カオナビ（4435）：IPO上場情報
カオナビは、企業の人材情報をクラウド上で一元管理する『カオナビ』の提供を通じた事業展開を行っている企業です。
カオナビは、社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置や抜擢といった人材マネジメントをサポートするシステムです。
CMをはじめてみましたが、強烈ですね。
「社員の顔と名前が一致しない」というシンプルな課題を解決するために生まれたサービスです。
- 人材データベース。
顔写真が画面にパッと並ぶ顔写真インターフェース。項目も自由にカスタマイズ。 - 社員リスト。
例えば優秀層の抜擢など、条件で絞り込んだメンバーを顔写真付きのリストで管理。 - 配置バランス図。
顔写真をアイコンに、評価や所属などを軸に配置のバランスを俯瞰（ふかん）。 - 組織ツリー図。
顔写真が並ぶ組織ツリー図。配置・抜擢・異動などのシミュレーションも可能。 - 社員アンケート。
異動希望や新事業のアイディアなど、社員の声を集約できる社内アンケート。 - 評価ワークフロー。
MBOやOKR、360度評価（注２）など、あらゆる評価制度を柔軟に運用できる評価ワークフロー。 - 社員データグラフ。
男女比や資格保有比率など見たい切り口で社員の傾向をグラフで可視化。 - 社員情報ソート。
評価や資格など特定の項目に絞り込んだ社員情報を自由に並び替え。 - API連携。
基幹システムや他サービスとデータ連携できるAPIを提供。
平成25年3月末で利用企業数は21社でしたが、平成30年12月末で利用企業数は1,194社となっています。
設立は平成20年5月です。
従業員数は平成30年12月末で107名、平均年齢は34.1歳、平均勤続年数は1.3年、平均年間給与は608.2万円です。
カオナビのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、カオナビの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
カオナビの上場日
カオナビのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/2/28 (木) ～ 3/6 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,780円～1,980円 （抽選資金：17.8万円 ～ 19.8万円） | ||
| 当選口数 | 10,005口 | ||
| 発行済株式数 | 5,288,000株 | オファリングレシオ | 18.9％ |
| 公募株数 | 500,000株 | 売出株数 | 370,000株 |
| 吸収金額 | 19.8億円 | O.A分 | 130,500株 |
| 仮条件決定日 | 2/26 (火) | 公開価格決定日 | 3/7 (木) |
| 購入期間 | 3/8 (金) ～ 3/13 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
カオナビの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,780円～1,980円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,980円 | 初値 | 3,970円 |
| 騰落率 | 100.51％ | 倍率 | 2.01倍 |
| 初値売り損益 | 199,000円（3,970円 - 1,980円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
カオナビの初値予想と予想利益
カオナビの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,780円 ～ 1,980円
※抽選資金：17.8万円 ～ 19.8万円
上限は11.2％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,100円 ～ 2,500円※2/26 修正
（1.1倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 1.2万円～5.2万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,780円あたり ※抽選資金：17.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,900円 ～ 2,280円 （1.1倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 1.2万円～5万円 |
カオナビの主幹事と幹事証券
カオナビのIPOを取り扱っている証券会社です。
カオナビの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
77.42％ | 387,100株 | 967口 |
| みずほ証券 | 14.78％ | 73,900株 | 73口 |
| マネックス証券 | 2.78％ | 13,900株 | 139口 |
| 東海東京証券 | 2.78％ | 13,900株 | 13口 |
| SBI証券 | 1.56％ | 7,800株 | 54口 |
| エース証券 | 0.68％ | 3,400株 | 0口 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
カオナビの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 952,417 | 454,822 | 238,963 |
| 経常利益 | -249,725 | -213,568 | -56,433 |
| 当期利益 | -282,968 | -207,318 | -38,764 |
| 純資産 | 293,927 | 176,895 | 83,313 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -65.91 | -51.77 | -11,203.59 |
| BPS※ | -1.53 | -29.75 | 24,078.90 |
| 前期比（売上高） | 109.4％ | 90.3％ | ― |
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カオナビのIPO分析
業務内容は面白く、契約者数も増え売上高は伸びていますが、残念ながら経常利益は赤字が続いています。
成長企業として投資資金が集まれば株価は伸びますし、赤字のベンチャー企業として切り捨てられれば人気は低くなります。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT企業。
- 市場からの調達金額が18億円と大きい。
- 売上高は右肩上がり、ただし経常利益は赤字続き。
2.26 追記。仮条件の決定により初値予想を2,100円 ～ 2,500円に修正しました。
予想利益は12,000円～52,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,780円。初値予想は1,900円 ～ 2,280円としました。
予想利益は12,000円～50,000円です。
参考までに、管理人は積極的にIPOに参加します。
