雨風太陽(5616):IPO上場情報


雨風太陽は、生産者から直接購入できるCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の運営を行っている企業です。

「ポケットマルシェ」は、生産者と消費者が直接コミュニケーションできる顔の見えるECプラットフォーム。
一次産品の出品専用に設計されているため生産者による出品が容易であり、野菜・果物・魚介類を中心としながら、多数の生産者が多様な食材を出品しています。

事業内容

生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等も行っています。

自治体向け支援サービス、地方留学プログラム

設立は2013年5月
従業員数は39名、平均年齢は35歳、平均勤続年数は2年、平均年間給与は522.5万円(2023年9月末)


雨風太陽のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、雨風太陽の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

雨風太陽の上場日

C
  • 業績:不安
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • 割安感:割高

上場日 2023/12/18(月) 証券コード 5616
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 雨風太陽(5616)
時価総額
24.6億円(公開価格で計算)
31.1億円(初値で計算)

雨風太陽のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/12/1 (金) ~ 12/7 (木)

仮条件 840円~870円 (抽選資金:8.4万円 ~ 8.7万円)
当選口数 5,988口
発行済株式数 2,353,050株 オファリングレシオ 25.4%
公募株数 446,300株 売出株数 90,000株
吸収金額 6.2億円 O.A分 62,500株
仮条件決定日 11/30 (木) 公開価格決定日 12/8 (金)
購入期間 12/11 (月) ~ 12/14 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

雨風太陽の公開価格と初値

仮条件 840円~870円
公開価格 1,044円 初値 1,320円
騰落率 26.44%  倍率  1.26倍
初値売り損益 27,600円(1,320円 - 1,044円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

雨風太陽の初値予想と予想利益

雨風太陽の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 840円 ~ 870円 ※抽選資金:8.4万円 ~ 8.7万円
上限は3.6%上ブレ↑
初値予想 850円 ~ 1,300円※11/30 修正
(1.0倍~1.5倍)
予想利益 -2,000円~4.3万円

想定価格と初値予想

想定価格 840円あたり ※抽選資金:8.4万円あたり
初値予想 820円 ~ 1,260円 (1.0倍~1.5倍)
予想利益 -2,000円~4.2万円
送信中...

初値予想アンケート

雨風太陽(5616)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,044円)を基準価格に修正しています。

有効回答:230   投票期限:2023/12/17 (日) 23:59まで
3倍以上(3,132円以上)
25票  11%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,610円以上~3,132円未満)
10票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,088円以上~2,610円未満)
18票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,566円以上~2,088円未満)
21票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,253円以上~1,566円未満)
43票  19%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,044円以上~1,253円未満)
55票  24%
投票済み

公募割れ(1,044円未満)
58票  25%
投票済み

雨風太陽の主幹事と幹事証券

雨風太陽のIPOを取り扱っている証券会社です。

雨風太陽の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
92.89% 556,200株 556口
SBI証券 2.67% 16,000株 96口
マネックス証券 1.79% 10,700株 107口
岡三証券 0.89% 5,300株 5口
東洋証券 0.89% 5,300株 0口
丸三証券 0.89% 5,300株 0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


雨風太陽の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 635,988 445,311 279,198
経常利益 -321,313 -564,844 -434,121
当期利益 -322,178 -568,220 -457,914
純資産 133,039 163,753 726,973
配当金
EPS -204.79 -363.14 -95,141.27
BPS 79.24 103.58 117,300.67
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

雨風太陽のPERとPBR

公開価格(1,044円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年12月
(実績)
- 10.08倍 -363.14 103.58
2022年12月
(実績)
- 13.18倍 -204.79 79.24

上位株主とロックアップ情報

雨風太陽の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
PNB-INSPiRE Ethical Fund1 投資事業有限責任組合 VC 316,750
14.87%
- 90日/
1.5倍
髙橋 博之 代表取締役 280,750
13.18%
(47,500)
15,000 180日
小橋工業株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 244,500
11.47%
- 180日
株式会社丸井グループ 166,750
7.83%
- 180日
大塚 泰造 取締役 164,250
7.71%
(22,500)
- 180日
アグリビジネス投資育成株式会社 77,250
3.63%
- 90日/
1.5倍
本間 勇輝 75,250
3.53%
- 180日
株式会社メルカリ 75,000
3.52%
75,000
株式会社ユーグレナ 75,000
3.52%
- 180日
永田 暁彦 取締役 54,750
2.57%
(3,750)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 公開価格は1,044円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,566円
  • 180日のロックアップ期間は、2024年6月14日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

雨風太陽と同じホットワードのIPOの上場結果です。

ダウンラウンド」のIPOの直近の結果です。

  • 2023/12/12 ブルーイノベーション
    初値売り損益:43,900円
    (騰落率:27.71%、倍率:1.28倍)
  • 2023/12/06 QPS研究所
    初値売り損益:47,000円
    (騰落率:120.51%、倍率:2.21倍)
  • 2023/10/04 キャスター
    初値売り損益:155,900円
    (騰落率:205.13%、倍率:3.05倍)
  • 2023/09/22 ファーストアカウンティング
    初値売り損益:103,400円
    (騰落率:78.33%、倍率:1.78倍)
  • 2023/06/30 クラダシ
    初値売り損益:28,000円
    (騰落率:53.85%、倍率:1.54倍)

雨風太陽と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

雨風太陽のIPO分析

2011年の東日本大震災をきっかけに生まれた会社。2013年5月にNPO法人東北開墾を設立(岩手県花巻市)
日本初のNPOとして創業した企業が上場するインパクトIPOへ。

インパクトIPOとは、ポジティブなインパクトの創出を意図している企業が、インパクトの測定およびそのマネジメントを適切に実施していることを示しながら、IPOを実現すること。さらにIPOに際して、インパクトの追求とIMMを継続的に実施できるよう、当該企業を取り巻くステイクホルダーに対して、インパクトおよびIMMの状況を説明し、インパクト志向の資金提供者からの資金調達をめざすことで、企業価値の向上を図ること。(インパクト企業の新規上場

個人的な印象としては今年6月に上場した日本のフードロス削減を目指しているクラダシがIPOの印象としての近いのかなと。
(事業内容は応援したいが、業績をみると躊躇する)

クラダシは公開価格(520円)を1.5倍上回る800円の初値をつけました。
ただし、11/13時点の株価は423円で公開価格を下回っています。

雨風太陽の吸収金額は5億円あたりと需給的には上昇しやすいです。
初値はどれだけ注目度を集めるのか?になりそう。

個人的な予想としては、なんだかんだで初値はプラスで終えそうな気がしますが、その後の株価が低迷しそうなIPOだなとは思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 売上高は右肩上がり。だけど経常損失が続く(決算情報
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • 市場からの吸収金額が6.2億円と小さいIPOデータ
  • 社会的意義が高い事業内容
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 公開価格と前期実績によるPBRは13.18倍(PERとPBR
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
  • 新株予約権に係る潜在株式数は224,000株で、発行済株式総数の10.5%に相当
  • 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額(時価総額)でIPOを行うダウンラウンドのIPO
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)
  • メルカリは全株売出し
  • ふるさと納税の今後の動向

12.8追記。公開価格が仮条件の上限価格より+20%上振れて1,044円に決定。
初値予想を1,000円 ~ 1,300円に修正し、予想利益を-4,400円~25,600円としました。

11.30追記。仮条件が840円 ~ 870円に決定。(想定価格は840円。上限価格で3.6%の上振れに)
初値予想を850円 ~ 1,300円に修正し、予想利益を-2,000円~4.3万円としました。

目論見書の想定仮条件は840円。初値予想は820円 ~ 1,260円としました。
予想利益は-2,000円~4.2万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは24回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています(全当選数の52.5%)

岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。(口座開設タイアップ中)

抽選資金を入金する必要がありません。(当選したら入金して購入)

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

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口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

雨風太陽のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、雨風太陽の目論見書から引用しています。
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