セカンドサイトアナリティカ（5028）：IPO上場情報

セカンドサイトアナリティカの上場日

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セカンドサイトアナリティカのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

セカンドサイトアナリティカの公開価格と初値

セカンドサイトアナリティカの初値予想と予想利益

セカンドサイトアナリティカの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

セカンドサイトアナリティカの主幹事と幹事証券

セカンドサイトアナリティカのIPOを取り扱っている証券会社です。

セカンドサイトアナリティカの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、1口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

楽天証券の抽選倍率は、332倍でした。

セカンドサイトアナリティカの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	495,131	272,415	266,655
経常利益	46,800	13,327	42,549
当期利益	30,996	7,716	20,341
純資産	351,604	259,795	160,334
配当金※	―	―	―
EPS※	10.72	3.10	17.44
BPS※	103.52	64.14	62.17

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

セカンドサイトアナリティカの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

セカンドサイトアナリティカと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

セカンドサイトアナリティカのIPO分析

経営理念は「データから、新たな価値を。」。
日本をデータ活用先進国にしていきたいという思いが込められています。

メイン事業はデータ分析コンサルティングなどのアナリティクスコンサルティングですが、フロー売上を主軸とした顧客個別対応型事業で知見を集積し、AIプロダクトの開発に応用。各事業内においても、フロー型ビジネスをストック型ビジネスへとシフトさせる構造を構築しています。

4月の市場再編後、初のIPOです。上場市場はグロース！（前マザーズのようなもの）

とりあえず、第一弾はグロース市場にピッタリの事業内容で良かったです。

売上高の2割超は、SBペイメントサービス株式会社で、オンライン決済代行サービス・カード事業を取り扱うソフトバンクの子会社です。次いで新生銀行の売上高が高いです。

IPOで人気が高いAI関連サービス。
業績は多少の動きがあるものの、黒字化しており、同業他社と比較すると想定価格に割安感もあり。

通常の相場であれば、全く心配がいらないIPOとなりますが・・・現在は株式市況が崩れ、さらにウクライナショックも。
3月8日時点では強気の評価としておきたいと思いますが、さらに相場が崩れるようであれば、一段評価を下げるかもしれません。
【3.16追記】仮条件決定時に相場は好転していませんが、このまま強気予想としておきたいと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• IPOで非常に人気のある「AI活用」事業。（データ）
• 売上高は右肩上がり。ただし経常利益は上下にブレている。（決算情報）
• 市場からの吸収金額が8億円と小さい。（吸収金額による実績）
• 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
• 売出比率が90.8％と高い。
• 新株予約権に係る潜在株式数は446,124株で、発行済株式総数の14.8％に相当。
• ベンチャーキャピタルの保有株がややあり、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
• 現在はマザーズ市場が軟調ですが、上場日（一ヶ月後）のグロース市場の好転期待。
• 企業としてはまだ小さい。（設立は2016年、従業員数は34名）
• 東証再編後のグロース市場第一弾IPOとして注目度が高い！ご祝儀相場も期待。（ただし、相場が悪化していなければ）

3.16追記。仮条件が想定発行価格（1,290円）より7.8％の上振れ決定（1,290円 ～ 1,390円）したので、初値予想を1,810円 ～ 2,390円に修正しました。予想利益は4.2万円～10万円です。

目論見書の想定仮条件は1,290円。初値予想は1,680円 ～ 2,200円としました。
予想利益は3.9万円～9.1万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

1人1票の平等抽選は、資金力がない一般人でも当選を狙える！

一般人がIPO当選を目指すには、平等抽選を採用している証券会社に申込むのが王道です。平等抽選方式なら当選確率は資金力に...

ipokabu.net

他に、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに51回当選しています。（全当選数の52.0％）

大和証券が幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTが後日 決まるかと思います。（委託幹事は気づかれないことが多い）
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは2回当選）

委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？

委託幹事証券は主幹事証券や引受幹事証券からIPOの取り扱いを委託された証券会社です。上場承認時には幹事証券として公表さ...

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抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。