ＡＲアドバンストテクノロジ（5578）：IPO上場情報と初値予想

ＡＲアドバンストテクノロジの上場日

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ＡＲアドバンストテクノロジのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ＡＲアドバンストテクノロジの初値予想と予想利益

ＡＲアドバンストテクノロジの初値予想と予想利益です。

ＡＲアドバンストテクノロジの主幹事と幹事証券

ＡＲアドバンストテクノロジのIPOを取り扱っている証券会社です。

ＡＲアドバンストテクノロジの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2022年8月	2021年8月	2020年8月
売上高	7,994,355	6,918,873	6,173,668
経常利益	356,547	402,197	206,889
当期利益	248,041	279,959	137,113
純資産	1,028,947	784,259	591,169
配当金※	―	―	65.00
EPS※	82.80	89.33	170.17
BPS※	343.67	261.40	733.69

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/千円）

決算期	―	2022年8月	2021年8月
売上高	―	8,768,789	7,597,874
経常利益	―	396,544	445,595
当期利益	―	272,830	344,734
純資産	―	1,106,297	836,819
EPS※	―	91.07	110.00
BPS※	―	369.50	278.91

※EPS、BPSは（単位/円）

ＡＲアドバンストテクノロジのPERとPBR

想定価格で算出したPERとPBRです。

上位株主とロックアップ情報

ＡＲアドバンストテクノロジの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ＡＲアドバンストテクノロジと同じホットワードのIPOの上場結果です。

ＡＲアドバンストテクノロジと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ＡＲアドバンストテクノロジのIPO分析

業績好調のDX銘柄。今期の業績も良さそう。
売上高は主にエンドユーザー企業及び大手SIer等から受注するシステム開発案件によって構成。

個人的には大株主の電通グループと島津製作所が、公開価格で全株 売り出すのが気になります。
代表取締役もかなりの株数を売出し。ただし、代表の資産管理を目的としている株式会社エスエスアールで保有は続けるよう。

目論見書をみたけど、気になるリスクはなし。単なるEXIT（利益確定）かな。

同社の想定価格と今期の業績予想で算出したPERは11.7倍。
DX系銘柄のPERは20倍～30倍くらいあるので上昇余地はありそう。
でも上昇余地あるなら、既存株主売らんよなぁと。難しい。難しいけど、公募割れのリスクは低そう。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• IPOで人気のある「DX支援」事業（データ）
• 業績が好調（決算情報）
• 2023年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 10,459百万円（+19.3％）、営業利益 438百万円（+10.3％）
• 市場からの吸収金額が9.1億円とやや小さい（IPOデータ）
• 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
• 想定価格と2023年8月期の予想実績（連結）によるPERは11.7倍と同業他社より安い
• 同業他社が多い
• 売出比率が62％と高い
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
• 大株主の売出数が多い

目論見書の想定仮条件は1,080円。初値予想は1,500円 ～ 1,940円としました。
予想利益は4.2万円～8.6万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
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松井証券と岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）

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大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。

委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは3回当選）

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抽選資金に余裕があれば、楽天証券や岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

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