Laboro.AI（ラボロエーアイ）（5586）：IPO上場情報
Laboro.AI（ラボロエーアイ）は、機械学習を活用したオーダーメイド型AI「カスタム AI」の開発事業、カスタムAI導入のためのコンサルティング事業を行っている企業です。
カスタム AIサービスの提供においては、ソリューションデザイナと機械学習エンジニアが顧客企業と共にプロジェクトチームを組み、企画構想、AIソリューションの要件定義、開発・PoC、導入・実装、継続的な再学習・チューニングまでを一気通貫で行います。
カスタムAIを提供する具体的な形態として「バリュー・マイニング事業」と「バリュー・ディストリビューション事業」の二つの事業を展開。
幅広い業界の代表的な企業と通算200を超えるカスタムAIプロジェクトを行っています。（BtoBは企業向け、BtoCは一般向け）
設立は2016年4月
従業員数は2023年5月末で51名、平均年齢は36.3歳、平均勤続年数は1.6年、平均年間給与は969.9万円
Laboro.AIのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Laboro.AIの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の上場日
| 上場日 | 2023/7/31(月) | 証券コード | 5586 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | Laboro.AI（ラボロエーアイ）（5586） | ||
| 時価総額 | 91.9億円（公開価格で計算） 189.3億円（初値で計算） |
||
Laboro.AI（ラボロエーアイ）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/7/13 (木) ～ 7/20 (木) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 525円～580円 （抽選資金：5.25万円 ～ 5.8万円） | ||
| 当選口数 | 47,891口 | ||
| 発行済株式数 | 15,837,628株 | オファリングレシオ | 30.2％ |
| 公募株数 | 1,759,800株 | 売出株数 | 2,404,700株 |
| 吸収金額 | 27.7億円 | O.A分 | 624,600株 |
| 仮条件決定日 | 7/12 (水) | 公開価格決定日 | 7/21 (金) |
| 購入期間 | 7/24 (月) ～ 7/27 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の公開価格と初値
| 仮条件 | 525円～580円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 580円 | 初値 | 1,195円 |
| 騰落率 | 106.03％ | 倍率 | 2.06倍 |
| 初値売り損益 | 61,500円（1,195円 - 580円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の初値予想と予想利益
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
525円 ～ 580円
※抽選資金：5.25万円 ～ 5.8万円
上限は10.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
880円 ～ 1,170円※7/12 修正
（1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 3万円～5.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 525円あたり ※抽選資金：5.25万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 795円 ～ 1,055円 （1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～5.3万円 |
初値予想アンケート
Laboro.AI（ラボロエーアイ）（5586）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（580円）を基準価格に修正しています。
有効回答：541票 投票期限：2023/7/30 (日) 23:59までLaboro.AI（ラボロエーアイ）の主幹事と幹事証券
Laboro.AI（ラボロエーアイ）のIPOを取り扱っている証券会社です。
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
92.61％ | 4,435,300株 | 4,435口 |
| 大和証券 | 2.61％ | 124,900株 | 124口 |
| SBI証券 | 2.17％ | 104,100株 | 624口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 41,600株 | 416口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 41,600株 | 41口 |
| 松井証券 | 0.43％ | 20,800株 | 145口 |
| あかつき証券 | 0.43％ | 20,800株 | 0口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、12口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、157倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年9月 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 733,049 | 656,660 | 381,054 |
| 経常利益 | -55,381 | 84,416 | 71,099 |
| 当期利益 | -39,846 | 60,645 | 53,246 |
| 純資産 | 1,169,686 | 208,755 | 98,110 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -3.31 | 5.26 | 4.63 |
| BPS※ | 83.09 | 17.80 | 8.53 |
| 前期比（売上高） | 11.6％ | 72.3％ | ― |
Laboro.AI（ラボロエーアイ）のPERとPBR
公開価格（580円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 （実績） |
110.27倍 | 32.58倍 | 5.26 | 17.80 |
| 2022年9月 （実績） |
- | 6.98倍 | -3.31 | 83.09 |
上位株主とロックアップ情報
Laboro.AI（ラボロエーアイ）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 椎橋 徹夫 代表取締役 |
5,175,000株
35.39％
|
1,050,900株 | 180日 |
| 藤原 弘将 代表取締役 |
5,175,000株
35.39％
|
1,050,900株 | 180日 |
| 株式会社 博報堂 |
1,173,709株
8.03％
|
- | |
| 松藤 洋介 取締役 |
1,150,000株
7.86％
|
302,900株 | 180日 |
| MCIイノベーション投資事業有限責任組合 VC |
469,483株
3.21％
|
- | |
| 株式会社SCREENホールディングス |
352,112株
2.41％
|
- | |
| 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ |
230,414株
1.58％
|
- | 180日 |
| THK株式会社 |
117,370株
0.80％
|
- | |
| 日本ガイシ株式会社 |
117,370株
0.80％
|
- | |
| ZFP第1号投資事業有限責任組合 VC |
117,370株
0.80％
|
- |
- 180日のロックアップ期間は、2024年1月26日まで
直近の類似IPOの上場結果
Laboro.AI（ラボロエーアイ）と同じホットワードのIPOの上場結果です。
「AI開発」のIPOの直近の結果です。
Laboro.AI（ラボロエーアイ）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2023/07/26 エコナビスタ
… 初値売り損益：200,000円
騰落率：153.85％、倍率：2.54倍 - 2023/07/07 グリッド
… 初値売り損益：426,000円
騰落率：199.07％、倍率：2.99倍 - 2023/06/28 プロディライト
… 初値売り損益：156,500円
騰落率：108.68％、倍率：2.09倍 - 2023/06/23 ＡＲアドバンストテクノロジ
… 初値売り損益：269,000円
騰落率：213.49％、倍率：3.13倍 - 2023/06/22 アイデミー
… 初値売り損益：451,000円
騰落率：429.52％、倍率：5.30倍
Laboro.AI（ラボロエーアイ）のIPO分析
新規製品・サービス創出やビジネスモデル変革等、顧客企業に大きな成長をもたらし、かつアカデミア(学術研究)発の最先端のAI技術の自前実装が求められる難易度の高い取組みを「バリューアップ型AIテーマ」と定義し注力。
実績数が多く売上高や人員も右肩上がり。平均年間給与は969.9万円と他社より高い水準。
前期は赤字。今期は2Qまでは黒字。利益が安定しないのはスタートアップ企業ならではです。来期の業績予想も見てみたかったですけどね。
主要顧客は大手企業。
ちょっと弱くなってきましたが、それでも株式市場で人気が高いAI関連事業。
また、例年8月はIPO閑散期となりますので、7月最後のIPOということで注目は集まりそうです。（昨年8月のIPOは2社）
評価Ｂに近い評価Ａということで、株式市況が悪ければ一段評価を下げたいと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- IPOで非常に人気のある「DX支援」「AI活用」事業（データ）
- 売上高は右肩上がり。ただし経常利益は上下にブレている（決算情報）
- 大手企業への導入実績あり
- 8月IPOは例年、閑散期に入り同社に注目集まるか
- 【7.12追記】仮条件が10.5％も上振れして決定。需要あり？
- オファリングレシオが30.2％とやや高い（IPOデータ）
- 市場からの吸収金額が27.7億円とやや大きい（IPOデータ）
- ベンチャーキャピタルの保有株が多い上にロックアップなし（上場後の売り圧力）
- 設立まもない若いスタートアップ企業（2016年4月）
- 従業員数は2023年5月末で51名、平均年間給与は969.9万円。給与高い？？
- 上場市場のグロース市場が上場日に崩れないことを願う
7.12追記。仮条件が想定発行価格（525円）より10.5％の上振れ決定（525円 ～ 580円）したので、初値予想を880円 ～ 1,170円に修正。予想利益は3万円～5.9万円です。
目論見書の想定仮条件は525円。初値予想は795円 ～ 1,055円としました。
予想利益は2.7万円～5.3万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは24回 IPOに当選。
他にも、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに55回当選しています（全当選数の39.9％）
松井証券と岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは3回当選）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
