日総工産（6569）：IPO上場情報
「日総工産」はグループとして「総合人材サービス事業」及び「その他の事業」を行っている企業です。
「総合人材サービス事業」では、製造系人材サービスとして製造派遣・製造請負を、事務系人材サービスとして、一般事務派遣、BPOを行ってます。
また「その他の事業」として、介護・福祉事業（施設介護・在宅介護）を行っている企業です。
グループは、連結子会社3社及び持分法適用関連会社1社で構成。
グループの主たるサービスは製造派遣・製造請負になります。
製造派遣では、顧客の様々なニーズにマッチした能力を持った人材を速やかに派遣。
製造請負では、生産や品質の確保と向上を図るため、自社による職場管理体制の強化を行っています。
これらのサービスを重要顧客である自動車関連、電子デバイス関連企業へ展開し、グループシェアの拡大を図り、更に今後需要増加が予想される業種への参入を図っています。
設立は昭和55年8月です。
従業員数は平成29年12月末で1139名、平均年齢は40.5歳、平均勤続年数は8.5年、平均年間給与は445.7万円です。
日総工産のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、日総工産の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
日総工産の上場日
日総工産のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/2/28 (水) ～ 3/6 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,130円～3,250円 （抽選資金：31.3万円 ～ 32.5万円） | ||
| 当選口数 | 31,395口 | ||
| 発行済株式数 | 7,780,000株 | オファリングレシオ | 40.3％ |
| 公募株数 | 1,150,000株 | 売出株数 | 1,580,000株 |
| 吸収金額 | 102億円 | O.A分 | 409,500株 |
| 仮条件決定日 | 2/26 (月) | 公開価格決定日 | 3/7 (水) |
| 購入期間 | 3/8 (木) ～ 3/13 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
日総工産の公開価格と初値
| 仮条件 | 3,130円～3,250円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,250円 | 初値 | 4,020円 |
| 騰落率 | 23.69％ | 倍率 | 1.24倍 |
| 初値売り損益 | 77,000円（4,020円 - 3,250円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
日総工産の初値予想と予想利益
日総工産の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
3,130円 ～ 3,250円
※抽選資金：31.3万円 ～ 32.5万円
上限は11.4％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,250円 ～ 3,600円※2/28 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～3.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,670円あたり ※抽選資金：36.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,700円 ～ 4,100円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 3,000円～4.3万円 |
日総工産の主幹事と幹事証券
日総工産のIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」や「カブドットコム証券」も要チェックです。 追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」が決まりました。 現在、現金5,000円がもらえる「お得なタイアップキャンペーン」も行っています。 |
日総工産の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
93.04％ | 2,921,000株 | 2,921口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.61％ | 81,900株 | 81口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 27,300株 | 27口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 27,300株 | 27口 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 27,300株 | 2口 |
| エース証券 | 0.87％ | 27,300株 | 0口 |
| マネックス証券 | 0.44％ | 13,700株 | 137口 |
| SBI証券 | 0.44％ | 13,700株 | 95口 |
委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
日総工産の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年3月 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,928,761 | 40,397,711 | 36,215,841 |
| 経常利益 | 759,791 | 690,969 | 534,502 |
| 当期利益 | 437,276 | 344,469 | 149,600 |
| 純資産 | 3,681,980 | 3,348,787 | 3,074,571 |
| 配当金※ | 445.00 | 500.00 | ― |
| EPS※ | 65.95 | 51.96 | 451.28 |
| BPS※ | 555.35 | 505.10 | 9,274.73 |
| 前期比（売上高） | 16.2％ | 11.5％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,533,200 | 47,335,023 |
| 経常利益 | 833,389 | 885,759 |
| 当期利益 | 491,113 | 460,762 |
| 純資産 | 4,601,754 | 4,216,645 |
| EPS※ | 74.07 | 69.50 |
| BPS※ | 694.08 | 635.99 |
| 前期比（売上高） | 13.1％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
日総工産と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証一部」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2016/06/29 ソラスト
… 初値売り損益：-7,800円
騰落率：-6％、倍率：0.94倍 - 2015/11/20 ベルシステム24HD
… 初値売り損益：-7,700円
騰落率：-4.95％、倍率：0.95倍 - 2015/11/04 日本郵政
… 初値売り損益：23,100円
騰落率：16.50％、倍率：1.17倍 - 2014/12/15 テクノプロHD
… 初値売り損益：-9,800円
騰落率：-5.03％、倍率：0.95倍 - 2014/10/16 リクルートHD
… 初値売り損益：7,000円
騰落率：2.26％、倍率：1.02倍
日総工産のIPO分析
自動車関連、電子デバイス関連企業を重要顧客と定め、技能社員（無期雇用社員）を投入し質の高いサービスを提供。
更なる顧客ニーズに応えるため、設備保全サービスや入出庫管理等、新たなサービスの提供にも積極的に取り組んでいます。
人材確保という課題に対し、採用サイト「工場求人ナビ」をはじめとしたＷｅｂ媒体と求人誌などの紙媒体を有効に活用した募集活動を行うと共に、全国70か所の採用オフィス面接や各地での面接会など様々な面接機会を設けています。
業績は好調で人手不足を解消するサービスになり政策テーマとマッチしています。
評価が高いIPOの特徴
ただし、株式市況が弱い事や調達金額が大きくなりそうな事を考えると、初値が大きく伸びることもなさそうです。
参考までに
2018.2.13 追記。評価は やや低い「Ｃ」となりました。
想定の仮条件は「3,670円あたり」。
想定の初値予想は「 3,700円 ～ 4,100円」となり、初値は公開価格付近が予想されています。
参考までに
管理人の奥様が主幹事の「みずほ証券」で100株 当選を果たしました！（ブログ）
管理人のIPO当選実績
前日に上場する「神戸天然物化学」にも当選しており、既に2018年2社目のIPO当選になります。
上場後の補足
参考までに
当選した100株は上場日に初値売りを行いました。（ブログ）
これまでのIPO活況の流れをうけ、予想初値を超えた4,020円の初値がつき利益額は7.7万円になりました。
2018年のIPO当選数は2社、利益は20万9,500円になっています！（IPO当選実績）
