チェンジ(3962):IPO上場情報

チェンジ
モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)

チェンジの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

チェンジの上場日

S
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2016/9/27 (火) 証券コード 3962
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
チェンジ(3962)

チェンジのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2016/9/7 (水) ~ 9/13 (火)

仮条件 1,080円~1,200円 (抽選資金:10.8万円 ~ 12万円)
当選口数 4,900口
公募株数 280,000株 売出株数 210,000株
吸収金額 5.8億円 O.A分 0株
仮条件決定日 9/5 (月) 公募価格決定日 9/14 (水)
購入期間 9/16 (金) ~ 9/23 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

チェンジの公募価格と初値

仮条件 1,080円~1,200円
公募価格 1,200円 初値 2,999円
騰落率 149.92%  倍率  2.50倍
初値売り損益 179,900円(2,999円 - 1,200円)× 100株

チェンジの初値予想と予想利益

チェンジの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,080円 ~ 1,200円 ※抽選資金:10.8万円 ~ 12万円

初値予想 2,400円 ~ 2,800円
(2.0倍~2.3倍)
予想利益 12万円~16万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,100円 ~ 1,200円 ※抽選資金:11万円 ~ 12万円
初値予想 2,400円 ~ 2,800円 (2.0倍~2.3倍)
予想利益 12万円~16万円

チェンジの主幹事と幹事証券

チェンジのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は「SBI証券」になります。
主幹事は、そのIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの割当数も主幹事が一番多いです。(当選口数が一番多い

また、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。

他にも、1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」「SMBC日興証券」がおすすめです。

また、意外と引受幹事数(委託幹事含む)が多く IPO当選に穴場である「東海東京証券」も要チェックです。

当選口数はわずか4,900口。
人気化しそうなIPOの割には、当選口数が少なくなりそうです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


チェンジの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年9月 2014年9月 2014年3月
売上高 1,400,138 711,176 1,029,101
経常利益 137,670 74,053 119,415
当期利益 82,817 43,082 32,943
純資産 370,420 280,603 237,600
配当金 - - -
EPS 30.89 16.70 3,830.68
BPS 137.96 108.76 27,627.92
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

チェンジと同じホットワードのIPOの上場結果です。

IoT」がついたIPOの上場結果。

  • 2016/07/01 セラク
    初値売りによる損益:240,000円
    (騰落率:160%、倍率:2.60倍)
  • 2015/09/15 アイビーシー
    初値売りによる損益:733,000円
    (騰落率:251.03%、倍率:3.51倍)
  • 2015/04/28 ジグソー
    初値売りによる損益:565,000円
    (騰落率:236.40%、倍率:3.36倍)

「クラウド」がついたIPOの上場結果。

  • 2016/04/19 グローバルウェイ
    初値売りによる損益:1,104,000円
    (騰落率:372.97%、倍率:4.73倍)
  • 2013/12/09 ホットリンク
    初値売りによる損益:447,000円
    (騰落率:165.56%、倍率:2.66倍)

「情報セキュリティ」がついたIPOの上場結果。

  • 2015/12/18 アークン
    初値売りによる損益:356,500円
    (騰落率:262.13%、倍率:3.62倍)
  • 2014/09/30 FFRI
    初値売りによる損益:256,000円
    (騰落率:176.55%、倍率:2.77倍)
  • 2013/12/11 エンカレッジ・テクノロジ
    初値売りによる損益:202,500円
    (騰落率:117.05%、倍率:2.17倍)

チェンジと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2016/09/26 バリューデザイン
    初値売りによる損益:227,500円
    (騰落率:111.52%、倍率:2.12倍)
  • 2016/09/14 カナミックネットワーク
    初値売りによる損益:560,000円
    (騰落率:186.67%、倍率:2.87倍)
  • 2016/06/21 AWS HD
    初値売りによる損益:586,000円
    (騰落率:235.34%、倍率:3.35倍)
  • 2016/04/19 グローバルウェイ
    初値売りによる損益:1,104,000円
    (騰落率:372.97%、倍率:4.73倍)
  • 2016/04/15 エディア
    初値売りによる損益:153,500円
    (騰落率:94.17%、倍率:1.94倍)

IPOのポイント

IPOで人気のあるIT関連企業です。中でも特にIPOで人気ワードである・・・

  • IoT
  • ビッグデータ
  • クラウド
  • セキュリティ

といった IPOで特に人気の高い事業内容が盛り込まれており、人気化すること間違いなしです!!

さらに、市場からの調達金額が 5.6億円程度人気化しやすい小型案件である事から 初値にかなりの期待が出来そうです。

評価は 最も高い「S」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

想定の仮条件は「1,100円 ~1,200円」。想定の初値予想は「2,400円 ~ 2,800円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると16万円の利益になりそうです。

主幹事証券は「SBI証券」

主幹事証券は割当数が多いので、当選口数も多くなります。
また、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。

初値にかなりの期待が出来そうですので、積極的に主幹事や引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を是非とも狙いたいところです。

「SBI証券」は当サイトと現金2,000が頂けるタイアップキャンペーンを 9/30(金)まで行っていますので、口座開設を行っていない方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

「直近の類似IPOの上場結果」を見て頂ければお分かりの通り、「東証マザーズ市場」で「情報・通信業」のIPOは人気があり、初値の成績が良いです。

さらに「市場からの調達金額が小さければ小さい程、成績もさらに良い」ようです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


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