サーバーワークス(4434):IPO上場情報


サーバーワークスは、Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行を行っている企業です。

有価証券届出書5ページ
(有価証券届出書5ページより)

Amazon Web Services(AWS)は、Webサービスを通じてアクセスできるよう整備されたクラウドコンピューティングサービスです。

具体的にどういうサービスを提供しているのか?は動画にて紹介されています。

  • 平成23年7月:Amazon Web Services(AWS)とVAR契約を締結。
    VARとはAWSに付加価値を付与したうえで再販売を行うことができるパートナーです。
  • 平成30年11月:Amazon Web Services(AWS)とSPA契約を締結。(VAR契約から移行)
    SPAとはWS認定サービスにソリューションプロバイダーの付加価値を付与したうえで再販売を行うことができるパートナーです。

AWSを使ったソフトウェア・サービスを提供する「テクノロジーパートナー」はAWSに関する営業体制を保有し、AWSを活用したシステムインテグレーションやアプリケーション開発能力をAmazon Web Services, Inc.に認定されたパートナーです。

同社は最上位のプレミアコンサルティングパートナーに5年連続で認定されています。

  • プレミアコンサルティングパートナー:日本で8社。
  • アドバンスドコンサルティングパートナー:日本で42社。
  • スタンダードコンサルティングパートナー:日本で171社。

平成30年12月末時点。

有価証券届出書7ページ
(有価証券届出書7ページより)

業績はとても好調です。
また、Amazon(アマゾン)関連銘柄として注目度も高そうです。

設立は平成12年2月です。
従業員数は平成30年12月末で90名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は597.5万円です。


サーバーワークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、サーバーワークスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

サーバーワークスの上場日

S
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/3/13(水) 証券コード 4434
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス サーバーワークス(4434)
時価総額
80.8億円(公開価格で計算)
304.2億円(初値で計算)

サーバーワークスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/26 (火) ~ 3/4 (月)

仮条件 4,320円~4,780円 (抽選資金:43.2万円 ~ 47.8万円)
当選口数 3,704口
発行済株式数 1,690,000株 オファリングレシオ 21.9%
公募株数 200,000株 売出株数 122,100株
吸収金額 17.7億円 O.A分 48,300株
仮条件決定日 2/22 (金) 公開価格決定日 3/5 (火)
購入期間 3/6 (水) ~ 3/11 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

サーバーワークスの公開価格と初値

仮条件 4,320円~4,780円
公開価格 4,780円 初値 18,000円
騰落率 276.57%  倍率  3.77倍
初値売り損益 1,322,000円(18,000円 - 4,780円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

サーバーワークスの初値予想と予想利益

サーバーワークスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 4,320円 ~ 4,780円 ※抽選資金:43.2万円 ~ 47.8万円
上限は10.6%上ブレ↑
初値予想 6,480円 ~ 9,560円※2/22 修正
(1.4倍~2.0倍)
予想利益 17万円~47.8万円

想定価格と初値予想

想定価格 4,320円あたり ※抽選資金:43.2万円あたり
初値予想 5,600円 ~ 6,480円 (1.3倍~1.5倍)
予想利益 12.8万円~21.6万円

サーバーワークスの主幹事と幹事証券

サーバーワークスのIPOを取り扱っている証券会社です。

サーバーワークスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
大和証券
90.93% 336,800株 842口
野村證券 2.59% 9,600株 9口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.59% 9,600株 9口
SBI証券 0.86% 3,200株 22口
岡三証券 0.86% 3,200株 3口
東海東京証券 0.86% 3,200株 3口
いちよし証券 0.86% 3,200株 0口
マネックス証券 0.43% 1,600株 16口

委託幹事である岡三オンラインauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


サーバーワークスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年2月 2017年2月 2016年2月
売上高 3,066,175 2,294,970 1,536,071
経常利益 38,585 50,678 4,162
当期利益 179,249 203,531 2,320
純資産 1,318,207 882,849 1,093,106
配当金
EPS 131.80 149.66 6.83
BPS 969.26 649.14 3,214.98
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

サーバーワークスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2019/02/28 スマレジ
    初値売り損益:185,500円
    騰落率:135.40%、倍率:2.35倍
  • 2019/02/26 リックソフト
    初値売り損益:505,000円
    騰落率:126.25%、倍率:2.26倍
  • 2018/12/25 リンク
    初値売り損益:404,000円
    騰落率:112.85%、倍率:2.13倍
  • 2018/12/21 EduLab
    初値売り損益:7,000円
    騰落率:2.19%、倍率:1.02倍
  • 2018/12/20 Amazia
    初値売り損益:43,600円
    騰落率:33.03%、倍率:1.33倍

サーバーワークスのIPO分析

クラウド専業インテグレーターとして、AWSを中心としたクラウド基盤に関するコンサルティング、基盤構築・運用、クラウドサービスの機能強化を行っています。

Amazon関連サービスとして業績も好調でIPOでも人気化しそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が最も高い「S」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT企業。
  • 業績が好調。
  • Amazon関連サービス。
  • 値がさ株(株価が高い株)は振れ幅が大きい。
  • 市場からの調達金額が16億円と大きい。

2.22 追記。仮条件が想定より上振れして決定(4,320円 ~ 4,780円)したことと、本日上場した「識学」に初値がつかなかったことから、初値予想を6,480円 ~ 9,560円と大幅に上方修正しました。(少し強気な予想です)
予想利益は170,000円~478,000円としました。

目論見書の想定仮条件は4,320円。初値予想は5,600円 ~ 6,480円としました。
予想利益は128,000円~216,000円です。

少し弱気な予想ですが、値がさ株のため株価は上下に大きく振れやすいです。
市況によっては上限にもっと大きく拡大しそうです。

公募割れリスクは非常に低いです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

1人1票の公平抽選で 資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

今回は株価が高い(値がさ株)ので、抽選資金に43万円くらい必要になりそうです。

抽選資金不要の証券会社では、当選後に入金を行えばよいので抽選参加へのハードルは低いです。

幹事証券の野村證券と岡三オンライン証券は抽選資金が不要でIPOに参加が出来ます。

サーバーワークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、サーバーワークスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
※氏名、電話番号等、個人の特定できる情報の記入はご遠慮ください。

返答が必要なご質問はIPO質問集をご確認の上、お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。