ジャパニアス(9558):IPO上場情報と初値予想

ジャパニアス

ジャパニアスは、IT・通信業界及びものづくり業界を中心とした顧客に対してオンサイト型開発支援および受託開発を行う先端エンジニアリング事業を展開している企業です。

ソフトウエア、インフラ、メカトロニクス、エレクトロニクスの4分野を事業の軸に、大手メーカーを中心とした数多くのプロジェクトに参画。

事業内容

ものづくり業界へのオンサイト型開発支援から始まり、IT・通信業界にも進出し拡大。
中期経営計画では、エンジニア数の増加およびエンジニアの技術力向上によりサービス提供力を強化することで取引の拡大を図る方針。

設立は1999年12月。
従業員数は2022年6月末で1,259名、平均年齢は32.6歳、平均勤続年数は3.4年、平均年間給与は424.9万円。


ジャパニアスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ジャパニアスの上場日

B
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い

上場日 2022/9/13 (火) 証券コード 9558
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ジャパニアス(9558)
時価総額
4,080百万円(公開価格で計算)
8,040百万円(初値で計算)

ジャパニアスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/8/29 (月) ~ 9/2 (金)

仮条件 960円~1,020円 (抽選資金:9.6万円 ~ 10.2万円)
当選口数 13,133口
発行済株式数 4,000,000株 オファリングレシオ 32.8%
公募株数 200,000株 売出株数 942,000株
吸収金額 13.3億円 O.A分 171,300株
仮条件決定日 8/26 (金) 公開価格決定日 9/5 (月)
購入期間 9/6 (火) ~ 9/9 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ジャパニアスの公開価格と初値

仮条件 960円~1,020円
公開価格 1,020円 初値 2,010円
騰落率 97.06%  倍率  1.97倍
初値売り損益 99,000円(2,010円 - 1,020円)× 100株

ジャパニアスの初値予想と予想利益

ジャパニアスの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 960円 ~ 1,020円 ※抽選資金:9.6万円 ~ 10.2万円
上限は6.3%上ブレ↑
初値予想 1,230円 ~ 1,530円※8/26 修正
(1.2倍~1.5倍)
予想利益 2.1万円~5.1万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 960円あたり ※抽選資金:9.6万円あたり
初値予想 1,160円 ~ 1,440円 (1.2倍~1.5倍)
予想利益 2万円~4.8万円
送信中...

初値予想アンケート

ジャパニアス(9558)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,020円)を基準価格に修正しています。

有効回答:501   投票期限:2022/9/12 (月) 23:59まで
3倍以上(3,060円以上)
154票  31%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,550円以上~3,060円未満)
28票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,040円以上~2,550円未満)
79票  16%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,530円以上~2,040円未満)
112票  22%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,224円以上~1,530円未満)
70票  14%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,020円以上~1,224円未満)
21票  4%
投票済み

公募割れ(1,020円未満)
37票  7%
投票済み

ジャパニアスの主幹事と幹事証券

ジャパニアスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ジャパニアスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.32% 1,199,300株 1,199口
野村證券 2.60% 34,200株 34口
マネックス証券 0.87% 11,400株 114口
楽天証券 0.87% 11,400株 114口
SBI証券 0.87% 11,400株 68口
岡三証券 0.87% 11,400株 11口
岩井コスモ証券 0.87% 11,400株 11口
東海東京証券 0.87% 11,400株 11口
松井証券 0.43% 5,700株 39口
東洋証券 0.43% 5,700株 5口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ジャパニアスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月 2019年11月
売上高 7,243,666 6,669,830 6,055,117
経常利益 363,217 303,945 291,379
当期利益 275,896 236,373 246,570
純資産 1,955,711 1,932,953 1,821,580
配当金 36.68 32,600.00 31,250.00
EPS 69.68 59.09 61,642.53
BPS 520.14 483.24 455,395.00
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ジャパニアスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社ウェストリバー 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,600,000
41.68%
- 180日
西川 三郎 代表取締役社長 1,492,000
38.68%
700,000 180日
西川 香代子 代表取締役の配偶者 300,000
7.78%
200,000 180日
松島 亮太 取締役 161,500
4.19%
(1,500)
42,000 180日
西川 明宏 血族 105,500
2.73%
(1,500)
- 180日
西川 優 血族 104,000
2.70%
- 180日
照屋 喜克 従業員 2,300
0.06%
(2,300)
-
原澤 圭一 従業員 2,000
0.05%
(2,000)
-
依田 和樹 従業員 1,800
0.05%
(1,800)
-
森本 祥史 従業員 1,700
0.04%
(1,700)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ジャパニアスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/07/29 エアークローゼット初値売り損益:11,000円
    (騰落率:13.75%、倍率:1.14倍)
  • 2022/07/08 INTLOOP初値売り損益:-35,000円
    (騰落率:-10%、倍率:0.90倍)
  • 2022/06/30 AViC初値売り損益:24,600円
    (騰落率:24.12%、倍率:1.24倍)
  • 2022/06/29 マイクロアド初値売り損益:-12,000円
    (騰落率:-8.51%、倍率:0.91倍)
  • 2022/06/28 M&A総合研究所初値売り損益:118,000円
    (騰落率:88.72%、倍率:1.89倍)

IPOのポイント

顧客のうち、約8割が上場企業。

顧客基盤

業績の推移は安定的。順調にエンジニア数も推移しています。
創業以来赤字を一度も計上しておらず、第12期より増収を継続。

顧客基盤

業績堅調で安定感あり。需給的にも特に大き過ぎず良さそうなIPOです。
グロース市場はやや不安定ですが、IPO的に特に不安材料も見たらず着実に初値をつけそうな気がします。

8/5のクラシコムから、約一ヵ月ぶりのIPOとなります。
久しぶりにIPOは注目度が高くなりますので、上場日に期待したいです。

配当金も出しており、成長企業というよりは安定企業かも。
(配当性向は、当事業年度 52.6%、前事業年度55.2%)

想定価格と前期実績によるPERは13.8倍。
IT関連の情報・通信業と比較すると割安だけど、同社の登録はサービス業で妥当か。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
  • 業績は安定的(決算情報
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 大手企業への導入実績あり
  • オファリングレシオが32.8%と高いオファリングレシオによる実績
  • 売出比率が82.5%と高い
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。当事業年度の配当性向は52.6%
  • 創業家一族で発行済株式総数の90%を所有。上場時の売出しで比率は67.5%に
  • 想定価格と前期実績によるPERは13.8倍

8.26追記。仮条件が想定発行価格(960円)より6.3%の上振れ決定(960円 ~ 1,020円)したので、初値予想を1,230円 ~ 1,530円に修正しました。予想利益は2.1万円~5.1万円です。

目論見書の想定仮条件は960円。初値予想は1,160円 ~ 1,440円としました。
予想利益は2万円~4.8万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、同じく平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに38回当選しています。(全当選数の33%)

また、野村證券松井証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券や、岩井コスモ証券楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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