スローガン(9253):IPO上場情報と初値予想

スローガン

スローガンは、新産業領域向け求人プラットフォームによる新卒採用支援サービスなどを行っている企業です。新産業領域とは、スタートアップ・ベンチャー企業における新規事業など。

サービス一覧

主要サービスの「Goodfind」は、未来のビジネスリーダーとなるハイポテンシャルな学生に、成長機会や、キャリア構築に関する情報提供をおこなうプラットフォーム。総会員数は1.9万人。

Goodfind

ロジカルシンキングやグループディスカッションなどのスキルアップセミナーや、厳選企業のインターンシップ・就活セミナー情報などを提供。

同社グループの顧客基盤は、主にベンチャー企業で構成。

DX・SaaS関連企業が主要顧客で、2021年2月期の「Goodfind」の取引社数245社のうち、188社(76.7%)がDX・SaaS関連企業。

設立は2005年10月。
従業員数は2021年9月末で103名、平均年齢は29.7歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は506.8万円。
グループは同社と連結子会社1社で構成。


スローガンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

スローガンの上場日

B
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/11/25 (木) 証券コード 9253
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス スローガン(9253)
時価総額
3,243百万円(公開価格で計算)
4,865百万円(初値で計算)

スローガンのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/11/9 (火) ~ 11/15 (月)

仮条件 1,020円~1,200円 (抽選資金:10.2万円 ~ 12万円)
当選口数 5,750口
発行済株式数 2,703,075株 オファリングレシオ 21.2%
公募株数 500,000株 売出株数 0株
吸収金額 6.9億円 O.A分 75,000株
仮条件決定日 11/8 (月) 公開価格決定日 11/16 (火)
購入期間 11/17 (水) ~ 11/22 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

スローガンの公開価格と初値

仮条件 1,020円~1,200円
公開価格 1,200円 初値 1,800円
騰落率 50.00%  倍率  1.50倍
初値売り損益 60,000円(1,800円 - 1,200円)× 100株

スローガンの初値予想と予想利益

スローガンの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,020円 ~ 1,200円 ※抽選資金:10.2万円 ~ 12万円
上限は17.6%上ブレ↑
初値予想 1,570円 ~ 1,750円※11/8 修正
(1.3倍~1.5倍)
予想利益 3.7万円~5.5万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,020円あたり ※抽選資金:10.2万円あたり
初値予想 1,330円 ~ 1,480円 (1.3倍~1.5倍)
予想利益 3.1万円~4.6万円
送信中...

初値予想アンケート

スローガン(9253)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,020円)を基準価格としています。

有効回答:217   投票期限:2021/11/24 (水) 23:59まで
3倍以上(3,060円以上)
86票  40%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,550円以上~3,060円未満)
20票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,040円以上~2,550円未満)
25票  12%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,530円以上~2,040円未満)
41票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,224円以上~1,530円未満)
26票  12%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,020円以上~1,224円未満)
14票  6%
投票済み

公募割れ(1,020円未満)
5票  2%
投票済み

スローガンの主幹事と幹事証券

スローガンのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

SMBC日興証券マネックス証券の共同主幹事です。
主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの割当(当選数)が多いです。

スローガンの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
60.87% 350,000株 350口
主幹事
マネックス証券
30.43% 175,000株 1,750口
みずほ証券 1.74% 10,000株 10口
いちよし証券 1.74% 10,000株 1口
楽天証券 0.87% 5,000株 50口
松井証券 0.87% 5,000株 35口
SBI証券 0.87% 5,000株 30口
岡三証券 0.87% 5,000株 5口
丸三証券 0.87% 5,000株 5口
極東証券 0.87% 5,000株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


スローガンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年2月 2020年2月 2019年2月
売上高 1,123,375 1,275,170 947,025
経常利益 23,574 174,475 85,120
当期利益 36,613 136,508 96,543
純資産 479,342 460,128 66,013
配当金
EPS 17.07 64.58 250.13
BPS 224.19 213.71 170.93
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年2月 2020年2月
売上高 1,311,021 1,458,440
経常利益 42,580 172,916
当期利益 49,627 145,183
純資産 491,775 459,548
EPS 23.14 68.69
BPS 230.01 213.44
※EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

スローガンの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
伊藤 豊 代表取締役社長 700,000株 30.26% 180日間
Reapra Ventures Pte. Ltd. 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 539,000株 23.30% 90日間/1.5倍
織田 一彰 300,000株 12.97% 90日間
KMFG株式会社 102,000株 4.41% 180日間
XTech1号投資事業有限責任組合 VC 100,000株 4.32% 90日間/1.5倍
仁平 理斗 取締役 76,369株
(58,000)
3.30% 180日間
スローガン社員持株会 64,081株 2.77% 180日間
北川 裕憲 取締役 53,000株
(22,500)
2.29% 180日間
株式会社ドリームインキュベータ 51,725株 2.24% 90日間/1.5倍
三菱地所株式会社 43,105株 1.86% 90日間/1.5倍
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
公開価格は1,200円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,800円です。

直近の類似IPOの上場結果

スローガンと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/11/24 ラストワンマイル初値売り損益:81,000円
    (騰落率:47.37%、倍率:1.47倍)
  • 2021/11/19 AB&Company初値売り損益:-9,000円
    (騰落率:-6.04%、倍率:0.94倍)
  • 2021/11/18 GRCS初値売り損益:180,000円
    (騰落率:50%、倍率:1.50倍)
  • 2021/09/29 プロジェクトカンパニー初値売り損益:85,000円
    (騰落率:32.08%、倍率:1.32倍)
  • 2021/09/28 リベロ初値売り損益:54,000円
    (騰落率:38.57%、倍率:1.39倍)

IPOのポイント

主要顧客がベンチャー企業ということで、目論見書にスタートアップを取り巻く状況も書かれています。

その中に、「今後もスタートアップ・ベンチャー企業が誕生しやすくかつ成長を促進できる環境を整備することができれば、日本のスタートアップ・ベンチャー企業が増加する可能性を秘めております。」とも。

岸田総理、総裁選のTV特集で、成長産業はなんですか?という問いに、「スタートアップ」と答えていましたよね。
どのジャンルか、何をするのかは具体的に言ってなかったですけど。まさにこれが環境の整備じゃないでしょうか。(追い風?)

販売実績は、学生向けサービスが7割。社会人向けが11.7%、メディア・SaaSが18.4%。

販売実績

成長戦略のひとつとして、若手イノベーション人材向けビジネスメディア「FastGrow」をプラットフォーム型プロダクトとして強化し、月額利用課金やコンテンツ課金等の新たな収益機会の獲得を図るようです。

直近のIPOでスタートアップ企業を対象とした人材支援サービスといえば、2020年3月に上場したフォースタートアップスがあります。

この時期はコロナショックの真っ最中で、残念ながら初値は公募割れとなりましたが、現在の株価は公開価格の約2倍になっています。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立

11.8追記。仮条件が想定発行価格(1,020円)より17.6%の上振れ決定(1,020円 ~ 1,200円)しましたが直近IPOが弱いこともあり、初値予想を抑えめの1,570円 ~ 1,750円に修正しました。予想利益は3.7万円~5.5万円です。

目論見書の想定仮条件は1,020円。初値予想は1,330円 ~ 1,480円としました。
予想利益は3.1万円~4.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券マネックス証券の共同主幹事です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。

他に、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに62回当選しています。(全当選数の63.9%)

松井証券岡三オンライン証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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