ワンダープラネット(4199):IPO上場情報と初値予想

ワンダープラネット

ワンダープラネットは、スマートフォンを中心としたスマートデバイス向けアプリ・ゲームの企画、開発、運営、販売を行うエンターテインメントサービス事業を行っている企業です。

エンターテインメントサービス事業
(Webサイトより)

自社開発によるオリジナルタイトルおよび他社IPタイトルの日本国内及び海外での展開、他社開発によるIPタイトルの海外での展開を行っています。

クラッシュフィーバーとジャンプチ ヒーローズの自社開発タイトル(オリジナルとIP)が、2020年8月期における売上高の95.0%、2021年8月期第2四半期累計期間において78.5%を占めています。

海外売上高比率は、2019年8月期に単体売上高の34%、2020年8月期に連結売上高の35%。

IPとは知的財産権のことで、ゲームの場合はキャラクターや版権など。

設立は2012年9月。
従業員数は2021年3月末で195名、平均年齢は32.1歳、平均勤続年数は3.2年、平均年間給与は499.6万円。


ワンダープラネットの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ワンダープラネットの上場日

B
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:低い
  • 売出多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2021/6/10 (木) 証券コード 4199
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ワンダープラネット(4199)
時価総額
5,502百万円(公募価格で計算)
8,844百万円(初値で計算)

ワンダープラネットのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/5/25 (火) ~ 5/31 (月)

仮条件 2,410円~2,560円 (抽選資金:24.1万円 ~ 25.6万円)
当選口数 2,176口
発行済株式数 2,149,412株 オファリングレシオ 10.1%
公募株数 50,000株 売出株数 139,300株
吸収金額 5.5億円 O.A分 28,300株
仮条件決定日 5/21 (金) 公募価格決定日 6/1 (火)
購入期間 6/2 (水) ~ 6/7 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ワンダープラネットの公募価格と初値

仮条件 2,410円~2,560円
公募価格 2,560円 初値 4,115円
騰落率 60.74%  倍率  1.61倍
初値売り損益 155,500円(4,115円 - 2,560円)× 100株

ワンダープラネットの初値予想と予想利益

ワンダープラネットの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

2,410円 ~ 2,560円 ※抽選資金:24.1万円 ~ 25.6万円
上限は6.2%上ブレ↑

初値予想 3,840円 ~ 4,610円※5/21 修正
(1.5倍~1.8倍)
予想利益 12.8万円~20.5万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,410円あたり ※抽選資金:24.1万円あたり
初値予想 3,610円 ~ 4,340円 (1.5倍~1.8倍)
予想利益 12万円~19.3万円
送信中...

初値予想アンケート

ワンダープラネット(4199)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,410円)を基準価格としています。

有効回答:416   投票期限:2021/6/9 (水) 23:59まで
3倍以上(7,230円以上)
234票  56%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(6,025円以上~7,230円未満)
32票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,820円以上~6,025円未満)
44票  11%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,615円以上~4,820円未満)
61票  15%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,892円以上~3,615円未満)
15票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,410円以上~2,892円未満)
9票  2%
投票済み

公募割れ(2,410円未満)
21票  5%
投票済み

ワンダープラネットの主幹事と幹事証券

ワンダープラネットのIPOを取り扱っている証券会社です。

ワンダープラネットの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
91.50% 199,100株 199口
SBI証券 4.32% 9,400株 56口
野村證券 1.70% 3,700株 3口
マネックス証券 0.83% 1,800株 18口
楽天証券 0.83% 1,800株 18口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.41% 900株 0口
東海東京証券 0.41% 900株 0口

CONNECTのネット抽選分は、19口あたりが想定されます。大和証券の約1%

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券


ワンダープラネットの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年8月 2019年8月 2018年8月
売上高 3,433,893 2,856,258 2,664,911
経常利益 331,997 -136,974 -793,198
当期利益 224,235 12,030 -835,966
純資産 1,043,559 819,323 107,289
配当金
EPS 110.87 6.37 -459.90
BPS -2,535.82 -2,814.37 -2,829.32
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年8月
売上高 3,434,910
経常利益 312,018
当期利益 224,235
純資産 1,043,559
EPS 110.87
BPS -2,535.82
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ワンダープラネットの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
常川 友樹 代表取締役 375,000株
16.05%
- 180日間
JAPANVENTURESIL.P. VC 278,700株
11.93%
139,300株 180日間 / 1.5倍
株式会社海外需要開拓支援機構 256,412株
10.97%
- 180日間 / 1.5倍
石川 篤 取締役 225,000株
9.63%
- 180日間
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 VC 196,000株
8.39%
- 180日間 / 1.5倍
ユナイテッド株式会社 194,000株
8.30%
- 180日間 / 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 VC 150,000株
6.42%
- 180日間 / 1.5倍
久手堅 憲彦 取締役 106,000株
4.54%
- 180日間
西條 晋一 100,000株
4.28%
- 180日間 / 1.5倍
LINEVenturesJapan有限責任事業組合 VC 60,000株
2.57%
- 180日間 / 1.5倍
公募価格は2,560円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、3,840円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ワンダープラネットと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/04/22 ビジョナル
    初値売りによる損益:215,000円
    (騰落率:43%、倍率:1.43倍)
  • 2021/04/15 サイバートラスト
    初値売りによる損益:524,000円
    (騰落率:315.66%、倍率:4.16倍)
  • 2021/03/30 スパイダープラス
    初値売りによる損益:56,200円
    (騰落率:48.45%、倍率:1.48倍)
  • 2021/03/30 Appier GP
    初値売りによる損益:43,000円
    (騰落率:26.88%、倍率:1.27倍)
  • 2021/03/25 ジーネクスト
    初値売りによる損益:162,100円
    (騰落率:131.79%、倍率:2.32倍)

IPOのポイント

ワンダープラネットのミッションは、「楽しいね!を、世界中の日常へ。」

類似企業としては、今年2月に上場したcoly(コリー)が近いかなと思います。

ワンダープラネット(4199) coly(4175)
特徴 海外への販売力がある。(連結売上高の35%) 夢女子・腐女子に特化。IPのグッズ販売など。
創業 2012年9月 2014年2月
時価総額 5,180百万円
(想定価格)
21,905百万円
(公募)
公募価格 2,410円あたり 4,130円
初値 - 8,450円
(騰落率104.6%)
吸収金額 5.5億円あたり 62.9億円
オファリングレシオ 10.1% 28.7%

目論見書のインパクトはcolyの方がありましたが、ワンダープラネットはマザーズの小型IPOで初値が受給的にはねやすくなっています。

名古屋スタジオは、自社開発タイトルの開発から運営。高い専門性や技術力。
グローバルスタジオは、海外版の開発・運営。グローバルスタジオの正社員・契約社員51名のうち外国籍の社員は29名。

クラッシュフィーバー(自社開発/オリジナル)とジャンプチ ヒーローズ(自社開発/IP)が、売上の主力です。
(2020年8月期における売上高の95.0%、2021年8月期第2四半期累計期間において78.5%

次のヒットタイトルを作れるかが今後の業績のカギとなりそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

5.21追記。仮条件が想定発行価格(2,410円)より6.2%の上振れ決定(2,410円 ~ 2,560円)したので、初値予想を3,840円 ~ 4,610円に修正しました。予想利益は12.8万円~20.5万円です。

目論見書の想定仮条件は2,410円。初値予想は3,610円 ~ 4,340円としました。
予想利益は12万円~19.3万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
特にCONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

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    全体の2~3割の委託幹事に
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