Kids Smile Holdings（7084）：IPO上場情報

2020-03-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

Kids Smile Holdingsは、子会社の経営管理が主な事業内容です。

Kids Smile Holdingsは2018年4月2日の株式移転により、株式会社Kids Smile Projectの完全親会社として設立。従業員は2名（子会社と兼務）。

こちらでは実際に事業を行っている、連結子会社の株式会社Kids Smile Projectの業務内容を紹介します。

同社グループは、「教育を通じて社会に貢献する」を社是とし、「保育園に、教育を」という考えのもと、保育園運営や幼児教育プログラムの開発を行っています。

創業以来、幼児期の成長に必要なアクティブ・ラーニングに積極的に取り組んでいます。

アクティブ・ラーニングとは、習得・活用・探究という学習プロセスを通じて、問題発見・解決に取り組み、他者との協働を通じて自らの考えを広げ、粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる学びの方法。

認可保育所においては株式会社伸芽会と共同開発した６歳までに身に付けたい５つの力「見る力」「聞く力」「話す力」「考える力」「行う力」をバランス良く伸ばし、「自立」「自主性」「想像力」の心を育み、他者への思いやり等集団生活をきちんと営むことができる子どもたちを育てるための非認知能力を育成する幼児教育プログラム「KID'S PREP. PROGRAM」を全園で提供するとともに、一部の園ではモンテッソーリプログラムや専門講師を招いての体操プログラム等も取り入れています。

Kids Smile HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Kids Smile HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

Kids Smile Holdingsの上場日

上場日	2020/3/4(水)	証券コード	7084
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	Kids Smile Holdings（7084）
時価総額	71.2億円（公開価格で計算） 86.1億円（初値で計算）

Kids Smile Holdingsのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/2/14 (金) ～ 2/20 (木)
仮条件	2,160円～2,260円（抽選資金：21.6万円～ 22.6万円）
当選口数	9,200口
発行済株式数	3,150,000株	オファリングレシオ	29.2％
公募株数	450,000株	売出株数	350,000株
吸収金額	20.7億円	O.A分	120,000株
仮条件決定日	2/12 (水)	公開価格決定日	2/21 (金)
購入期間	2/25 (火) ～ 2/28 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

Kids Smile Holdingsの公開価格と初値

仮条件	2,160円～2,260円
公開価格	2,260円	初値	2,732円
騰落率	20.88％	倍率	1.21倍
初値売り損益	47,200円（2,732円 - 2,260円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

Kids Smile Holdingsの初値予想と予想利益

Kids Smile Holdingsの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,160円～ 2,260円 ※抽選資金：21.6万円～ 22.6万円
初値予想	2,380円～ 2,760円（1.1倍～1.2倍）
予想利益	1.2万円～5万円

想定価格と初値予想

想定価格	2,260円あたり ※抽選資金：22.6万円あたり
初値予想	2,380円～ 2,760円（1.1倍～1.2倍）
予想利益	1.2万円～5万円

送信中...

初値予想アンケート

Kids Smile Holdings（7084）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,260円）を基準価格に修正しています。

有効回答：208票投票期限：2020/3/3 (火) 23:59まで

3倍以上（6,780円以上）

19票 9％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,650円以上～6,780円未満）

9票 4％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,520円以上～5,650円未満）

24票 12％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,390円以上～4,520円未満）

58票 28％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,712円以上～3,390円未満）

58票 28％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,260円以上～2,712円未満）

20票 10％

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投票済み

公募割れ（2,260円未満）

20票 10％

投票する

投票済み

Kids Smile Holdingsの主幹事と幹事証券

Kids Smile HoldingsのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	いちよし証券
引受幹事証券	マネックス証券 SBI証券岡三証券岩井コスモ証券野村證券東海東京証券東洋証券極東証券エース証券
委託幹事証券	岡三オンラインむさし証券

Kids Smile Holdingsの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事いちよし証券	78.26％	720,000株	72口
野村證券	10.43％	96,000株	96口
マネックス証券	1.74％	16,000株	160口
岩井コスモ証券	1.74％	16,000株	16口
東洋証券	1.74％	16,000株	16口
極東証券	1.74％	16,000株	0口
エース証券	1.74％	16,000株	0口
SBI証券	0.87％	8,000株	56口
岡三証券	0.87％	8,000株	8口
東海東京証券	0.87％	8,000株	8口

委託幹事である岡三オンラインとむさし証券は、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

Kids Smile Holdingsの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	―	―	2019年3月
売上高	―	―	213,071
経常利益	―	―	64,463
当期利益	―	―	42,199
純資産	―	―	1,397,344
配当金※	―	―	―
EPS※	―	―	15.62
BPS※	―	―	517.13
前期比（売上高）	―	―	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	―	2019年3月
売上高	―	―	5,326,776
経常利益	―	―	1,965,960
当期利益	―	―	1,272,590
純資産	―	―	2,615,726
EPS※	―	―	471.32
BPS※	―	―	968.38
前期比（売上高）	―	―	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

Kids Smile Holdingsの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
（株）エーエムカンパニー	52.71％	180日
中西正文	42.17％	180日
土居亜由美	2.64％	180日
田上節朗	0.42％	180日
小柴裕美	0.26％
井上雄介	0.25％	180日
下倉里沙	0.12％
菊田義人	0.11％
木村文哉	0.11％
小林大輔	0.11％