アイズ(5242):IPO上場情報と初値予想

アイズ

アイズは、広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供を行っている企業です。

事業内容

メディアレーダー

メディアレーダーは売り手(掲載社)と買い手(会員)をつなぐBtoBプラットフォーム。

会員は、掲載されている資料を自由にDLすることが可能になり、掲載社はメディアレーダー上に自由に資料を掲載し、多くのマーケターへのサービス訴求が可能に。

メディアレーダー

トラミー

トラミーは、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開するサービス。

利用する20~40代の一般女性を中心とした約12万人の会員を保有。(2022年7月時点)

参加者の募集から会員によるクチコミ投稿、会員への謝礼付与まで一貫して同社で対応しており、クライアントにかかる手間を少なくしています。(ディレクション型)

設立は2007年2月。
従業員数は2022年10月末で54名、平均年齢は28.2歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は442.7万円。


アイズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

アイズの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 調達金額:小さい

上場日 2022/12/21 (水) 証券コード 5242
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス アイズ(5242)
時価総額
1,919百万円(想定価格で計算)

アイズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/12/6 (火) ~ 12/12 (月)

仮条件 12/2 (金)に決定
当選口数 4,370口
発行済株式数 950,000株 オファリングレシオ 46%
公募株数 150,000株 売出株数 230,000株
吸収金額 8.8億円あたり O.A分 57,000株
仮条件決定日 12/2 (金) 公開価格決定日 12/13 (火)
購入期間 12/14 (水) ~ 12/19 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

アイズの初値予想と予想利益

アイズの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,020円あたり ※抽選資金:20.2万円あたり
初値予想 2,280円 ~ 2,600円 (1.1倍~1.3倍)
予想利益 2.6万円~5.8万円
送信中...

初値予想アンケート

アイズ(5242)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,020円)を基準価格としています。

有効回答:63   投票期限:2022/12/20 (火) 23:59まで
3倍以上(6,060円以上)
24票  38%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,050円以上~6,060円未満)
7票  11%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,040円以上~5,050円未満)
5票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,030円以上~4,040円未満)
9票  14%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,424円以上~3,030円未満)
9票  14%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,020円以上~2,424円未満)
3票  5%
投票済み

公募割れ(2,020円未満)
6票  10%
投票済み

アイズの主幹事と幹事証券

アイズのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


アイズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 605,424 455,804 360,209
経常利益 75,506 121,208 104,331
当期利益 47,414 78,074 43,214
純資産 90,866 43,451 -34,623
配当金
EPS 59.27 97.59 54,017.89
BPS 113.58 54.31 -43,279.22
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

アイズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
合同会社シエル 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 400,000
45.48%
- 180日
福島 範幸 代表取締役 217,600
24.74%
(17,600)
130,000 180日
牧田 伸一 従業員 130,000
14.78%
60,000 180日
三谷 翔一 取締役 83,600
9.51%
(13,600)
40,000 180日
安部 浩生 従業員 9,200
1.05%
(9,200)
-
君島 佑介 従業員 8,000
0.91%
(8,000)
-
光清 拓也 従業員 6,400
0.73%
(6,400)
-
谷津 雄大 従業員 5,200
0.59%
(5,200)
-
今村 武史 取締役 3,600
0.41%
(3,600)
- 180日
小池 祐太 従業員 2,400
0.27%
(2,400)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

アイズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/11/25 tripla
    初値売り損益:82,000円
    騰落率:102.50%、倍率:2.03倍
  • 2022/11/15 POPER
    初値売り損益:41,000円
    騰落率:58.57%、倍率:1.59倍
  • 2022/10/28 pluszero
    初値売り損益:215,500円
    騰落率:130.61%、倍率:2.31倍
  • 2022/10/26 リンカーズ
    初値売り損益:20,300円
    騰落率:67.67%、倍率:1.68倍
  • 2022/10/06 FIXER
    初値売り損益:48,200円
    騰落率:35.97%、倍率:1.36倍

IPOのポイント

クチコミマーケティングのプラットフォームの「トラミー」。
19日に上場するインフルエンサー支援サービストリドリとは また違ったサービスのよう。

トラミーの特徴

インフルエンサーマーケティング市場は2025年には723億円の市場に達すると予測されており、今後もトラミーの成長が見込めそう。

広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」との事業バランスも良く、二軸の事業内容で業績も安定的か。

販売実績

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 二軸の事業内容で業績は安定的(決算情報
  • 大手企業への導入実績あり
  • 市場からの吸収金額が8.8億円と小さい吸収金額による実績
  • オファリングレシオが46%と高いオファリングレシオによる実績
  • 同日に3社が上場
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 想定価格と前期実績によるPERは34.1倍

目論見書の想定仮条件は2,020円。初値予想は2,280円 ~ 2,600円としました。
予想利益は2.6万円~5.8万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは29回 IPOに当選しています。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに47回当選しています。(全当選数の40.2%)

松井証券SBIネオトレード証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

SBIネオトレード証券は、委託幹事で目論見書に掲載されないので気づかれず狙い目。

そのほかに岩井コスモ証券でも参加可能です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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