰落率:42.86%、倍率:1.43倍)
  • 2021/12/29 Institution for a Global Society初値売り損益:28,200円
    (騰落率:16.40%、倍率:1.16倍)
  • 2021/12/27 アジアクエスト初値売り損益:317,000円
    (騰落率:130.45%、倍率:2.30倍)

IPOのポイント

IPOで人気の不動産 × IT事業。ビッグデータを活用。

業績好調。その好調ぶりは目論見書に掲載されている売上高のグラフを見ても自信が見受けられます。

経営指標としてARRの伸長を掲げています。
従来のサービスのうち、SaaS型サービスとなっていない分野もSaaS型へ移行し、顧客単価向上を図るよう。

経営指標

上場により調達した資金の一部は、不動産マーケティングシステムの開発費用などに。

特にIPOにおいて、マイナス面は見られず。心配は市況だけかと。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立

2.4追記。仮条件が想定発行価格(1,200円)より5.8%の上振れ決定(1,150円 ~ 1,270円 )しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想をやや弱めに修正しました。予想利益は3,000円~1.5万円です。

目論見書の想定仮条件は1,200円。初値予想は1,380円 ~ 1,560円としました。
予想利益は1.8万円~3.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは29回 IPOに当選しています。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに46回当選しています。(全当選数の46.9%)

松井証券SBIネオトレード証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

追加の委託幹事として、auカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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