global bridge HOLDINGS（6557）：IPO上場情報
global bridge HOLDINGSは、東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業を行っている企業です。
- 保育事業
- 3,233,214（千円）（売上高の86.4％）
2019年10月末で認可保育園が47施設、小規模保育施設は8施設。
- 介護事業
- 418,496（千円）（売上高の11.2％）
また、高齢者を対象とした施設として、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームを運営。2019年10月末で合計15施設。 - ICT事業
- 90,868千円（売上高の2.4％）
売上高の集計期間は2018年1月1日～2018年12月31日。
参考までにICTとは、情報通信技術の使い方のことです。（タブレット管理など）
保育も介護も人手不足。
人手不足解消、残業削減にICTは欠かせません。
グループは同社と子会社5社で構成。
設立は2007年1月。
従業員数は2019年10月末で46名、平均年齢は41.1歳、平均勤続年数は1.4年、平均年間給与は431.8万円。
global bridge HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、global bridge HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
global bridge HOLDINGSの上場日
| 上場日 | 2019/12/23(月) | 証券コード | 6557 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | global bridge HOLDINGS（6557） | ||
| 時価総額 | 65.7億円（公開価格で計算） 98.2億円（初値で計算） |
||
global bridge HOLDINGSのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/12/6 (金) ～ 12/12 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,590円～2,690円 （抽選資金：25.9万円 ～ 26.9万円） | ||
| 当選口数 | 7,473口 | ||
| 発行済株式数 | 2,443,300株 | オファリングレシオ | 30.5％ |
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 599,900株 |
| 吸収金額 | 20.1億円 | O.A分 | 97,400株 |
| 仮条件決定日 | 12/4 (水) | 公開価格決定日 | 12/13 (金) |
| 購入期間 | 12/16 (月) ～ 12/19 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
global bridge HOLDINGSの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,590円～2,690円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,690円 | 初値 | 4,020円 |
| 騰落率 | 49.44％ | 倍率 | 1.49倍 |
| 初値売り損益 | 133,000円（4,020円 - 2,690円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
global bridge HOLDINGSの初値予想と予想利益
global bridge HOLDINGSの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,590円 ～ 2,690円
※抽選資金：25.9万円 ～ 26.9万円
上限は3.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,690円 ～ 2,690円※12/4 修正
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | 0円～0円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,590円あたり ※抽選資金：25.9万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,590円 ～ 2,590円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | 0円～0円 |
初値予想アンケート
global bridge HOLDINGS（6557）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,690円）を基準価格に修正しています。
有効回答：96票 投票期限：2019/12/22 (日) 23:59までglobal bridge HOLDINGSの主幹事と幹事証券
global bridge HOLDINGSのIPOを取り扱っている証券会社です。
global bridge HOLDINGSの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
91.38％ | 682,900株 | 682口 |
| 野村證券 | 2.60％ | 19,400株 | 19口 |
| 東海東京証券 | 1.73％ | 12,900株 | 12口 |
| ちばぎん証券 | 1.73％ | 12,900株 | 0口 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 6,400株 | 64口 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 6,400株 | 64口 |
| 丸三証券 | 0.86％ | 6,400株 | 6口 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
上位株主とロックアップ情報
global bridge HOLDINGSの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ㈱アニヴェルセルHOLDINGS | 39.30％ | 180日 |
| 青木 拡憲 | 22.15％ | |
| 貞松 成 | 21.00％ | 180日 |
| social investment㈱ | 11.63％ | 180日 |
| 加地 義孝 | 1.19％ | |
| 三村 武史 | 1.19％ | |
| 樽見 伸二 | 1.17％ | |
| 市村 浩子 | 1.12％ | |
| SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 0.76％ | |
| 木原 成記 | 0.22％ |
直近の類似IPOの上場結果
global bridge HOLDINGSと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2019/12/20 INCLUSIVE
… 初値売り損益：242,500円
騰落率：114.93％、倍率：2.15倍 - 2019/12/10 ALiNKインターネット
… 初値売り損益：232,000円
騰落率：136.47％、倍率：2.36倍 - 2019/11/21 トゥエンティーフォーセブン
… 初値売り損益：38,000円
騰落率：11.11％、倍率：1.11倍 - 2019/10/29 ジェイック
… 初値売り損益：557,000円
騰落率：117.26％、倍率：2.17倍 - 2019/10/24 インティメート・マージャー
… 初値売り損益：210,000円
騰落率：110.53％、倍率：2.11倍
global bridge HOLDINGSのIPO分析
同社は現在、TOKYO PRO Marketに上場しており、東証マザーズ市場へ上場市場が変わることになります。（TOKYO PRO Marketは12/22に上場廃止）
参考までに
業務内容と業績、IPOの内容をみて評価「D」にしました。
- 業績が微妙。
- 市場からの吸収金額が19.3億円と大きい。（吸収金額による実績）
- 売出しが多い。（92％）
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
12月はIPOラッシュが始まり、評価が低いIPOは公募割れのリスクが高くなりますので、ブックビルディング参加は慎重にどうぞ。
カブスルは抽選資金が厳しいこともあり参加しません。
ただし、同じように市場が変わった歯愛メディカルは、初値の騰落率が22％となりました。
上場後の補足
2017年に上場した歯愛メディカル同様、TOKYO PRO Market市場からの市場切替でした。
global bridge HOLDINGSも騰落率49％と高い初値になりました。
IPO市況がとても良かったこともありますが、TOKYO PRO Market市場からの市場切替案件はもしかしたら、人気があるのかもしれません。
まだ2社しか経験していないのでハッキリとは言えませんが、評価Ｄとした2社の初値が上昇したことで、今後の評価の参考にしたいと思います。
