ジャパニアス（9558）：IPO上場情報

ジャパニアスの上場日

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ジャパニアスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ジャパニアスの公開価格と初値

ジャパニアスの初値予想と予想利益

ジャパニアスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ジャパニアスの主幹事と幹事証券

ジャパニアスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ジャパニアスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、304倍でした。

ジャパニアスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年11月	2020年11月	2019年11月
売上高	7,243,666	6,669,830	6,055,117
経常利益	363,217	303,945	291,379
当期利益	275,896	236,373	246,570
純資産	1,955,711	1,932,953	1,821,580
配当金※	36.68	32,600.00	31,250.00
EPS※	69.68	59.09	61,642.53
BPS※	520.14	483.24	455,395.00

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

ジャパニアスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ジャパニアスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ジャパニアスのIPO分析

顧客のうち、約8割が上場企業。

業績の推移は安定的。順調にエンジニア数も推移しています。
創業以来赤字を一度も計上しておらず、第12期より増収を継続。

業績堅調で安定感あり。需給的にも特に大き過ぎず良さそうなIPOです。
グロース市場はやや不安定ですが、IPO的に特に不安材料も見たらず着実に初値をつけそうな気がします。

8/5のクラシコムから、約一ヵ月ぶりのIPOとなります。
久しぶりにIPOは注目度が高くなりますので、上場日に期待したいです。

配当金も出しており、成長企業というよりは安定企業かも。
（配当性向は、当事業年度 52.6％、前事業年度55.2％）

想定価格と前期実績によるPERは13.8倍。
IT関連の情報・通信業と比較すると割安だけど、同社の登録はサービス業で妥当か。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
• 業績は安定的（決算情報）
• 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
• 大手企業への導入実績あり
• オファリングレシオが32.8％と高い（オファリングレシオによる実績）
• 売出比率が82.5％と高い
• 配当実績あり。年一回の配当金を予定。当事業年度の配当性向は52.6％
• 創業家一族で発行済株式総数の90％を所有。上場時の売出しで比率は67.5％に
• 想定価格と前期実績によるPERは13.8倍

8.26追記。仮条件が想定発行価格（960円）より6.3％の上振れ決定（960円 ～ 1,020円）したので、初値予想を1,230円 ～ 1,530円に修正しました。予想利益は2.1万円～5.1万円です。

目論見書の想定仮条件は960円。初値予想は1,160円 ～ 1,440円としました。
予想利益は2万円～4.8万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

1人1票の平等抽選は、資金力がない一般人でも当選を狙える！

一般人がIPO当選を目指すには、平等抽選を採用している証券会社に申込むのが王道です。平等抽選方式なら当選確率は資金力に...

ipokabu.net

他にも、同じく平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに38回当選しています。（全当選数の33％）

また、野村證券と松井証券、岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

IPOは資金不要の証券会社で気軽に参加しよう

口座開設だけでIPOに参加できる証券会社は10社。証券会社の入金も必要ないので、IPO初心者でも気軽に申し込めます。資金不...

ipokabu.net

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券や、岩井コスモ証券や楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)

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