gooddaysホールディングス（4437）：IPO上場情報

2019-03-26

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
類似IPOの結果
IPO分析

gooddaysホールディングスのミッションは、「暮らし×ITで実現する未来のふつう」です。

グループは純粋持株会社である同社、連結子会社3社の計4社で構成。

セグメント名称	主な事業内容	会社名
IT	システム開発等のITソリューション提供	オープンリソース(株)
暮らしTech	不動産のリノベーション及び不動産仲介・オペレーション不動産仲介サイト及び地域情報サイト「goodroom journal」の運営	ハプティック(株) グッドルーム(株)
全社（共通）	グループ会社の経営管理、事務受託等	gooddaysホールディングス(株)

gooddays HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、gooddays HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

gooddaysホールディングスの上場日

上場日	2019/3/25(月)	証券コード	4437
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	gooddaysホールディングス（4437）
時価総額	36.9億円（公開価格で計算） 84.2億円（初値で計算）

gooddaysホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/3/7 (木) ～ 3/13 (水)
仮条件	2,000円～2,280円（抽選資金：20万円～ 22.8万円）
当選口数	3,062口
発行済株式数	1,620,000株	オファリングレシオ	18.9％
公募株数	189,400株	売出株数	84,000株
吸収金額	6.9億円	O.A分	32,800株
仮条件決定日	3/6 (水)	公開価格決定日	3/14 (木)
購入期間	3/15 (金) ～ 3/20 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

gooddaysホールディングスの公開価格と初値

仮条件	2,000円～2,280円
公開価格	2,280円	初値	5,200円
騰落率	128.07％	倍率	2.28倍
初値売り損益	292,000円（5,200円 - 2,280円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

gooddaysホールディングスの初値予想と予想利益

gooddaysホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,000円～ 2,280円 ※抽選資金：20万円～ 22.8万円
初値予想	2,380円～ 2,480円（1.0倍～1.1倍）
予想利益	1万円～2万円

想定価格と初値予想

想定価格	2,280円あたり ※抽選資金：22.8万円あたり
初値予想	2,380円～ 2,480円（1.0倍～1.1倍）
予想利益	1万円～2万円

gooddaysホールディングスの主幹事と幹事証券

gooddaysホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	SBI証券岡三証券みずほ証券野村證券東海東京証券丸三証券 JTG証券
委託幹事証券	岡三オンライン

gooddaysホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	82.84％	156,900株	156口
野村證券	5.76％	10,900株	10口
SBI証券	2.85％	5,400株	37口
みずほ証券	2.85％	5,400株	5口
岡三証券	1.43％	2,700株	2口
東海東京証券	1.43％	2,700株	2口
丸三証券	1.43％	2,700株	2口
JTG証券	1.43％	2,700株	2口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

gooddaysホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年3月	2017年3月	2016年3月
売上高	40,203	―	―
経常利益	5,054	-7,040	―
当期利益	6,396	-7,817	-24
純資産	508,836	506,935	483,609
配当金※	―	―	―
EPS※	5.16	-6.36	-0.05
BPS※	411.16	408.63	1,197.60
前期比（売上高）	―	―	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2018年3月	2017年3月
売上高	―	3,823,196	2,988,057
経常利益	―	147,070	-27,471
当期利益	―	99,840	-27,777
純資産	―	599,816	502,683
EPS※	―	80.57	-22.60
BPS※	―	484.75	405.20
前期比（売上高）	―	27.9％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

直近の類似IPOの上場結果

gooddaysホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。

2019/03/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド
… 初値売り損益：35,000円
騰落率：33.33％、倍率：1.33倍
2019/03/15 カオナビ
… 初値売り損益：199,000円
騰落率：100.51％、倍率：2.01倍
2019/03/13 サーバーワークス
… 初値売り損益：1,322,000円
騰落率：276.57％、倍率：3.77倍
2019/02/28 スマレジ
… 初値売り損益：185,500円
騰落率：135.40％、倍率：2.35倍
2019/02/26 リックソフト
… 初値売り損益：505,000円
騰落率：126.25％、倍率：2.26倍

gooddaysホールディングスのIPO分析

同社グループのミッションは「暮らし×IT」だそうですが、目論見書を見てもホームページを見てもよくわかりませんでした。

どこら辺にITを活用しているのか肝心のポイントが見えず、会社への興味はなくしました。（IPOの内容は良いです）

興味のあるかたは下記でどうぞ。

新規上場会社情報（JPX）

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

市場からの調達金額が6.9億円と小さい。
目論見書が分かりづらい。
3月の上場ラッシュによる資金枯れ。

目論見書の想定仮条件は2,280円。初値予想は2,380円～ 2,480円としました。
予想利益は10,000円～20,000円です。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数（割当数）も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。

1人1票の公平抽選で当選を目指す！

管理人は18回 IPOに当選しています。（IPO実績）

上場後の補足

日経平均株価は-665.41（前日比：-3.08％）と軟調でしたが、同社は上場日初日に初値がつかないほど人気化しました。

管理人は目論見書が読みづらいことから放棄してしまいましたが、市場拡大が期待される不動産テックのビジネス＆IPOの内容が良いということで買い注文が集まりました。

有料で初値予想の情報を提供しているサービスはいくつかありますが「株式新聞」がいつも予想と初値が近いかなぁと思います。https://t.co/i2NWvQMfCX

ただ、難点は上場日直前に初値予想を出すこと。
つまり、ブックビルディング時には初値予想がないので、BB参加の参考にならないこと。
— カブスル (@macmmo) 2019年3月25日

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