Globee（グロービー）（5575）：IPO上場情報
Globee（グロービー）は、主にスマートフォン向けアプリ及びウェブ上で利用できるAI英語教材「abceed（エービーシード）」の企画・開発・運営を行っている企業です。
教育主要4分野と呼ばれる「学習ツール」「教材」「テスト」「スクール」をデジタル化し、融合させた英語学習におけるAI学習プラットフォームを構築。
サービスの概要と主な料金プランはこちら。
単語学習、問題演習、辞書など様々な学習機能、蓄積された学習データに基づくAIレコメンド、学習管理者向けの管理機能など学習者及び利用者にとって最適なユーザビリティを追求した「学習ツール」に、700タイトル以上の幅広いジャンルの学習教材を豊富に取り揃えた「教材」のプラットフォームを形成し、オンライン模試といった「テスト」の機能も搭載。
AI教材のメリットとして、既に溶けそうな問題・目標達成に不要な難問を除外し、学習効率を飛躍的に向上。
設立は2014年6月
従業員数は2023年3月末で27名、平均年齢は35歳、平均勤続年数は1.2年、平均年間給与は434.5万円
GlobeeのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Globeeの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Globee（グロービー）の上場日
| 上場日 | 2023/6/14(水) | 証券コード | 5575 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | Globee（グロービー）（5575） | ||
| 時価総額 | 57.5億円（公開価格で計算） 133.2億円（初値で計算） |
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Globee（グロービー）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/5/30 (火) ～ 6/5 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,080円～1,150円 （抽選資金：10.8万円 ～ 11.5万円） | ||
| 当選口数 | 9,525口 | ||
| 発行済株式数 | 4,996,800株 | オファリングレシオ | 19％ |
| 公募株数 | 110,800株 | 売出株数 | 717,500株 |
| 吸収金額 | 10.9億円 | O.A分 | 124,200株 |
| 仮条件決定日 | 5/26 (金) | 公開価格決定日 | 6/6 (火) |
| 購入期間 | 6/7 (水) ～ 6/12 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
Globee（グロービー）の公開価格と初値
| 仮条件 | 1,080円～1,150円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,150円 | 初値 | 2,666円 |
| 騰落率 | 131.83％ | 倍率 | 2.32倍 |
| 初値売り損益 | 151,600円（2,666円 - 1,150円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Globee（グロービー）の初値予想と予想利益
Globee（グロービー）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,080円 ～ 1,150円
※抽選資金：10.8万円 ～ 11.5万円
上限は6.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,510円 ～ 1,830円
（1.3倍～1.6倍） |
| 予想利益 | 3.6万円～6.8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,080円あたり ※抽選資金：10.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,510円 ～ 1,830円 （1.4倍～1.7倍） |
| 予想利益 | 4.3万円～7.5万円 |
初値予想アンケート
Globee（グロービー）（5575）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,150円）を基準価格に修正しています。
有効回答：418票 投票期限：2023/6/13 (火) 23:59までGlobee（グロービー）の主幹事と幹事証券
Globee（グロービー）のIPOを取り扱っている証券会社です。
Globee（グロービー）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
93.95％ | 894,900株 | 894口 |
| SBI証券 | 1.73％ | 16,500株 | 99口 |
| SMBC日興証券 | 1.73％ | 16,500株 | 16口 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 8,200株 | 82口 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 8,200株 | 82口 |
| 松井証券 | 0.86％ | 8,200株 | 57口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、89口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
楽天証券の抽選倍率は、571倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
Globee（グロービー）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年5月 | 2021年5月 | 2020年5月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 709,387 | 411,429 | 223,262 |
| 経常利益 | 62,355 | -24,772 | 18,202 |
| 当期利益 | 54,410 | -25,888 | 13,909 |
| 純資産 | 100,173 | 45,763 | 71,651 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 11.14 | -5.30 | 2.85 |
| BPS※ | 20.50 | 9.37 | 14.66 |
| 前期比（売上高） | 72.4％ | 84.3％ | ― |
Globee（グロービー）のPERとPBR
公開価格（1,150円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年5月 （実績） |
- | 122.73倍 | -5.30 | 9.37 |
| 2022年5月 （実績） |
103.23倍 | 56.1倍 | 11.14 | 20.50 |
| 2023年5月 （予想） |
32.89倍 | - | 34.96 | - |
上位株主とロックアップ情報
Globee（グロービー）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 幾嶋 研三郎 代表取締役社長 |
4,000,000株
79.48％
|
641,000株 | 180日 |
| ＮＶＣＣ８号投資事業有限責任組合 VC |
446,000株
8.86％
|
- | 90日/ 1.5倍 |
| 上赤 一馬 取締役 |
400,000株
7.95％
（80,000）
|
76,500株 | 180日 |
| 株式会社としすみ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
96,000株
1.91％
|
- | 180日 |
| 指田 恭平 取締役 |
39,087株
0.78％
（39,087）
|
- | 180日 |
| 株式会社ＳＥＫＡＩＳＨＡ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
24,000株
0.48％
|
- | 180日 |
| 守安 淳志 従業員 |
2,500株
0.05％
（2,500）
|
- | 180日 |
| 鈴木 俊裕 従業員 |
2,500株
0.05％
（2,500）
|
- | 180日 |
| 石渡 幹大 従業員 |
2,500株
0.05％
（2,500）
|
- | 180日 |
| 飯山 祐弥 従業員 |
2,500株
0.05％
（2,500）
|
- |
- 公開価格は1,150円。ロックアップ解除となる株価（1.5倍）は、1,725円
- 90日のロックアップ期間は、2023年9月11日まで
- 180日のロックアップ期間は、2023年12月10日まで
直近の類似IPOの上場結果
Globee（グロービー）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2023/06/13 ABEJA
… 初値売り損益：343,000円
騰落率：221.29％、倍率：3.21倍 - 2023/04/26 Ridge-i
… 初値売り損益：269,500円
騰落率：154％、倍率：2.54倍 - 2023/04/18 ジェノバ
… 初値売り損益：163,600円
騰落率：348.09％、倍率：4.48倍 - 2023/04/04 トランザクション・メディア・ネットワークス
… 初値売り損益：45,800円
騰落率：49.25％、倍率：1.49倍 - 2023/03/31 Fusic
… 初値売り損益：453,000円
騰落率：226.50％、倍率：3.27倍
Globee（グロービー）のIPO分析
AI英語教材「abceed」は、14億件超の解答データの蓄積をもとに、AIレコメンドによる個別最適化で高い学習効率を実現しており、リアルタイムスコア予測によりユーザーの成長を可視化。
サブスクの有料プランである「Proプラン」が中心でサブスクの売上比率は約9割。
一般ユーザーと法人（企業・大学等及び学校）向けがありますが、個人向けが約9割。
法人（toB）の比率も今後、増やしていきたいですよね～
検索によるユーザー獲得率は約96％。
そのため、広告宣伝や営業に関するコストをあまりかけなくて良いそう。
まぁ、これまではユーザーが検索するのが当たり前でしたが、ChatGPTのようなAIツールがどんどん優秀になれば検索事態、しなくなる可能性はあるかなと思いますが。（実際、カブスルもChatGPTに課金し検索機会減ってます）
有料会員数の推移、見つけました。順調に伸びているようです。
2023年3月時点で従業員数は27名。従業員の推移をみると少数精鋭でやってきた感あり。（2018年は2名）
株は代表がガッチリ保有（一部 売出し）しており、その他に従業員の方が保有。VCは一社だけ。
時価総額54億円の小さいIPO。
売上高の伸びや需給を考えれば、前日上場予定のABEJA同様、初値は無難につきそうです。
事業内容は面白いですが、想定価格は業績の急成長を織り込んでいるような設定価格で、現状だと割高感もあります。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 業績が好調（決算情報）
- 2023年5月期の業績予想（前期比）は、売上高 943百万円（+33％）、営業利益 240百万円（+275％）
- オファリングレシオが19％とやや低い（IPOデータ）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- 仮条件の上限価格と2023年5月期の予想実績によるPERは32.89倍。割安感が薄い
- 売出比率が86.6％と高い
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 検索以外のユーザー獲得手段も欲しいところ
- 前日上場予定のABEJAの良い結果が同社にも影響しそう
5.26追記。仮条件が想定発行価格（1,080円）より6.5％の上振れ決定（1,080円 ～ 1,150円）しましたが、想定価格に割高感があったので初値予想は最初と変更せず。予想利益は3.6万円～6.8万円です。
目論見書の想定仮条件は1,080円。初値予想は1,510円 ～ 1,830円としました。
予想利益は4.3万円～7.5万円です。
約一ヶ月半ぶりのIPOの過熱感が続きそうで、IPOの内容的にも初値は無難につきそう。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
当選しました！
6.7追記。妻が大和コネクト証券で100株当選しました！
大和コネクト証券での当選は今年はやくも2社目。
委託幹事証券の割に、割当数が多く庶民のIPOで特におすすめしている証券会社です。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに72回当選しています。（全当選数の54.1％）
松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは3回当選）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でも参加しておきたいです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
