日本ビジネスシステムズ（5036）：IPO上場情報
日本ビジネスシステムズは、マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供をしている企業です。
- クラウドインテグレーション事業
主に、マイクロソフト社のクラウド製品である「Azure/M365/D365」および周辺クラウドサービスの導入を支援。 - クラウドサービス事業
Azure/M365/D365を含む、クラウド利活用における保守・運用・改善を請け負い、一貫したサポートを提供。 - ライセンス＆プロダクツ事業
主に顧客のシステム開発における基盤となるマイクロソフト社のAzure/M365/D365等をはじめとしたクラウドソリューションとライセンス・関連機器をリセールとして提供。
また、オンプレミスのインフラ、プライベートクラウド並びにパブリッククラウドで構成されているハイブリッドクラウド環境に対してもその構築の関連機器をリセールとして提供。
設立は1990年10月。
従業員数は2022年5月末で2,328名、平均年齢は34.4歳、平均勤続年数は7.1年、平均年間給与は598.3万円。
日本ビジネスシステムズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、日本ビジネスシステムズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
日本ビジネスシステムズの上場日
| 上場日 | 2022/8/2(火) | 証券コード | 5036 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | 日本ビジネスシステムズ（5036） | ||
| 時価総額 | 367.6億円（公開価格で計算） 441.8億円（初値で計算） |
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日本ビジネスシステムズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/7/15 (金) ～ 7/22 (金) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,420円～1,520円 （抽選資金：14.2万円 ～ 15.2万円） | ||
| 当選口数 | 28,037口 | ||
| 発行済株式数 | 24,183,200株 | オファリングレシオ | 11.5％ |
| 公募株数 | 2,438,000株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 42.6億円 | O.A分 | 365,700株 |
| 仮条件決定日 | 7/14 (木) | 公開価格決定日 | 7/25 (月) |
| 購入期間 | 7/26 (火) ～ 7/29 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
日本ビジネスシステムズの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,420円～1,520円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,520円 | 初値 | 1,827円 |
| 騰落率 | 20.20％ | 倍率 | 1.20倍 |
| 初値売り損益 | 30,700円（1,827円 - 1,520円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
日本ビジネスシステムズの初値予想と予想利益
日本ビジネスシステムズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,420円 ～ 1,520円
※抽選資金：14.2万円 ～ 15.2万円
上限は7％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,540円 ～ 1,600円※7/14 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 2,000円～8,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,420円あたり ※抽選資金：14.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,420円 ～ 1,490円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | 0円～7,000円 |
初値予想アンケート
日本ビジネスシステムズ（5036）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,520円）を基準価格に修正しています。
有効回答：464票 投票期限：2022/8/1 (月) 23:59まで日本ビジネスシステムズの主幹事と幹事証券
日本ビジネスシステムズのIPOを取り扱っている証券会社です。
日本ビジネスシステムズの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
58.28％ | 1,634,000株 | 1,634口 |
| 主幹事 みずほ証券 |
27.82％ | 780,100株 | 780口 |
| SBI証券 | 2.61％ | 73,100株 | 438口 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 73,100株 | 73口 |
| 野村證券 | 2.61％ | 73,100株 | 73口 |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 73,100株 | 73口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 24,300株 | 24口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 24,300株 | 24口 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 24,300株 | 24口 |
| むさし証券 | 0.87％ | 24,300株 | 24口 |
委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
日本ビジネスシステムズの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2021年9月 | 2020年9月 | 2019年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 74,954 | 68,247 | 60,324 |
| 経常利益 | 2,363 | 1,822 | 2,466 |
| 当期利益 | 1,560 | 833 | 2,593 |
| 純資産 | 13,338 | 11,903 | 10,772 |
| 配当金※ | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EPS※ | 79.51 | 44.17 | 87,241.04 |
| BPS※ | 679.51 | 606.39 | 285,288.63 |
| 前期比（売上高） | 9.8％ | 13.1％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
日本ビジネスシステムズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| (株)ロマネ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 8,600,000株 | 40.23％ | 180日 |
| (株)三菱総合研究所 | 3,141,000株 | 14.69％ | 180日 |
| 牧田 幸弘 代表取締役社長 | 1,850,000株 | 8.65％ | 180日 |
| 長井 一浩 |
1,750,000株
（1,750,000）
|
8.19％ | |
| 日本ビジネスシステムズ社員持株会 | 1,051,000株 | 4.92％ | 180日 |
| 三菱総研ＤＣＳ(株) | 982,000株 | 4.59％ | 180日 |
| 有限会社セブンレイヤーズ | 340,000株 | 1.59％ | 180日 |
| 牧田 和也 血族 | 320,000株 | 1.50％ | 180日 |
| 森屋 正樹 従業員 | 150,000株 | 0.70％ | 180日 |
| 小澤 正彦 従業員 | 115,000株 | 0.54％ | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
日本ビジネスシステムズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：スタンダードまたは東証二部」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
日本ビジネスシステムズのIPO分析
顧客のシステム開発における基盤となるマイクロソフト社の「Azure」「Ｍ365」「Ｄ365」等をはじめとしたクラウドソリューションとライセンス・関連機器をリセールとして提供している「ライセンス＆プロダクツ」事業が売上高の63％を占めています。（前期）
売上高は順当に推移。スタンダード市場らしいIPOです。
前期実績と想定価格で算出したPERは17.9倍。
IPOとしては可もなく不可もなくなんだけど、市況が悪いので評価も低めに。
仮条件決定日までに市況が改善、または他に8月IPOが決まらなかったら評価と初値予想を上方修正する予定です。
当選しました！
8.1追記。auカブコム証券で100株当選しました！ブログ
主幹事である三菱UFJモルガン・スタンレー証券の割当数が多く、Twitterやお問い合わせにて同様の当選報告をいただいてます。
IPO当選実績
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 業績は安定的（決算情報）
- 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
- 市場からの吸収金額が42.6億円と大きい
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 配当実績あり。年一回の配当金を予定
7.14追記。仮条件が想定発行価格（1,420円）より7％の上振れ決定（1,420円 ～ 1,520円）したので、初値予想を1,540円 ～ 1,600円に修正しました。予想利益は2,000円～8,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,420円。初値予想は1,420円 ～ 1,490円としました。
予想利益は0円～7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
