i-plug(アイプラグ)(4177):IPO上場情報と初値予想

i-plug(アイプラグ)

i-plug(アイプラグ)は、新卒に特化したダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox(オファーボックス)」の提供を行っている企業です。

企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にコンタクトを取ることができます。

※詳細は企業紹介にて。


i-plug(アイプラグ)の上場日

B
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:低い

上場日 2021/3/18 (木) 証券コード 4177
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
i-plug(アイプラグ)(4177)
時価総額 9,779百万円(仮条件の上限で計算)

i-plug(アイプラグ)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/3/3 (水) ~ 3/9 (火)

仮条件 2,470円~2,620円 (抽選資金:24.7万円 ~ 26.2万円)
当選口数 5,883口
発行済株式数 3,732,500株 オファリングレシオ 15.7%
公募株数 270,000株 売出株数 241,600株
吸収金額 14.5億円~15.4億円 O.A分 76,700株
仮条件決定日 3/1 (月) 公募価格決定日 3/10 (水)
購入期間 3/11 (木) ~ 3/16 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

i-plug(アイプラグ)の公募価格と初値

仮条件 2,470円~2,620円
公募価格 3/10 (水)に決定 初値 (初値予想)3,400円 ~ 4,200円※3/1 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)78,000円~158,000円※3/1 修正

i-plug(アイプラグ)の初値予想と予想利益

i-plug(アイプラグ)の初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,470円 ~ 2,620円 ※抽選資金:24.7万円 ~ 26.2万円
上限は6.1%上ブレ↑

初値予想 3,400円 ~ 4,200円※3/1 修正
(1.3倍~1.6倍)
予想利益 7.8万円~15.8万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,470円あたり ※抽選資金:24.7万円あたり
初値予想 3,090円 ~ 3,705円 (1.3倍~1.5倍)
予想利益 6.2万円~12.35万円
送信中...

初値予想アンケート

i-plug(アイプラグ)(4177)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,470円)を基準価格としています。

有効回答:218   投票期限:2021/3/17 (水) 23:59まで
3倍以上(7,410円以上)
121票  56%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(6,175円以上~7,410円未満)
24票  11%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,940円以上~6,175円未満)
27票  12%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,705円以上~4,940円未満)
17票  8%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,964円以上~3,705円未満)
6票  3%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,470円以上~2,964円未満)
6票  3%
投票済み

公募割れ(2,470円未満)
17票  8%
投票済み

i-plug(アイプラグ)の主幹事と幹事証券

i-plug(アイプラグ)のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
91.33% 537,300株 1,343口
みずほ証券 4.33% 25,500株 25口
マネックス証券 0.87% 5,100株 51口
松井証券 0.87% 5,100株 35口
SBI証券 0.87% 5,100株 30口
岡三証券 0.87% 5,100株 5口
いちよし証券 0.87% 5,100株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


i-plug(アイプラグ)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2018年3月
売上高 1,314,553 1,052,796 691,100
経常利益 -55,794 101,141 34,957
当期利益 -60,159 86,048 48,392
純資産 181,083 241,243 135,195
配当金
EPS -17.37 24.96 159.52
BPS 52.30 69.67 393.29
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 1,598,291 1,348,986
経常利益 26,340 88,489
当期利益 -40,296 72,988
純資産 233,025 244,768
EPS -11.64 21.17
BPS 50.77 62.41
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

i-plug(アイプラグ)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
中野 智哉 代表取締役 2,310,000株
62.90%
60,900株 180日間
山田 正洋 従業員 390,000株
10.62%
140,000株 180日間
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 VC 300,000株
8.17%
- 90日間 / 1.5倍
田中 伸明 取締役 210,000株
5.72%
30,400株 180日間
直木 英訓 取締役 103,100株
2.81%
10,300株 180日間
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 VC 62,500株
1.70%
- 90日間 / 1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 VC 37,500株
1.02%
- 90日間 / 1.5倍
(株)シタシオンストラテジックパートナーズ 37,500株
1.02%
- 180日間
阪田 貴郁 取締役 36,800株
1.00%
-
青木 崇 従業員 32,400株
0.88%
- 180日間
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

i-plug(アイプラグ)と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/02/26 coly
    初値売りによる損益:432,000円
    (騰落率:104.60%、倍率:2.05倍)
  • 2021/02/19 WACUL
    初値売りによる損益:359,500円
    (騰落率:342.38%、倍率:4.42倍)
  • 2020/12/23 ENECHANGE
    初値売りによる損益:180,000円
    (騰落率:300%、倍率:4.00倍)
  • 2020/12/22 ヤプリ
    初値売りによる損益:208,000円
    (騰落率:65.82%、倍率:1.66倍)
  • 2020/12/22 Kaizen Platform
    初値売りによる損益:2,000円
    (騰落率:1.74%、倍率:1.02倍)

IPOのポイント

就活生の約3人に1人がOfferBoxを利用。
膨大な学生データを保有しています。

学生登録人数など

政府が定める新卒採用スケジュールに合わせ、3月1日の採用広報解禁日よりオファー送信ができ、入社合意に至った時点で費用が発生する成功報酬型と、学生が3年次のインターンシップへの参加促進など採用広報解禁よりも前からオファー送信ができる早期定額型があります。

売上構成の62.4%を占めているのは早期定額型。(2020年3月期)

2つの料金プラン

インターンシップ需要で、例年7月から11月に集中するため、売上高は下期に偏重する傾向にあるようです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。Aと迷いました。

  • オファリングレシオが15.7%と低い。
  • 新卒予定の3人に1人が利用。基本情報と適性検査を合わせたビッグデータを保有。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップあり。
  • コロナ禍の新卒採用の影響が読めない。(オンライン面接の採用など)

3.1追記。仮条件が想定発行価格(2,470円)より6.1%の上振れ決定(2,470円 ~ 2,620円)したので、初値予想を3,400円 ~ 4,200円に修正しました。
予想利益は7.8万円~15.8万円です。

目論見書の想定仮条件は2,470円。初値予想は3,090円 ~ 3,705円としました。予想利益は6.2万円~12.35万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

松井証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

2020年の幹事数は18社で、全体の2割のIPOに申込可能でした。

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
松井証券同様、抽選時に資金が必要ない証券会社です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

i-plug(アイプラグ)は、新卒に特化したダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox(オファーボックス)」の提供を行っている企業です。

企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にコンタクトを取ることができます。

事業内容

人工知能による検索システムを導入しており、企業側の学生検索の負担を減らせます。
利用企業による行動履歴を解析、ビッグデータと照合し「企業が会いたい学生」順に検索結果画面に表示。

OfferBox の仕組み
(Webサイトより)

子会社のイー・ファルコンが提供する適性検査「eF-1G(エフワンジー)」を標準搭載し、大学や専攻といった一般的な属性情報だけでなく、学生の行動特性を司るパーソナリティデータでも学生を検索できます。

ビッグデータを活用し、HR領域(企業の人的資源)の課題を解決する事業を展開。

就活生の約3人に1人がOfferBoxを利用しています。(14.5万人/2021年新卒予定)

グループは同社と連結子会社1社で構成。

設立は2012年4月。
従業員数は2020年12月末で141名、平均年齢は31.9歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は521.3万円。

i-plug(アイプラグ)の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


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