AHCグループ（7083）：IPO上場情報

2020-03-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

AHCグループは、同社と連結子会社4社にて主に、福祉事業、介護事業、外食事業の3つの事業を行っている企業です。

福祉事業
- 1,272,541（千円）（売上高の36.7％）
放課後等デイサービス・児童発達支援：知的障害・発達障害を抱える未就学児・小学生・中学生・高校生を対象とした事業所で、障害を持つ児童に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他の便宜を供与する、いわゆる「療育支援」を行っています。
首都圏を中心に「アプリ」「ＴＯＤＡＹ」「Ａプラス」「アプリキッズ」のブランド名で31事業所を展開。
介護事業
- 1,344,961（千円）（売上高の38.8％）
要介護認定者や要支援認定者の方を対象に、身体機能の維持・回復・改善を支援するデイサービス事業所の展開。
「グリーンデイ」「あいである」「トリコロール」などのブランド名で33事業所を展開。
外食事業
- 846,753千円（売上高の24.4％）
居酒屋を9店舗運営。

売上高の集計期間は2017年12月1日～2018年11月30日。

AHCグループのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、AHCグループの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

AHCグループの上場日

上場日	2020/2/25(火)	証券コード	7083
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	AHCグループ（7083）
時価総額	45.3億円（公開価格で計算） 73.1億円（初値で計算）

AHCグループのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/2/5 (水) ～ 2/12 (水)
仮条件	2,000円～2,200円（抽選資金：20万円～ 22万円）
当選口数	6,440口
発行済株式数	2,060,000株	オファリングレシオ	31.2％
公募株数	460,000株	売出株数	100,000株
吸収金額	14.1億円	O.A分	84,000株
仮条件決定日	2/3 (月)	公開価格決定日	2/13 (木)
購入期間	2/14 (金) ～ 2/19 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

AHCグループの公開価格と初値

仮条件	2,000円～2,200円
公開価格	2,200円	初値	3,550円
騰落率	61.36％	倍率	1.61倍
初値売り損益	135,000円（3,550円 - 2,200円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

AHCグループの初値予想と予想利益

AHCグループの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,000円～ 2,200円 ※抽選資金：20万円～ 22万円上限は10.6％上ブレ↑
初値予想	2,250円～ 2,400円※2/3 修正（1.0倍～1.1倍）
予想利益	5,000円～2万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,990円あたり ※抽選資金：19.9万円あたり
初値予想	1,990円～ 2,140円（1.0倍～1.1倍）
予想利益	0円～1.5万円

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初値予想アンケート

AHCグループ（7083）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,200円）を基準価格に修正しています。

有効回答：268票投票期限：2020/2/24 (月) 23:59まで

3倍以上（6,600円以上）

35票 13％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,500円以上～6,600円未満）

16票 6％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,400円以上～5,500円未満）

18票 7％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,300円以上～4,400円未満）

34票 13％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,640円以上～3,300円未満）

61票 23％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,200円以上～2,640円未満）

75票 28％

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投票済み

公募割れ（2,200円未満）

29票 11％

投票する

投票済み

AHCグループの主幹事と幹事証券

AHCグループのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券東洋証券いちよし証券ちばぎん証券エース証券
備考	一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券やSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

AHCグループの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事みずほ証券	91.30％	588,000株	588口
SMBC日興証券	2.61％	16,800株	16口
SBI証券	1.74％	11,200株	78口
マネックス証券	0.87％	5,600株	56口
岩井コスモ証券	0.87％	5,600株	5口
いちよし証券	0.87％	5,600株	0口
エース証券	0.87％	5,600株	0口
東洋証券	0.43％	2,800株	2口
ちばぎん証券	0.43％	2,800株	0口

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AHCグループの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年11月	2017年11月	2016年11月
売上高	1,718,711	1,115,494	835,902
経常利益	12,189	-23,833	46,655
当期利益	333	1,671	34,553
純資産	124,614	124,345	85,803
配当金※	―	―	―
EPS※	0.21	1.11	287,946.03
BPS※	77.88	77.72	715,025.95
前期比（売上高）	54.1％	33.4％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2018年11月	2017年11月
売上高	―	3,464,256	3,048,204
経常利益	―	61,901	6,336
当期利益	―	67,995	-36,386
純資産	―	91,236	23,304
EPS※	―	42.50	-24.26
BPS※	―	57.02	14.57
前期比（売上高）	―	13.6％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

第8期、第9期よりＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

上位株主とロックアップ情報

AHCグループの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
荒木喜貴	41.49％	180日
ＹＨＣ（株）	35.07％	180日
Ｇ２（株）	3.51％	180日
村光伸介	3.51％	180日
土山茂太	3.04％	180日
吉元幸次郎	2.92％	180日
荒木喜嗣	1.90％	180日
荒木美幸	1.17％	180日
土山茂	0.47％	180日
荒木喜久	0.29％	180日