ワンダープラネット（4199）：IPO上場情報
ワンダープラネットは、スマートフォンを中心としたスマートデバイス向けアプリ・ゲームの企画、開発、運営、販売を行うエンターテインメントサービス事業を行っている企業です。
（Webサイトより）
自社開発によるオリジナルタイトルおよび他社IPタイトルの日本国内及び海外での展開、他社開発によるIPタイトルの海外での展開を行っています。
クラッシュフィーバーとジャンプチ ヒーローズの自社開発タイトル（オリジナルとIP）が、2020年8月期における売上高の95.0％、2021年8月期第２四半期累計期間において78.5％を占めています。
海外売上高比率は、2019年8月期に単体売上高の34％、2020年8月期に連結売上高の35％。
IPとは知的財産権のことで、ゲームの場合はキャラクターや版権など。
設立は2012年9月。
従業員数は2021年3月末で195名、平均年齢は32.1歳、平均勤続年数は3.2年、平均年間給与は499.6万円。
ワンダープラネットのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ワンダープラネットの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ワンダープラネットの上場日
ワンダープラネットのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/5/25 (火) ～ 5/31 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,410円～2,560円 （抽選資金：24.1万円 ～ 25.6万円） | ||
| 当選口数 | 2,176口 | ||
| 発行済株式数 | 2,149,412株 | オファリングレシオ | 10.1％ |
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 139,300株 |
| 吸収金額 | 5.5億円 | O.A分 | 28,300株 |
| 仮条件決定日 | 5/21 (金) | 公開価格決定日 | 6/1 (火) |
| 購入期間 | 6/2 (水) ～ 6/7 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ワンダープラネットの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,410円～2,560円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,560円 | 初値 | 4,115円 |
| 騰落率 | 60.74％ | 倍率 | 1.61倍 |
| 初値売り損益 | 155,500円（4,115円 - 2,560円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ワンダープラネットの初値予想と予想利益
ワンダープラネットの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,410円 ～ 2,560円
※抽選資金：24.1万円 ～ 25.6万円
上限は6.2％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,840円 ～ 4,610円※5/21 修正
（1.5倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 12.8万円～20.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,410円あたり ※抽選資金：24.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,610円 ～ 4,340円 （1.5倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 12万円～19.3万円 |
初値予想アンケート
ワンダープラネット（4199）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,560円）を基準価格に修正しています。
有効回答：416票 投票期限：2021/6/9 (水) 23:59までワンダープラネットの主幹事と幹事証券
ワンダープラネットのIPOを取り扱っている証券会社です。
ワンダープラネットの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
91.50％ | 199,100株 | 199口 |
| SBI証券 | 4.32％ | 9,400株 | 56口 |
| 野村證券 | 1.70％ | 3,700株 | 3口 |
| マネックス証券 | 0.83％ | 1,800株 | 18口 |
| 楽天証券 | 0.83％ | 1,800株 | 18口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.41％ | 900株 | 0口 |
| 東海東京証券 | 0.41％ | 900株 | 0口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、19口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
楽天証券の抽選倍率は、2,996倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ワンダープラネットの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年8月 | 2019年8月 | 2018年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,433,893 | 2,856,258 | 2,664,911 |
| 経常利益 | 331,997 | -136,974 | -793,198 |
| 当期利益 | 224,235 | 12,030 | -835,966 |
| 純資産 | 1,043,559 | 819,323 | 107,289 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 110.87 | 6.37 | -459.90 |
| BPS※ | -2,535.82 | -2,814.37 | -2,829.32 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年8月 |
|---|---|
| 売上高 | 3,434,910 |
| 経常利益 | 312,018 |
| 当期利益 | 224,235 |
| 純資産 | 1,043,559 |
| EPS※ | 110.87 |
| BPS※ | -2,535.82 |
上位株主とロックアップ情報
ワンダープラネットの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 常川 友樹 代表取締役 |
375,000株
16.05％
|
- | 180日 |
| JAPANVENTURESIL.P. VC |
278,700株
11.93％
|
139,300株 | 180日/ 1.5倍 |
| 株式会社海外需要開拓支援機構 |
256,412株
10.97％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
| 石川 篤 取締役 |
225,000株
9.63％
|
- | 180日 |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 VC |
196,000株
8.39％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
| ユナイテッド株式会社 |
194,000株
8.30％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
| ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合 VC |
150,000株
6.42％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
| 久手堅 憲彦 取締役 |
106,000株
4.54％
|
- | 180日 |
| 西條 晋一 |
100,000株
4.28％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
| LINEVenturesJapan有限責任事業組合 VC |
60,000株
2.57％
|
- | 180日/ 1.5倍 |
ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、3,840円です。
直近の類似IPOの上場結果
ワンダープラネットと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
ワンダープラネットのIPO分析
ワンダープラネットのミッションは、「楽しいね！を、世界中の日常へ。」
類似企業としては、今年2月に上場したcoly（コリー）が近いかなと思います。
| ワンダープラネット（4199） | coly（4175） | |
|---|---|---|
| 特徴 | 海外への販売力がある。（連結売上高の35％） | 夢女子・腐女子に特化。IPのグッズ販売など。 |
| 創業 | 2012年9月 | 2014年2月 |
| 時価総額 | 5,180百万円 （想定価格） |
21,905百万円 （公募） |
| 公開価格 | 2,410円あたり | 4,130円 |
| 初値 | - | 8,450円 （騰落率104.6％） |
| 吸収金額 | 5.5億円あたり | 62.9億円 |
| オファリングレシオ | 10.1％ | 28.7％ |
目論見書のインパクトはcolyの方がありましたが、ワンダープラネットはマザーズの小型IPOで初値が受給的にはねやすくなっています。
名古屋スタジオは、自社開発タイトルの開発から運営。高い専門性や技術力。
グローバルスタジオは、海外版の開発・運営。グローバルスタジオの正社員・契約社員51名のうち外国籍の社員は29名。
クラッシュフィーバー（自社開発/オリジナル）とジャンプチ ヒーローズ（自社開発/IP）が、売上の主力です。
（2020年8月期における売上高の95.0％、2021年8月期第２四半期累計期間において78.5％）
次のヒットタイトルを作れるかが今後の業績のカギとなりそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- オファリングレシオが10.1％と低い。（オファリングレシオによる実績）
- 市場からの吸収金額が5.5億円と小さい。（吸収金額による実績）
- 業績がやや微妙。
- 同日に2社が上場。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
- 今後の業績はタイトル次第。
5.21追記。仮条件が想定発行価格（2,410円）より6.2％の上振れ決定（2,410円 ～ 2,560円）したので、初値予想を3,840円 ～ 4,610円に修正しました。予想利益は12.8万円～20.5万円です。
目論見書の想定仮条件は2,410円。初値予想は3,610円 ～ 4,340円としました。
予想利益は12万円～19.3万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
特にCONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは1回当選）
余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や東海東京証券も、おすすめです。
