サクシード(9256):IPO上場情報と初値予想

サクシード

サクシードは、自社運営の教育サービス(個別指導教室の運営、家庭教師の紹介)および、教育と福祉に関する人材サービス(人材派遣・紹介・業務委託)を行っている企業です。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


サクシードの上場日

C
  • 業績:好調
  • IPO人気:なし

上場日 2021/12/22 (水) 証券コード 9256
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス サクシード(9256)
時価総額
5,421百万円(仮条件の上限で計算)

サクシードのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/12/7 (火) ~ 12/13 (月)

仮条件 1,420円~1,560円 (抽選資金:14.2万円 ~ 15.6万円)
当選口数 8,625口
発行済株式数 3,475,000株 オファリングレシオ 24.8%
公募株数 375,000株 売出株数 375,000株
吸収金額 12.2億円~13.4億円 O.A分 112,500株
仮条件決定日 12/3 (金) 公開価格決定日 12/14 (火)
購入期間 12/15 (水) ~ 12/20 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

サクシードの公開価格と初値

仮条件 1,420円~1,560円
公開価格 12/14 (火)に決定 初値 (初値予想)1,580円 ~ 1,790円※12/3 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)2,000円~23,000円※12/3 修正

サクシードの初値予想と予想利益

サクシードの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,420円 ~ 1,560円 ※抽選資金:14.2万円 ~ 15.6万円
上限は7.6%上ブレ↑
初値予想 1,580円 ~ 1,790円※12/3 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 2,000円~2.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,450円あたり ※抽選資金:14.5万円あたり
初値予想 1,470円 ~ 1,660円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 2,000円~2.1万円
送信中...

初値予想アンケート

サクシード(9256)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,450円)を基準価格としています。

有効回答:42   投票期限:2021/12/21 (火) 23:59まで
3倍以上(4,350円以上)
2票  5%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,625円以上~4,350円未満)
2票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,900円以上~3,625円未満)
4票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,175円以上~2,900円未満)
15票  36%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,740円以上~2,175円未満)
8票  19%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,450円以上~1,740円未満)
8票  19%
投票済み

公募割れ(1,450円未満)
3票  7%
投票済み

サクシードの主幹事と幹事証券

サクシードのIPOを取り扱っている証券会社です。

サクシードの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
86.52% 746,200株 4,477口
大和証券 4.35% 37,500株 37口
岡三証券 2.61% 22,500株 22口
岩井コスモ証券 0.87% 7,500株 7口
丸三証券 0.87% 7,500株 7口
エイチ・エス証券 0.87% 7,500株 7口
東洋証券 0.87% 7,500株 7口
藍澤證券 0.87% 7,500株 7口
極東証券 0.87% 7,500株 0口
水戸証券 0.87% 7,500株 0口
松井証券 0.44% 3,800株 26口

CONNECTのネット抽選分は、3口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンライン証券SBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


サクシードの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,991,875 1,798,217 1,468,376
経常利益 265,491 237,454 225,273
当期利益 173,423 167,001 158,640
純資産 887,959 714,535 547,533
配当金
EPS 55.94 53.87 1,279.36
BPS 286.44 230.50 4,415.59
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

サクシードの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
高木 毅 代表取締役 2,350,000株
72.14%
250,000株 180日間
佐藤 幹雄 375,000株
11.51%
125,000株 180日間
石川 修一 取締役 150,000株
4.60%
- 180日間
前原 裕明 取締役 150,000株
4.60%
- 180日間
斉藤 博志 取締役 50,000株
1.53%
(25,000)
- 180日間
佐藤 純 取締役 50,000株
1.53%
(25,000)
- 180日間
森 峰志 取締役 50,000株
1.53%
(25,000)
- 180日間
泓田 翔平 取締役 12,500株
0.38%
(12,500)
- 180日間
植田 庸平 取締役 7,500株
0.23%
(7,500)
-
松島 茂樹 監査役 5,000株
0.15%
(5,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

サクシードと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/11/25 スローガン初値売り損益:60,000円
    (騰落率:50%、倍率:1.50倍)
  • 2021/11/24 ラストワンマイル初値売り損益:81,000円
    (騰落率:47.37%、倍率:1.47倍)
  • 2021/11/19 AB&Company初値売り損益:-9,000円
    (騰落率:-6.04%、倍率:0.94倍)
  • 2021/11/18 GRCS初値売り損益:180,000円
    (騰落率:50%、倍率:1.50倍)
  • 2021/09/29 プロジェクトカンパニー初値売り損益:85,000円
    (騰落率:32.08%、倍率:1.32倍)

IPOのポイント

なんでしょう。12月のIPOラッシュで目論見書をチェックしてきましたが、先行投資型の赤字企業ばかりみてきたので、順調に売上高や利益が右肩上がりの同社をみると、かなり安心感があります!投資って最終的には業績なんですよね!

セグメントごとの販売実績はこちら。

販売実績

業績が堅調とはいえ、人材支援業はメディア運営をしており、検索エンジンの動向に左右される一面もありますし、事業内容的にIPOでは人気がでなさそうです。

印象としては、上場時期が悪かったかなぁと思います。
IPOラッシュの時期でなければ一定の買い注文も集めそうかなぁと思いました。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績が好調。(決算情報
  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり。
  • やや地味な印象がある事業内容。
  • 配当実績なし。予定も現在なし。
  • 同日に6社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。

目論見書の想定仮条件は1,450円。初値予想は1,470円 ~ 1,660円としました。
予想利益は2,000円~2.1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場時期が悪い・・この一言に尽きるIPOかなぁと。
カブスルは多少の損失リスクもありますがブックビルディングに参加する予定です。(抽選資金に余裕があれば)

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは16回 IPOに当選しています。

松井証券SBIネオトレード証券岡三オンライン証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

サクシードは、自社運営の教育サービス(個別指導教室の運営、家庭教師の紹介)および、教育と福祉に関する人材サービス(人材派遣・紹介・業務委託)を行っている企業です。

教育人材支援事業

家庭教師、ICT支援員、塾講師、学校教員、部活動指導員、日本語教師等の教育に関わる人材を集め、その人材を一般家庭、民間学習塾、学校法人および地方自治体に対して紹介および派遣、並びに業務受託を行うサービスを展開。

教育関連の募集媒体

福祉人材支援事業

育士、栄養士、学童保育指導員、社会福祉士、介護職員等の福祉に関わる人材を集め、その人材を全国の保育所、幼稚園、学童保育施設、介護施設等を運営する法人や自治体に対して、紹介および派遣を行うサービスを展開。

福祉関連の募集媒体

個別指導教室事業

一人一人に合わせた学習指導を行う学習塾「個別指導学院サクシード」と学習塾付き学童クラブ「ペンタスキッズ」を展開。

個別指導学院サクシードは、講師1人に生徒3人の授業スタイルを採用。

設立は2004年4月。
従業員数は2021年10月末で86名、平均年齢は30.9歳、平均勤続年数は3.3年、平均年間給与は430.9万円。

サクシードの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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