サーバーワークス(4434):IPO上場情報

サーバーワークス

サーバーワークスは、Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行を行っている企業です。

有価証券届出書5ページ
(有価証券届出書5ページより)

Amazon Web Services(AWS)は、Webサービスを通じてアクセスできるよう整備されたクラウドコンピューティングサービスです。

具体的にどういうサービスを提供しているのか?は動画にて紹介されています。

  • 平成23年7月:Amazon Web Services(AWS)とVAR契約を締結。
    VARとはAWSに付加価値を付与したうえで再販売を行うことができるパートナーです。
  • 平成30年11月:Amazon Web Services(AWS)とSPA契約を締結。(VAR契約から移行)
    SPAとはWS認定サービスにソリューションプロバイダーの付加価値を付与したうえで再販売を行うことができるパートナーです。

AWSを使ったソフトウェア・サービスを提供する「テクノロジーパートナー」はAWSに関する営業体制を保有し、AWSを活用したシステムインテグレーションやアプリケーション開発能力をAmazon Web Services, Inc.に認定されたパートナーです。

同社は最上位のプレミアコンサルティングパートナーに5年連続で認定されています。

  • プレミアコンサルティングパートナー:日本で8社。
  • アドバンスドコンサルティングパートナー:日本で42社。
  • スタンダードコンサルティングパートナー:日本で171社。

平成30年12月末時点。

有価証券届出書7ページ
(有価証券届出書7ページより)

業績はとても好調です。
また、Amazon(アマゾン)関連銘柄として注目度も高そうです。

設立は平成12年2月です。
従業員数は平成30年12月末で90名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は597.5万円です。


サーバーワークスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

サーバーワークスの上場日

S
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:やや低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/3/13 (水) 証券コード 4434
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
サーバーワークス(4434)

サーバーワークスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/26 (火) ~ 3/4 (月)

仮条件 4,320円~4,780円 (抽選資金:43.2万円 ~ 47.8万円)
当選口数 3,704口
公募株数 200,000株 売出株数 122,100株
吸収金額 17.7億円 O.A分 48,300株
仮条件決定日 2/22 (金) 公募価格決定日 3/5 (火)
購入期間 3/6 (水) ~ 3/11 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

サーバーワークスの公募価格と初値

仮条件 4,320円~4,780円
公募価格 4,780円 初値 18,000円
騰落率 276.57%  倍率  3.77倍
初値売り損益 1,322,000円(18,000円 - 4,780円)× 100株

サーバーワークスの初値予想と予想利益

サーバーワークスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件 4,320円 ~ 4,780円 ※抽選資金:43.2万円 ~ 47.8万円
初値予想 6,480円 ~ 9,560円※2/22 修正
予想利益 170,000円~478,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 4,320円あたり ※抽選資金:43.2万円あたり
初値予想 5,600円 ~ 6,480円
予想利益 128,000円~216,000円

サーバーワークスの主幹事と幹事証券

サーバーワークスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
90.93% 336,800株 842口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.59% 9,600株 9口
野村證券 2.59% 9,600株 9口
SBI証券 0.86% 3,200株 22口
いちよし証券 0.86% 3,200株 3口
岡三証券 0.86% 3,200株 3口
東海東京証券 0.86% 3,200株 3口
マネックス証券 0.43% 1,600株 16口

委託幹事であるカブドットコム証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

サーバーワークスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年2月 2017年2月 2018年2月
売上高 1,536,071 2,294,970 3,066,175
経常利益 4,162 50,678 38,585
当期利益 2,320 203,531 179,249
純資産 1,093,106 882,849 1,318,207
配当金
EPS 6.83 149.66 131.80
BPS 3,214.98 649.14 969.26
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

サーバーワークスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2019/02/28 スマレジ
    初値売りによる損益:185,500円
    (騰落率:135.40%、倍率:2.35倍)
  • 2019/02/26 リックソフト
    初値売りによる損益:505,000円
    (騰落率:126.25%、倍率:2.26倍)
  • 2018/12/25 リンク
    初値売りによる損益:404,000円
    (騰落率:112.85%、倍率:2.13倍)
  • 2018/12/21 EduLab
    初値売りによる損益:7,000円
    (騰落率:2.19%、倍率:1.02倍)
  • 2018/12/20 Amazia
    初値売りによる損益:43,600円
    (騰落率:33.03%、倍率:1.33倍)

IPOのポイント

サーバーワークスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

クラウド専業インテグレーターとして、AWSを中心としたクラウド基盤に関するコンサルティング、基盤構築・運用、クラウドサービスの機能強化を行っています。

Amazon関連サービスとして業績も好調でIPOでも人気化しそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が最も高い「S」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT企業。
  • 業績が好調。
  • Amazon関連サービス。
  • 値がさ株(株価が高い株)は振れ幅が大きい。
  • 市場からの調達金額が16億円と大きい。

2.22 追記。仮条件が想定より上振れして決定(4,320円 ~ 4,780円)したことと、本日上場した「識学」に初値がつかなかったことから、初値予想を6,480円 ~ 9,560円と大幅に上方修正しました。(少し強気な予想です)
予想利益は170,000円~478,000円としました。

目論見書の想定仮条件は4,320円。初値予想は5,600円 ~ 6,480円としました。
予想利益は128,000円~216,000円です。

少し弱気な予想ですが、値がさ株のため株価は上下に大きく振れやすいです。
市況によっては上限にもっと大きく拡大しそうです。

公募割れリスクは非常に低いです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

今回は株価が高い(値がさ株)ので、抽選資金に43万円くらい必要になりそうです。

抽選資金不要の証券会社では、当選後に入金を行えばよいので抽選参加へのハードルは低いです。

幹事証券の野村證券岡三オンライン証券は抽選資金が不要でIPOに参加が出来ます。

サーバーワークスに関するつぶやき

サーバーワークスのIPO詳細は、新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

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