ライスカレー（195A）：IPO上場情報と初値予想

ライスカレーの上場日

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ライスカレーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ライスカレーの公開価格と初値

ライスカレーの初値予想と予想利益

ライスカレーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ライスカレーの主幹事と幹事証券

ライスカレーのIPOを取り扱っている証券会社です。

ライスカレーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

楽天証券の抽選倍率は、1,558倍でした。

ライスカレーの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2023年3月	2022年3月	2021年3月
売上高	1,474,309	990,956	374,248
経常利益	-125,633	-84,312	-111,829
当期利益	-98,280	-88,620	-303,072
純資産	665,530	296,540	-80,655
配当金※	―	―	―
EPS※	-36.49	-38.08	-1,343.68
BPS※	242.66	117.70	-357.59
前期比（売上高）	48.8％	164.8％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/千円）

決算期	―	―	2023年3月
売上高	―	―	1,833,900
営業利益	―	―	-166,712
営業利益率	―	―	-9.09％
経常利益	―	―	-166,976
当期利益	―	―	-121,928
純資産	―	―	641,882
EPS※	―	―	-45.27
BPS※	―	―	234.03
前期比（営業利益）	―	―	―
前期比（売上高）	―	―	―

※EPS、BPSは（単位/円）

ライスカレーのPERとPBR

公開価格（1,420円）で算出したPERとPBRです。

ライスカレーの配当金と配当利回り

公開価格（1,420円）と配当金で算出した配当利回りです。

上位株主とロックアップ情報

ライスカレーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ライスカレーと同じホットワードのIPOの上場結果です。

ライスカレーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ライスカレーのIPO分析

グループの強みは、自社のデータクラウドを活用し、エンタープライズ領域とコンシューマ領域で相互にシナジーのある事業成長を実現できている点。

エンタープライズ領域においては、コンシューマ領域の自社ブランド・サービスにおいて行われる深いデータ分析やマーケティングノウハウが、質の高いマーケティングソリューションの提供につながっており、競合優位性に。コンシューマ領域においては、エンタープライズ領域の幅広い自社のマーケティングソリューションを活用することで、マーケティングを内製化し、効果的な顧客の獲得を実現。

売上高に占める割合は、エンタープライズ領域（企業向け）が65％、コンシューマ領域（一般消費者向け）が35％（2024年3月期）

2025年3月期の業績予想（連結）が発表されています。増収増益の予定。
業績予想値と想定価格で算出した算出したPERは15.3倍（PERとPBR）

2023年12月期の主要顧客はマイナビ。売上高の17.5％を占める3億円の売上があります。

前回調達時より時価総額が低いダウンラウンドとなっています。評価額は約3割のダウン。
2022年末からダウンラウンドのIPOが増えましたが、初値の結果は悪くないんですよね。お買い得感があるのかも。

IPOとしては、特に可も不可もなく無難な初値をつけそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調。今期・来期と黒字予定（決算情報）
• 2025年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 2,841百万円（+19.6％）、営業利益 320百万円（+264.8％）
• IPOで人気のあるIT関連企業
• オファリングレシオが27.3％とやや高い（IPOデータ）
• 配当実績なし
• 6月はIPOが多く、選別される可能性あり
• 想定価格と2025年3月期の予想実績（連結）によるPERは15.3倍（PERとPBR）
• 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額（時価総額）でIPOを行うダウンラウンドのIPO

目論見書の想定仮条件は1,420円。初値予想は1,700円 ～ 1,980円としました。
予想利益は2.8万円～5.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

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松井証券とみずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）

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そのほかに、楽天証券でも参加しておきたいです。

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