日本ビジネスシステムズ(5036):IPO上場情報

日本ビジネスシステムズ

日本ビジネスシステムズは、マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供をしている企業です。

サービスの特徴
  • クラウドインテグレーション事業
    主に、マイクロソフト社のクラウド製品である「Azure/M365/D365」および周辺クラウドサービスの導入を支援。
  • クラウドサービス事業
    Azure/M365/D365を含む、クラウド利活用における保守・運用・改善を請け負い、一貫したサポートを提供。
  • ライセンス&プロダクツ事業
    主に顧客のシステム開発における基盤となるマイクロソフト社のAzure/M365/D365等をはじめとしたクラウドソリューションとライセンス・関連機器をリセールとして提供。
    また、オンプレミスのインフラ、プライベートクラウド並びにパブリッククラウドで構成されているハイブリッドクラウド環境に対してもその構築の関連機器をリセールとして提供。

設立は1990年10月。
従業員数は2022年5月末で2,328名、平均年齢は34.4歳、平均勤続年数は7.1年、平均年間給与は598.3万円。


日本ビジネスシステムズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

日本ビジネスシステムズの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 公募多い

上場日 2022/8/2 (火) 証券コード 5036
市場 東証スタンダード 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 日本ビジネスシステムズ(5036)
時価総額
36,758百万円(公開価格で計算)
44,182百万円(初値で計算)

日本ビジネスシステムズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/7/15 (金) ~ 7/22 (金)

仮条件 1,420円~1,520円 (抽選資金:14.2万円 ~ 15.2万円)
当選口数 28,037口
発行済株式数 24,183,200株 オファリングレシオ 11.5%
公募株数 2,438,000株 売出株数 0株
吸収金額 42.6億円 O.A分 365,700株
仮条件決定日 7/14 (木) 公開価格決定日 7/25 (月)
購入期間 7/26 (火) ~ 7/29 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

日本ビジネスシステムズの公開価格と初値

仮条件 1,420円~1,520円
公開価格 1,520円 初値 1,827円
騰落率 20.20%  倍率  1.20倍
初値売り損益 30,700円(1,827円 - 1,520円)× 100株

日本ビジネスシステムズの初値予想と予想利益

日本ビジネスシステムズの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,420円 ~ 1,520円 ※抽選資金:14.2万円 ~ 15.2万円
上限は7%上ブレ↑
初値予想 1,540円 ~ 1,600円※7/14 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 2,000円~8,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,420円あたり ※抽選資金:14.2万円あたり
初値予想 1,420円 ~ 1,490円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 0円~7,000円
送信中...

初値予想アンケート

日本ビジネスシステムズ(5036)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,520円)を基準価格に修正しています。

有効回答:464   投票期限:2022/8/1 (月) 23:59まで
3倍以上(4,560円以上)
208票  45%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,800円以上~4,560円未満)
33票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,040円以上~3,800円未満)
31票  7%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,280円以上~3,040円未満)
30票  6%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,824円以上~2,280円未満)
84票  18%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,520円以上~1,824円未満)
42票  9%
投票済み

公募割れ(1,520円未満)
36票  8%
投票済み

日本ビジネスシステムズの主幹事と幹事証券

日本ビジネスシステムズのIPOを取り扱っている証券会社です。

日本ビジネスシステムズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
58.28% 1,634,000株 1,634口
主幹事
みずほ証券
27.82% 780,100株 780口
SBI証券 2.61% 73,100株 438口
SMBC日興証券 2.61% 73,100株 73口
野村證券 2.61% 73,100株 73口
東海東京証券 2.61% 73,100株 73口
岡三証券 0.87% 24,300株 24口
岩井コスモ証券 0.87% 24,300株 24口
東洋証券 0.87% 24,300株 24口
むさし証券 0.87% 24,300株 24口

委託幹事である岡三オンラインauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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日本ビジネスシステムズの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 74,954 68,247 60,324
経常利益 2,363 1,822 2,466
当期利益 1,560 833 2,593
純資産 13,338 11,903 10,772
配当金 10,000.00 5,000.00 5,000.00
EPS 79.51 44.17 87,241.04
BPS 679.51 606.39 285,288.63
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

日本ビジネスシステムズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
(株)ロマネ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 8,600,000 40.23% 180日
(株)三菱総合研究所 3,141,000 14.69% 180日
牧田 幸弘 代表取締役社長 1,850,000 8.65% 180日
長井 一浩 1,750,000
(1,750,000)
8.19%
日本ビジネスシステムズ社員持株会 1,051,000 4.92% 180日
三菱総研DCS(株) 982,000 4.59% 180日
有限会社セブンレイヤーズ 340,000 1.59% 180日
牧田 和也 血族 320,000 1.50% 180日
森屋 正樹 従業員 150,000 0.70% 180日
小澤 正彦 従業員 115,000 0.54% 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。

直近の類似IPOの上場結果

日本ビジネスシステムズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2020/11/30 バリオセキュア
    初値売り損益:-10,000円
    騰落率:-4.44%、倍率:0.96倍
  • 2019/12/16 ベース
    初値売り損益:435,000円
    騰落率:92.55%、倍率:1.93倍
  • 2019/02/27 東海ソフト
    初値売り損益:137,200円
    騰落率:91.47%、倍率:1.91倍
  • 2015/12/11 ランドコンピュータ
    初値売り損益:182,000円
    騰落率:103.41%、倍率:2.03倍
  • 2014/03/12 日本BS放送
    初値売り損益:12,000円
    騰落率:6.59%、倍率:1.07倍

IPOのポイント

顧客のシステム開発における基盤となるマイクロソフト社の「Azure」「M365」「D365」等をはじめとしたクラウドソリューションとライセンス・関連機器をリセールとして提供している「ライセンス&プロダクツ」事業が売上高の63%を占めています。(前期)

販売実績

売上高は順当に推移。スタンダード市場らしいIPOです。
前期実績と想定価格で算出したPERは17.9倍。

IPOとしては可もなく不可もなくなんだけど、市況が悪いので評価も低めに。
仮条件決定日までに市況が改善、または他に8月IPOが決まらなかったら評価と初値予想を上方修正する予定です。

当選しました!

8.1追記。auカブコム証券で100株当選しました!ブログ

主幹事である三菱UFJモルガン・スタンレー証券の割当数が多く、Twitterやお問い合わせにて同様の当選報告をいただいてます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 業績は安定的(決算情報
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
  • 市場からの吸収金額が42.6億円と大きい
  • IPOで人気の低い東証スタンダード市場
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定

7.14追記。仮条件が想定発行価格(1,420円)より7%の上振れ決定(1,420円 ~ 1,520円)したので、初値予想を1,540円 ~ 1,600円に修正しました。予想利益は2,000円~8,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,420円。初値予想は1,420円 ~ 1,490円としました。
予想利益は0円~7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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