ARアドバンストテクノロジ(5578):IPO上場情報


ARアドバンストテクノロジは、クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。

Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureに代表されるクラウドネイティブ技術を活用したシステムインテグレーションの提供から、自社開発プロダクトおよび他社サービスの販売、保守運用の提供、DX人材の提供まで、先進技術をワンストップで提供しています。

事業内容

同社グループでは、システム開発における上流工程からUI/UXの専門チームが開発に参画し、利便性が高く手戻りの少ないシステムをスピーディーに開発する「デザイン先行開発」モデルを構築。

顧客の課題に応じて最適なプロジェクト体制で差別化を生み出すアプローチモデル

設立は2010年1月
同社の従業員数は2023年3月末で429名、平均年齢は36.6歳、平均勤続年数は4.3年、平均年間給与は548.2万円


ARアドバンストテクノロジのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ARアドバンストテクノロジの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ARアドバンストテクノロジの上場日

A
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • 売出多い
  • 調達金額:小さい
  • 割安感:割安

上場日 2023/6/23(金) 証券コード 5578
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ARアドバンストテクノロジ(5578)
時価総額
41.2億円(公開価格で計算)
129.3億円(初値で計算)

ARアドバンストテクノロジのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/6/7 (水) ~ 6/13 (火)

仮条件 1,080円~1,260円 (抽選資金:10.8万円 ~ 12.6万円)
当選口数 8,435口
発行済株式数 3,273,000株 オファリングレシオ 25.7%
公募株数 278,900株 売出株数 454,600株
吸収金額 10.6億円 O.A分 110,000株
仮条件決定日 6/5 (月) 公開価格決定日 6/14 (水)
購入期間 6/15 (木) ~ 6/20 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ARアドバンストテクノロジの公開価格と初値

仮条件 1,080円~1,260円
公開価格 1,260円 初値 3,950円
騰落率 213.49%  倍率  3.13倍
初値売り損益 269,000円(3,950円 - 1,260円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ARアドバンストテクノロジの初値予想と予想利益

ARアドバンストテクノロジの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,080円 ~ 1,260円 ※抽選資金:10.8万円 ~ 12.6万円
上限は16.7%上ブレ↑
初値予想 1,770円 ~ 2,200円※6/5 修正
(1.4倍~1.7倍)
予想利益 5.1万円~9.4万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,080円あたり ※抽選資金:10.8万円あたり
初値予想 1,500円 ~ 1,940円 (1.4倍~1.8倍)
予想利益 4.2万円~8.6万円
送信中...

初値予想アンケート

ARアドバンストテクノロジ(5578)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,260円)を基準価格に修正しています。

有効回答:267   投票期限:2023/6/22 (木) 23:59まで
3倍以上(3,780円以上)
181票  68%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,150円以上~3,780円未満)
35票  13%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,520円以上~3,150円未満)
18票  7%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,890円以上~2,520円未満)
12票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,512円以上~1,890円未満)
6票  2%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,260円以上~1,512円未満)
6票  2%
投票済み

公募割れ(1,260円未満)
9票  3%
投票済み

ARアドバンストテクノロジの主幹事と幹事証券

ARアドバンストテクノロジのIPOを取り扱っている証券会社です。

ARアドバンストテクノロジの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
86.13% 726,500株 726口
大和証券 5.22% 44,000株 44口
マネックス証券 1.73% 14,600株 146口
楽天証券 1.73% 14,600株 146口
SBI証券 1.73% 14,600株 87口
松井証券 0.87% 7,300株 51口
岡三証券 0.87% 7,300株 7口
岩井コスモ証券 0.87% 7,300株 7口
丸三証券 0.87% 7,300株 0口

大和コネクト証券のネット抽選分は、4口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、384倍でした。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ARアドバンストテクノロジの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年8月 2021年8月 2020年8月
売上高 7,994,355 6,918,873 6,173,668
経常利益 356,547 402,197 206,889
当期利益 248,041 279,959 137,113
純資産 1,028,947 784,259 591,169
配当金 65.00
EPS 82.80 89.33 170.17
BPS 343.67 261.40 733.69
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年8月 2021年8月
売上高 8,768,789 7,597,874
経常利益 396,544 445,595
当期利益 272,830 344,734
純資産 1,106,297 836,819
EPS 91.07 110.00
BPS 369.50 278.91
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

ARアドバンストテクノロジのPERとPBR

公開価格(1,260円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年8月期
(実績/連結)
11.45倍 4.52倍 110 278.91
2022年8月期
(実績/連結)
13.84倍 3.41倍 91.07 369.50
2023年8月期
(予想/連結)
13.66倍 - 92.21 -

上位株主とロックアップ情報

ARアドバンストテクノロジの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社エスエスアール 代表取締役の資産管理会社 2,032,280
62.03%
- 180日
武内 寿憲 代表取締役社長 330,000
10.07%
(80,000)
217,500 180日
ARI社員持株会 理事長 竹嶋奈津美 235,840
7.19%
- 180日
岡部 吉純 子会社の取締役 170,160
5.19%
(18,800)
37,000 180日
石原 憲之 取締役 72,800
2.22%
(3,600)
34,500 180日
株式会社島津製作所 64,000
1.95%
64,000
株式会社電通グループ 64,000
1.95%
64,000
山岡 択哉 取締役 63,440
1.93%
(7,200)
- 180日
中野 康雄 取締役 26,400
0.80%
(24,400)
- 180日
藤宮 宏章 取締役 25,400
0.77%
(1,400)
14,000 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2023年12月19日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ARアドバンストテクノロジと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「DX支援」のIPOの直近の結果です。

  • 2023/06/13 ABEJA
    初値売り損益:343,000円
    (騰落率:221.29%、倍率:3.21倍)
  • 2023/03/31 Fusic
    初値売り損益:453,000円
    (騰落率:226.50%、倍率:3.27倍)
  • 2023/03/28 モンスターラボHD
    初値売り損益:33,000円
    (騰落率:45.83%、倍率:1.46倍)
  • 2022/04/12 サークレイス
    初値売り損益:160,000円
    (騰落率:222.22%、倍率:3.22倍)
  • 2021/12/10 フレクト
    初値売り損益:326,000円
    (騰落率:127.84%、倍率:2.28倍)

ARアドバンストテクノロジと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2023/06/22 アイデミー
    初値売り損益:451,000円
    騰落率:429.52%、倍率:5.30倍
  • 2023/06/14 Globee
    初値売り損益:151,600円
    騰落率:131.83%、倍率:2.32倍
  • 2023/06/13 ABEJA
    初値売り損益:343,000円
    騰落率:221.29%、倍率:3.21倍
  • 2023/04/26 Ridge-i
    初値売り損益:269,500円
    騰落率:154%、倍率:2.54倍
  • 2023/04/18 ジェノバ
    初値売り損益:163,600円
    騰落率:348.09%、倍率:4.48倍

ARアドバンストテクノロジのIPO分析

業績好調のDX銘柄。今期の業績も良さそう。
売上高は主にエンドユーザー企業及び大手SIer等から受注するシステム開発案件によって構成。

業績予想

個人的には大株主の電通グループと島津製作所が、公開価格で全株 売り出すのが気になります。
代表取締役もかなりの株数を売出し。ただし、代表の資産管理を目的としている株式会社エスエスアールで保有は続けるよう。

目論見書をみたけど、気になるリスクはなし。単なるEXIT(利益確定)かな。

同社の想定価格と今期の業績予想で算出したPERは11.7倍。
DX系銘柄のPERは20倍~30倍くらいあるので上昇余地はありそう。
でも上昇余地あるなら、既存株主売らんよなぁと。難しい。難しいけど、公募割れのリスクは低そう。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで人気のある「DX支援」事業(データ
  • 業績が好調(決算情報
  • 2023年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 10,459百万円(+19.3%)、営業利益 438百万円(+10.3%)
  • 市場からの吸収金額が10.6億円とやや小さいIPOデータ
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 同業他社が多い
  • 売出比率が62%と高い
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 大株主の売出数が多い
  • 【6.5追記】仮条件が16.7%も上振れして決定。割安感が薄まる
  • 仮条件の上限価格と2023年8月期の予想実績(連結)によるPERは13.6倍

6.5追記。仮条件が想定発行価格(1,080円)より16.7%の上振れ決定(1,080円 ~ 1,260円)したので、初値予想を1,770円 ~ 2,200円に修正。予想利益は5.1万円~9.4万円です。

目論見書の想定仮条件は1,080円。初値予想は1,500円 ~ 1,940円としました。
予想利益は4.2万円~8.6万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに47回当選しています。(全当選数の35.3%)

松井証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)

大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。

委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です!(カブスルは3回当選)

抽選資金に余裕があれば、楽天証券岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

ブックビルディングの参加スタンスは、TwitterYouTubeにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

ARアドバンストテクノロジのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ARアドバンストテクノロジの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
※氏名、電話番号等、個人の特定できる情報の記入はご遠慮ください。

返答が必要なご質問はIPO質問集をご確認の上、お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。