gooddaysホールディングス（4437）：IPO上場情報
gooddaysホールディングスのミッションは、「暮らし×ITで実現する未来のふつう」です。
グループは純粋持株会社である同社、連結子会社3社の計4社で構成。
| セグメント名称 | 主な事業内容 | 会社名 |
|---|---|---|
| IT | システム開発等のITソリューション提供 | オープンリソース(株) |
| 暮らしTech | 不動産のリノベーション及び不動産仲介・オペレーション 不動産仲介サイト及び地域情報サイト「goodroom journal」の運営 |
ハプティック(株) グッドルーム(株) |
| 全社（共通） | グループ会社の経営管理、事務受託等 | gooddaysホールディングス(株) |
gooddays HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、gooddays HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
gooddaysホールディングスの上場日
| 上場日 | 2019/3/25(月) | 証券コード | 4437 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | gooddaysホールディングス（4437） | ||
| 時価総額 | 36.9億円（公開価格で計算） 84.2億円（初値で計算） |
||
gooddaysホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/3/7 (木) ～ 3/13 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,000円～2,280円 （抽選資金：20万円 ～ 22.8万円） | ||
| 当選口数 | 3,062口 | ||
| 発行済株式数 | 1,620,000株 | オファリングレシオ | 18.9％ |
| 公募株数 | 189,400株 | 売出株数 | 84,000株 |
| 吸収金額 | 6.9億円 | O.A分 | 32,800株 |
| 仮条件決定日 | 3/6 (水) | 公開価格決定日 | 3/14 (木) |
| 購入期間 | 3/15 (金) ～ 3/20 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
gooddaysホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,000円～2,280円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,280円 | 初値 | 5,200円 |
| 騰落率 | 128.07％ | 倍率 | 2.28倍 |
| 初値売り損益 | 292,000円（5,200円 - 2,280円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
gooddaysホールディングスの初値予想と予想利益
gooddaysホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 2,000円 ～ 2,280円 ※抽選資金：20万円 ～ 22.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,380円 ～ 2,480円
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 1万円～2万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,280円あたり ※抽選資金：22.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,380円 ～ 2,480円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 1万円～2万円 |
gooddaysホールディングスの主幹事と幹事証券
gooddaysホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
gooddaysホールディングスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
82.84％ | 156,900株 | 156口 |
| 野村證券 | 5.76％ | 10,900株 | 10口 |
| SBI証券 | 2.85％ | 5,400株 | 37口 |
| みずほ証券 | 2.85％ | 5,400株 | 5口 |
| 岡三証券 | 1.43％ | 2,700株 | 2口 |
| 東海東京証券 | 1.43％ | 2,700株 | 2口 |
| 丸三証券 | 1.43％ | 2,700株 | 2口 |
| JTG証券 | 1.43％ | 2,700株 | 2口 |
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
gooddaysホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,203 | ― | ― |
| 経常利益 | 5,054 | -7,040 | ― |
| 当期利益 | 6,396 | -7,817 | -24 |
| 純資産 | 508,836 | 506,935 | 483,609 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 5.16 | -6.36 | -0.05 |
| BPS※ | 411.16 | 408.63 | 1,197.60 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,823,196 | 2,988,057 |
| 経常利益 | 147,070 | -27,471 |
| 当期利益 | 99,840 | -27,777 |
| 純資産 | 599,816 | 502,683 |
| EPS※ | 80.57 | -22.60 |
| BPS※ | 484.75 | 405.20 |
直近の類似IPOの上場結果
gooddaysホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2019/03/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド
… 初値売り損益：35,000円
騰落率：33.33％、倍率：1.33倍 - 2019/03/15 カオナビ
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騰落率：100.51％、倍率：2.01倍 - 2019/03/13 サーバーワークス
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騰落率：276.57％、倍率：3.77倍 - 2019/02/28 スマレジ
… 初値売り損益：185,500円
騰落率：135.40％、倍率：2.35倍 - 2019/02/26 リックソフト
… 初値売り損益：505,000円
騰落率：126.25％、倍率：2.26倍
gooddaysホールディングスのIPO分析
同社グループのミッションは「暮らし×IT」だそうですが、目論見書を見てもホームページを見てもよくわかりませんでした。
どこら辺にITを活用しているのか肝心のポイントが見えず、会社への興味はなくしました。（IPOの内容は良いです）
興味のあるかたは下記でどうぞ。
新規上場会社情報（JPX）
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 市場からの調達金額が6.9億円と小さい。
- 目論見書が分かりづらい。
- 3月の上場ラッシュによる資金枯れ。
目論見書の想定仮条件は2,280円。初値予想は2,380円 ～ 2,480円としました。
予想利益は10,000円～20,000円です。
特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券。
主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数（割当数）も主幹事が一番多いです。
また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。
1人1票の公平抽選で当選を目指す！
管理人は18回 IPOに当選しています。（IPO実績）
上場後の補足
日経平均株価は-665.41（前日比：-3.08％）と軟調でしたが、同社は上場日初日に初値がつかないほど人気化しました。
管理人は目論見書が読みづらいことから放棄してしまいましたが、市場拡大が期待される不動産テックのビジネス＆IPOの内容が良いということで買い注文が集まりました。
有料で初値予想の情報を提供しているサービスはいくつかありますが「株式新聞」がいつも予想と初値が近いかなぁと思います。https://t.co/i2NWvQMfCX
— カブスル (@macmmo) 2019年3月25日
ただ、難点は上場日直前に初値予想を出すこと。
つまり、ブックビルディング時には初値予想がないので、BB参加の参考にならないこと。
