東海ソフト(4430):IPO上場情報と初値予想

東海ソフト

東海ソフトは、多くのソフトウエア開発の協力会社を活用し、ソフトウエア受託開発 および ソフトウエア開発に係る役務 の提供を主たる事業としている企業です。

  • 組込み関連事業売上高の38.4%
    自動車をはじめ船舶・工事及び農業用特殊車両等に搭載されるECUのソフトウエア開発に係る車載関連開発及びデジタル家電から自動販売機やATM(現金自動預け払い機)等の制御ソフトウエアの開発に係る民生・産業機器関連開発。
  • 製造・流通及び業務システム関連事業売上高の43.1%
    工場の生産ラインや物流システムの搬送装置等を監視・制御するソフトウエア開発を中心とした製造・流通システム関連開発及び製造業向けの生産管理、在庫管理、品質管理等を中心とした業務システム関連開発。
  • 金融・公共関連事業売上高の18.6%
    大手SIerの協力会社として、主に大手金融機関向けのソフトウエア開発及び各種省庁、地方自治体、大学、公益法人等のソフトウエア開発。

売上高の集計期間は平成29年6月1日~平成30年5月31日。

日立グループとの大口取引実績があります。
同グループに対する売上高の大半は、金融・公共関連 事業に関するもの。

  • 平成29年5月期:1,167,404千円、売上比率:21.4%
  • 平成30年5月期:1,452,113千円、売上比率:25.1%

設立は昭和45年5月です。
従業員数は平成30年12月末で446名、平均年齢は36.3歳、平均勤続年数は11.11年、平均年間給与は561.3万円です。


東海ソフトの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

東海ソフトの上場日

B
  • 公開比率:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/2/27 (水) 証券コード 4430
市場 東証二部 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
東海ソフト(4430)

東海ソフトのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/8 (金) ~ 2/15 (金)

仮条件 1,410円~1,500円 (抽選資金:14.1万円 ~ 15万円)
当選口数 6,900口
公募株数 580,000株 売出株数 20,000株
吸収金額 10.3億円 O.A分 90,000株
仮条件決定日 2/6 (水) 公募価格決定日 2/18 (月)
購入期間 2/19 (火) ~ 2/22 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

東海ソフトの公募価格と初値

仮条件 1,410円~1,500円
公募価格 1,500円 初値 2,872円
騰落率 91.47%  倍率  1.91倍
初値売り損益 137,200円(2,872円 - 1,500円)× 100株

東海ソフトの初値予想と予想利益

東海ソフトの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 1,410円 ~ 1,500円 ※抽選資金:14.1万円 ~ 15万円
初値予想 1,650円 ~ 2,550円※2/8 修正
予想利益 15,000円~105,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 1,290円あたり ※抽選資金:12.9万円あたり
初値予想 1,420円 ~ 2,300円
予想利益 13,000円~101,000円

東海ソフトの主幹事と幹事証券

東海ソフトのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は野村證券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
84.48% 490,000株 49,000株
むさし証券 4.14% 24,000株 2,400株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.14% 24,000株 2,400株
みずほ証券 2.07% 12,000株 1,200株
SBI証券 1.03% 6,000株 4,200株
SMBC日興証券 1.03% 6,000株 600株
岡三証券 1.03% 6,000株 600株
東海東京証券 1.03% 6,000株 600株
エース証券 1.03% 6,000株 0株

委託幹事であるカブドットコム証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

東海ソフトの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年5月 2017年5月 2018年5月
売上高 5,407,113 5,450,465 5,790,964
経常利益 308,492 219,054 312,263
当期利益 234,369 156,903 221,879
純資産 1,192,392 1,333,094 1,531,004
配当金 160.00 160.00 160.00
EPS 1,537.28 97.15 137.38
BPS 7,383.24 825.44 947.99
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

東海ソフトと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証二部」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2015/12/11 ランドコンピュータ
    初値売りによる損益:182,000円
    (騰落率:103.41%、倍率:2.03倍)
  • 2014/03/12 日本BS放送
    初値売りによる損益:12,000円
    (騰落率:6.59%、倍率:1.07倍)
  • 2011/03/11 AGS
    初値売りによる損益:-6,000円
    (騰落率:-6.32%、倍率:0.94倍)
  • 2010/06/24 電算
    初値売りによる損益:10,000円
    (騰落率:2.86%、倍率:1.03倍)
  • 2009/09/14 三菱総合研究所
    初値売りによる損益:100,000円
    (騰落率:45.45%、倍率:1.45倍)

IPOのポイント

東海ソフトのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT企業。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 昭和45年から続く老舗企業。
  • 市場からの調達金額が8.9億円と小さい。

2.8追記
仮条件が1,410円~1,500円に決まりました。(想定より上ブレで決定)
初値予想を1,650円 ~ 2,550円、予想利益を15,000円~105,000円に変更しました。

目論見書の想定仮条件は1,290円。初値予想は1,420円 ~ 2,300円としました。
予想利益は13,000円~101,000円です。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に運だめしで参加しましょう~。

東海ソフトに関するつぶやき

東海ソフトのIPO詳細は、新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

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