EduLab[4427]:IPO上場情報と初値予想

IPO「EduLab」(4427)

EduLab

EduLabは、教育測定技術とAIを活用した次世代教育向け「e-Testing/e-Learning事業」および「テスト運営・受託事業」を行っている企業です。

教育分野における能力測定技術(テスティング)の研究開発及びその成果であるテスト法の実践を通じて、英検協会等の公的試験実施団体、文部科学省、各地方公共団体等の公的機関、一般企業、教育関連企業、学校法人などを顧客とし、英語その他の能力検査の試験開発、実施、分析、教育サービスの提供などを行っています。

国内のみならずアジアを中心とした海外市場にも事業エリアを広げて、ビジネスを展開しています。

  • e-Testing/e-Learning事業売上高の68.7%
    英検協会を主な顧客として、大学等教育機関や民間企業・個人向けに教育サービスを提供しています。主たるサービスは、英検協会と株式会社教育デジタルソリューションズと提供する「英ナビ・スタディギア」、英検協会から実施・運営を委託されている「英検Jr.」、英検協会及び上智大学と共同で開発し英検協会と共同で運用している「TEAP CBT」、企業・学校向けに販売する英語能力判定テストの「CASEC」などです。
  • テスト運営・受託事業売上高の31.3%
    テストの問題作成・システム構築・管理・運営・採点等に関する受託事業です。
    テスト問題の作成から印刷、配送、採点、集計、分析、システム構築等、テストの実施・運営に必要なすべての機能またはその一部を提供しています。
    発注主体は、学力調査事業を実施する国、地方公共団体、英検協会等の公的機関や大学等教育機関です。

売上高の集計期間は平成28年10月1日~平成29年9月30日。

グループは同社と連結子会社5社ならびに非連結子会社7社で構成。

設立は平成27年3月です。
従業員数は平成30年10月末で32名、平均年齢は41.9歳、平均勤続年数は3.8年、平均年間給与は855.4万円です。


EduLabの上場日

C
  • 業績:好調
  • 公開比率:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/12/21 (金) 証券コード 4427
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
EduLab(4427)

EduLabのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/12/6 (木) ~ 12/12 (水)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 2,800円~3,200円 (抽選資金:28万円 ~ 32万円)
当選口数 14,401口
公募株数 932,000株 売出株数 508,100株
吸収金額 46.3億円~52.9億円 O.A分 216,000株
仮条件決定日 12/5 (水) 公募価格決定日 12/13 (木)
募集期間 12/14 (金) ~ 12/19 (水)

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

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EduLabの公募価格と初値

公募価格 12/13 (木)に決定 初値 (想定の初値)3,150円 ~ 3,300円※12/5 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の上限による利益)10,000円※12/5 修正

EduLabの初値予想と予想利益

EduLabの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 2,800円 ~ 3,200円 ※抽選資金:28万円 ~ 32万円
初値の想定価格 3,150円 ~ 3,300円※12/5 修正
想定条件での予想利益 10,000円(3,300円 - 3,200円)× 100株

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 2,800円あたり ※抽選資金:28万円あたり
初値の想定価格 2,700円 ~ 2,900円
想定条件での予想利益 10,000円(2,900円 - 2,800円)× 100株

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
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EduLabの主幹事証券と引受幹事証券

EduLabのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
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主幹事証券会社
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委託含む)

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EduLabの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年9月 2016年9月 2017年9月
売上高 50,000 690,707 1,000,798
経常利益 4,159 29,336 78,209
当期利益 2,640 17,013 52,459
純資産 872,176 889,189 1,391,473
配当金
EPS 80.39 2.54 7.69
BPS 25,993.99 132.51 194.89
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2017年9月
売上高 5,154,244 3,449,512
経常利益 262,123 532,094
当期利益 72,694 335,947
純資産 702,277 1,492,092
EPS 10.83 49.23
BPS 104.65 208.98
※EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

EduLabと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/10/30 VALUENEX
    初値売りによる損益:246,000円
    (騰落率:133.70%、倍率:2.34倍)
  • 2018/10/12 イーソル
    初値売りによる損益:232,000円
    (騰落率:138.10%、倍率:2.38倍)
  • 2018/08/22 チームスピリット
    初値売りによる損益:121,700円
    (騰落率:101.42%、倍率:2.01倍)
  • 2018/08/02 システムサポート
    初値売りによる損益:225,000円
    (騰落率:128.57%、倍率:2.29倍)
  • 2018/07/26 エクスモーション
    初値売りによる損益:166,000円
    (騰落率:49.70%、倍率:1.50倍)

IPOのポイント

EduLabのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクもある「C」に設定しました。

  • 市場からの調達金額が46億円と非常に大きいこと。
  • 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。

目論見書の想定仮条件は2,800円。初値予想は2,700円 ~ 2,900円としました。
予想は公募価格からプラスマイナス100円で、公募割れのリスクもあるIPOになります。

参考までに12月はIPOが多いので、管理人はこちらのブックビルディングに参加しません。

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

こちらの記事は、IPO歴13年の運営者が執筆しています。

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