マテリアルグループ(156A):IPO上場情報と初値予想


マテリアルグループは、PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援を行っている企業です。グループは同社と連結子会社6社で構成。

事業内容

コア事業のPRコンサルティング事業が売上高の85.8%を占めています(2023年8月期)

PRコンサルティング事業

主に国内大手企業と取引を行っており、PRの各種手法を中心に、広告を含むマーケティングコミュニケーションの各種施策を用いて、企業等のブランド・商品・サービス等の情報をメディア・SNSを通じて消費者/生活者等のステークホルダーに届け、認知度の向上や認知の変容を起こすための戦略設計から施策の実行までを支援。

設立は2005年2月
同社の従業員数は29名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は622.9万円。連結の従業員数は267名(2024年1月末)


マテリアルGPのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、マテリアルGPの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

マテリアルグループの上場日

C
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2024/3/29(金) 証券コード 156A
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス マテリアルグループ(156A)
時価総額
116.6億円(公開価格で計算)
107.2億円(初値で計算)

マテリアルグループのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/3/13 (水) ~ 3/18 (月)

仮条件 1,100円~1,180円 (抽選資金:11万円 ~ 11.8万円)
当選口数 56,201口
発行済株式数 9,877,197株 オファリングレシオ 56.8%
公募株数 50,000株 売出株数 4,837,100株
吸収金額 66.3億円 O.A分 733,000株
仮条件決定日 3/12 (火) 公開価格決定日 3/19 (火)
購入期間 3/21 (木) ~ 3/26 (火)
備考

【3.19追記】売出は、国内3,818,000株、海外1,019,100株(海外販売の割合 21.1%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

マテリアルグループの公開価格と初値

仮条件 1,100円~1,180円
公開価格 1,180円 初値 1,085円
騰落率 -8.05%  倍率  0.92倍
初値売り損益 -9,500円(1,085円 - 1,180円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,085.60円でした。

マテリアルグループの初値予想と予想利益

マテリアルグループの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,100円 ~ 1,180円 ※抽選資金:11万円 ~ 11.8万円
上限は13.5%上ブレ↑
初値予想 1,140円 ~ 1,200円※3/12 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -4,000円~2,000円

想定価格と初値予想

想定価格 1,040円あたり ※抽選資金:10.4万円あたり
初値予想 980円 ~ 1,060円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -6,000円~2,000円
送信中...

初値予想アンケート

マテリアルグループ(156A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,180円)を基準価格に修正しています。

有効回答:420   投票期限:2024/3/28 (木) 23:59まで
3倍以上(3,540円以上)
70票  17%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,950円以上~3,540円未満)
7票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,360円以上~2,950円未満)
10票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,770円以上~2,360円未満)
36票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,416円以上~1,770円未満)
50票  12%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,180円以上~1,416円未満)
170票  40%
投票済み

公募割れ(1,180円未満)
77票  18%
投票済み

マテリアルグループの主幹事と幹事証券

マテリアルグループのIPOを取り扱っている証券会社です。

マテリアルグループの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
95.31% 5,356,400株 5,356口※
SBI証券 1.30% 73,300株 439口※
SMBC日興証券 1.30% 73,300株 73口※
みずほ証券 1.30% 73,300株 73口※
楽天証券 0.26% 14,600株 146口※
岩井コスモ証券 0.26% 14,600株 14口※
あかつき証券 0.26% 14,600株 0口※

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

※海外売出し1,019,100株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、213倍でした。

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マテリアルグループの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月 2021年8月
売上高 396,000 360,048 276,048
経常利益 -20,860 327,950 53,473
当期利益 -29,752 350,934 11,223
純資産 2,498,324 2,527,332 510,429
配当金
EPS -3.03 40.64 1.33
BPS 254.11 257.13 59.82
前期比(売上高) 10% 30.4%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月
売上高 4,655,904 4,177,862
経常利益 695,065 397,620
当期利益 437,864 208,281
純資産 1,432,006 993,398
EPS 44.56 24.12
BPS 145.60 101.04
前期比(売上高) 11.4%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

マテリアルグループのPERとPBR

公開価格(1,180円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年8月
(実績/連結)
48.92倍 11.68倍 24.12 101.04
2023年8月
(実績/連結)
26.48倍 8.1倍 44.56 145.60
2024年8月
(予想/連結)
15.49倍 - 76.16 -

マテリアルグループの配当金と配当利回り

公開価格(1,180円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年8月
(実績)
0円 - -
2024年8月
(予定)
25.06円 2.12% -

上位株主とロックアップ情報

マテリアルグループの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
戦略PR投資事業有限責任組合 VC 6,951,145
61.95%
3,439,600 180日
10X Investment Ltd. 2,241,184
19.97%
1,109,000 180日
馬場 沙紀 600,000
5.35%
(600,000)
-
Retweet and Share Ltd. 583,095
5.20%
288,500 180日
青﨑 曹 225,339
2.01%
(218,000)
- 360日
関 航 164,347
1.46%
(157,008)
- 360日
吉田 和樹 155,692
1.39%
(148,353)
- 360日
竹中 久貴 37,871
0.34%
(32,000)
- 360日
伍 卯 26,515
0.24%
(19,176)
- 180日
馬場 亮平 25,118
0.22%
(25,118)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2024年9月24日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

マテリアルグループと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2024/03/27 ダイブ
    初値売り損益:140,500円
    騰落率:77.20%、倍率:1.77倍
  • 2024/03/26 JSH
    初値売り損益:43,700円
    騰落率:95.83%、倍率:1.96倍
  • 2024/03/25 イシン
    初値売り損益:115,400円
    騰落率:106.85%、倍率:2.07倍
  • 2024/03/22 ジンジブ
    初値売り損益:223,000円
    騰落率:127.43%、倍率:2.27倍
  • 2023/12/25 ナルネットコミュニケーションズ
    初値売り損益:-8,400円
    騰落率:-8.08%、倍率:0.92倍

マテリアルグループのIPO分析

UUUM株式会社へ上限で3,000万円分の親引けあり。グループの企業価値向上に資することを目的とするため。

2024年8月期の業績予想(連結)が発表されました。
業績予想値と仮条件の上限価格で算出したPERは15.4倍。前期実績で算出したPERは26.4倍。PBRは8.1倍(PERとPBR
配当金も今期からだす予定(25.06円)で仮条件の上限価格で算出した配当利回りは2.12%に

業績予想

博報堂DYグループが主な取引先(2022年8月期は売上高の19.1%、2023年8月期は売上高の15.7%)

個人的な観測範囲では、広告業の株価は昨年 かなり苦戦していましたが、最近は株高の影響もうけてか回復傾向にあるように見受けられます。

IPO的にはグロース市場としては市場からの吸収金額が大きく、VCからの売出しが多いです。

EXIT的な印象が強く、公募割れのリスクもありそうなIPOです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2024年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,772百万円(+24%)、営業利益 1,091百万円(+52.9%)
  • 今期から配当金を出す予定(25.06円)。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは2.12%
  • 【3.12追記】仮条件が13.5%も上振れして決定。機関投資家に人気あり?
  • オファリングレシオが56.8%とやや高いIPOデータ
  • 市場からの吸収金額が66.3億円とやや非常に大きいIPOデータ
  • ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
  • 売出比率が99%と高すぎる
  • 仮条件の上限価格と2024年8月期の予想実績(連結)によるPERは15.4倍。前期実績で計算したPERは26.4倍、PBRは8.1倍(PERとPBR
  • 株価が不安定な広告事業
  • IPOラッシュ終盤

3.12追記。仮条件が想定発行価格(1,040円)より13.5%の上振れ決定(1,100円 ~ 1,180円)しましたが、個人的な評価は低いまま。初値予想は1,140円 ~ 1,200円に修正し、予想利益を-4,000円~2,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,040円。初値予想は980円 ~ 1,060円としました。
予想利益は-6,000円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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本ページで掲載している画像は、マテリアルGPの目論見書から引用しています。
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