ジェノバ（5570）：IPO上場情報

ジェノバの上場日

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ジェノバのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ジェノバの公開価格と初値

ジェノバの初値予想と予想利益

ジェノバの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ジェノバの主幹事と幹事証券

ジェノバのIPOを取り扱っている証券会社です。

ジェノバの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、86口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

ジェノバの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2022年9月	2021年9月	2020年9月
売上高	1,162,160	1,051,899	997,271
経常利益	596,801	514,509	526,972
当期利益	412,231	355,369	363,933
純資産	2,287,681	2,077,275	1,463,025
配当金※	3,000.00	3,000.00	2,000.00
EPS※	30.96	29.03	30,176.94
BPS※	180.59	154.16	121,312.24

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

ジェノバのPERとPBR

公開価格（470円）で算出したPERとPBRです。

上位株主とロックアップ情報

ジェノバの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ジェノバと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ジェノバのIPO分析

同社の配信サービスは、国土地理院によって全国に設置された約1,300点の電子基準点網を活用しており、高精度で安定した補正データを提供。測量・土地家屋調や情報通信技術によるICT施工、ITによるスマート農業に活用できるよう。

個人的には活用事例が多い割に売上高がそれほど伸びていない気もしています。これから伸びるのか！？

売上は建設現場などで利用されることが多く、季節変動要因があり、第1四半期（10～12月）が高く第3四半期（4～6月）の売上がやや下がり気味になるとのこと。この話で売上高を見ると今期の売上はそれほど伸びなさそう。

IPO的には需給がかなり絞られており、初値が上昇しやすくなっています。
個人投資家が買いやすい価格であり、それほど資金が分散されるような時期でもない為、公募割れのリスクも低いと思われます。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• 売上高はゆるやかながらも右肩上がり（決算情報）
• 2023年9月期の業績予想（前期比）は、売上高 1,230百万円（+5.8％）、営業利益 630百万円（+5.8％）
• 時代にマッチした事業内容。活用事例が増えるか！？
• 需給が絞られており初値が上昇しやすい
• オファリングレシオが6.4％とやや低い（IPOデータ）
• 市場からの吸収金額が4.3億円と小さい（IPOデータ）
• 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
• 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
• 新株予約権に係る潜在株式数は発行済株式総数の16.5％に相当
• 配当実績あり。えーと、グロース株じゃないのかな？？
• 想定価格と2023年9月の予想実績によるPERは14.2倍。前期実績で計算するとPER14.5倍

3.30追記。仮条件が想定発行価格（450円）より4.4％の上振れ決定（450円 ～ 470円）したので、初値予想を730円 ～ 960円に修正。予想利益は2.6万円～4.9万円です。

目論見書の想定仮条件は450円。初値予想は680円 ～ 900円としました。
予想利益は2.3万円～4.5万円です。

チョットよく分からない点はあるものの、公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！

松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

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そのほかに口座開設数が多いSBI証券と岩井コスモ証券でも参加可能です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)

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