ライスカレー(195A):IPO上場情報


ライスカレーは、自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。

さまざまなテーマ、年齢層に向けたメディアコミュニティやクリエイターコミュニティを運営。

ブランド・サービス

SNSフォロワー数10.2億ユーザー、SNSリアクション数49.4億回、連携アカウント数1.2万人アカウントのコミュニティデータが蓄積。

事業内容

それらの自社コミュニティより生まれ、「CCXcloud」に蓄積したコミュニティデータをもとに、一般消費者向けにさまざまなコミュニティブランドをはじめとした各種サービスを展開しています。

また、CCXcloudに蓄積されたコミュニティデータから生み出されたマーケティングソリューションを顧客(クライアント企業)に提供する、コミュニティマーケティング関連サービスを展開しています。

事業系統図

SNSを中心に収集したコミュニティデータを通じ、多様化するコミュニティごとの趣味嗜好やニーズを分析し、商品・サービスの開発やマーケティング活動に活用しています。

コミュニティデータとは 市場変化に伴うコミュニティデータの活用需要の高まり

設立は2016年4月
同社の従業員数は81名、平均年齢は31.8歳、平均勤続年数は3.32年、平均年間給与は457.6万円。連結の従業員数は88名(2024年4月末)


ライスカレーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ライスカレーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ライスカレーの上場日

B
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い

上場日 2024/6/19(水) 証券コード 195A
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ライスカレー(195A)
時価総額
42.2億円(公開価格で計算)
46.3億円(初値で計算)

ライスカレーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/6/3 (月) ~ 6/7 (金)

仮条件 1,240円~1,420円 (抽選資金:12.4万円 ~ 14.2万円)
当選口数 8,120口
発行済株式数 2,968,590株 オファリングレシオ 27.3%
公募株数 229,500株 売出株数 476,600株
吸収金額 11.5億円 O.A分 105,900株
仮条件決定日 5/31 (金) 公開価格決定日 6/10 (月)
購入期間 6/11 (火) ~ 6/14 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ライスカレーの公開価格と初値

仮条件 1,240円~1,420円
公開価格 1,420円 初値 1,560円
騰落率 9.86%  倍率  1.10倍
初値売り損益 14,000円(1,560円 - 1,420円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ライスカレーの初値予想と予想利益

ライスカレーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,240円 ~ 1,420円 ※抽選資金:12.4万円 ~ 14.2万円
初値予想 1,700円 ~ 1,980円
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.8万円~5.6万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,420円あたり ※抽選資金:14.2万円あたり
初値予想 1,700円 ~ 1,980円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.8万円~5.6万円
送信中...

初値予想アンケート

ライスカレー(195A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,420円)を基準価格に修正しています。

有効回答:315   投票期限:2024/6/18 (火) 23:59まで
3倍以上(4,260円以上)
49票  16%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,550円以上~4,260円未満)
14票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,840円以上~3,550円未満)
26票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,130円以上~2,840円未満)
137票  43%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,704円以上~2,130円未満)
40票  13%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,420円以上~1,704円未満)
27票  9%
投票済み

公募割れ(1,420円未満)
22票  7%
投票済み

ライスカレーの主幹事と幹事証券

ライスカレーのIPOを取り扱っている証券会社です。

ライスカレーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
90.47% 734,600株 734口
野村證券 6.08% 49,400株 49口
楽天証券 0.86% 7,000株 70口
SBI証券 0.86% 7,000株 42口
マネックス証券 0.43% 3,500株 35口
松井証券 0.43% 3,500株 24口
東海東京証券 0.43% 3,500株 3口
極東証券 0.43% 3,500株 0口

楽天証券の抽選倍率は、1,558倍でした。

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ライスカレーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年3月 2022年3月 2021年3月
売上高 1,474,309 990,956 374,248
経常利益 -125,633 -84,312 -111,829
当期利益 -98,280 -88,620 -303,072
純資産 665,530 296,540 -80,655
配当金
EPS -36.49 -38.08 -1,343.68
BPS 242.66 117.70 -357.59
前期比(売上高) 48.8% 164.8%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年3月
売上高 1,833,900
営業利益 -166,712
営業利益率 -9.09%
経常利益 -166,976
当期利益 -121,928
純資産 641,882
EPS -45.27
BPS 234.03
前期比(営業利益)
前期比(売上高)
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

ライスカレーのPERとPBR

公開価格(1,420円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2023年3月
(実績/連結)
- 6.07倍 -45.27 234.03
2024年3月
(実績/連結(未監査))
35.37倍 - 40.15 -
2025年3月
(予想/連結)
15.38倍 - 92.32 -

ライスカレーの配当金と配当利回り

公開価格(1,420円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2024年3月
(実績)
0円 - -
2025年3月
(予定)
0円 - -

上位株主とロックアップ情報

ライスカレーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
大久保 遼 代表取締役 1,367,730
42.13%
(90,000)
135,000 180日
GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社 144,720
4.46%
72,400 90日/
1.5倍
川上 慶士 100,000
3.08%
65,000 180日
株式会社丸井グループ 94,000
2.90%
-
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 VC 90,110
2.78%
18,000 90日/
1.5倍
森岡 祐平 取締役 90,000
2.77%
15,000 180日
GMOメイクショップ株式会社 87,260
2.69%
- 180日
岩片 麻翔 子会社の取締役 75,240
2.32%
40,600 180日
執行役員 75,000
2.31%
(51,670)
-
執行役員 71,800
2.21%
(60,130)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 公開価格は1,420円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、2,130円
  • 90日のロックアップ期間は、2024年9月16日まで
  • 180日のロックアップ期間は、2024年12月15日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ライスカレーと同じホットワードのIPOの上場結果です。

ダウンラウンド」のIPOの直近の結果です。

  • 2024/06/05 アストロスケールHD
    初値売り損益:43,100円
    (騰落率:50.71%、倍率:1.51倍)
  • 2024/03/27 シンカ
    初値売り損益:35,100円
    (騰落率:26.59%、倍率:1.27倍)
  • 2024/03/26 JSH
    初値売り損益:43,700円
    (騰落率:95.83%、倍率:1.96倍)
  • 2024/03/26 ハッチ・ワーク
    初値売り損益:65,500円
    (騰落率:30.32%、倍率:1.30倍)
  • 2024/03/22 ジンジブ
    初値売り損益:223,000円
    (騰落率:127.43%、倍率:2.27倍)

ライスカレーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

ライスカレーのIPO分析

グループの強みは、自社のデータクラウドを活用し、エンタープライズ領域とコンシューマ領域で相互にシナジーのある事業成長を実現できている点。

エンタープライズ領域においては、コンシューマ領域の自社ブランド・サービスにおいて行われる深いデータ分析やマーケティングノウハウが、質の高いマーケティングソリューションの提供につながっており、競合優位性に。コンシューマ領域においては、エンタープライズ領域の幅広い自社のマーケティングソリューションを活用することで、マーケティングを内製化し、効果的な顧客の獲得を実現。

コミュニティデータプラットフォーム事業

売上高に占める割合は、エンタープライズ領域(企業向け)が65%、コンシューマ領域(一般消費者向け)が35%(2024年3月期)

2025年3月期の業績予想(連結)が発表されています。増収増益の予定。
業績予想値と想定価格で算出した算出したPERは15.3倍(PERとPBR

業績予想

2023年12月期の主要顧客はマイナビ。売上高の17.5%を占める3億円の売上があります。

前回調達時より時価総額が低いダウンラウンドとなっています。評価額は約3割のダウン。
2022年末からダウンラウンドのIPOが増えましたが、初値の結果は悪くないんですよね。お買い得感があるのかも。

IPOとしては、特に可も不可もなく無難な初値をつけそうです。

社名の由来はSNS検索を意識してのことのよう。創業当時、Googleでゴッホと検索するとゴッホの絵画が表示されるが、インスタでゴッホと検索するとゴッホというカレー屋さんが上位表示されており、それに影響を受けた社名にしたとか。お腹が減る社名。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調。今期・来期と黒字予定(決算情報
  • 2025年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 2,841百万円(+19.6%)、営業利益 320百万円(+264.8%)
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • オファリングレシオが27.3%とやや高いIPOデータ
  • 配当実績なし
  • 6月はIPOが多く、選別される可能性あり
  • 想定価格と2025年3月期の予想実績(連結)によるPERは15.3倍(PERとPBR
  • 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額(時価総額)でIPOを行うダウンラウンドのIPO

目論見書の想定仮条件は1,420円。初値予想は1,700円 ~ 1,980円としました。
予想利益は2.8万円~5.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに51回当選しています(全当選数の34.9%)

松井証券みずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
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特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)

そのほかに、楽天証券でも参加しておきたいです。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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    全体の4~5割の委託幹事に
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本ページで掲載している画像は、ライスカレーの目論見書から引用しています。
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