ジグソー（3914）：IPO上場情報
「ジグソー」は、IoTビッグデータをベースにしたサービスを展開している企業です。
IoTは「モノ」の「インターネット」と訳され、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々なモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことです。
企業理念として、業務改善と効率化のアドバイスを行っています。
ジグソーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ジグソーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ジグソーの上場日
ジグソーのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2015/4/13 (月) ～ 4/17 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,090円～2,390円 （抽選資金：20.9万円 ～ 23.9万円） | ||
| 当選口数 | 2,875口 | ||
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 50,000株 |
| 吸収金額 | 6.8億円 | O.A分 | 37,500株 |
| 仮条件決定日 | 4/10 (金) | 公開価格決定日 | 4/20 (月) |
| 購入期間 | 4/21 (火) ～ 4/24 (金) | ||
| 備考 | 原則として90日間のロックアップ(解除条件：公募比1.5倍)。一部、180日間のロックアップ（解除条件なし） | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ジグソーの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,090円～2,390円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,390円 | 初値 | 8,040円 |
| 騰落率 | 236.40％ | 倍率 | 3.36倍 |
| 初値売り損益 | 565,000円（8,040円 - 2,390円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ジグソーの初値予想と予想利益
ジグソーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,090円 ～ 2,390円
※抽選資金：20.9万円 ～ 23.9万円
上限は8.6％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,800円 ～ 5,500円※6/3 修正
（2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 24.1万円～31.1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,000円 ～ 2,200円 ※抽選資金：20万円 ～ 22万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,400円 ～ 5,000円 （2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 22万円～28万円 |
ジグソーの主幹事と幹事証券
ジグソーのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | IPO「ジグソー」の主幹事は「SMBC日興証券」になります。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 他にも「公平抽選」の 「マネックス証券」や、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ジグソーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2014年12月 | 2013年12月 | 2012年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 505,778 | 379,553 | 391,496 |
| 経常利益 | 61,837 | 32,508 | 55,375 |
| 当期利益 | 79,575 | 23,920 | 39,221 |
| 純資産 | 115,478 | 35,902 | 5,982 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 26.61 | 8.25 | 7,028.86 |
| BPS※ | 38.62 | 12.01 | 1,072.09 |
| 前期比（売上高） | 33.3％ | -3.1％ | ― |
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- 2015/03/27 sMedio
… 初値売り損益：148,000円
騰落率：58.73％、倍率：1.59倍 - 2015/03/26 モバイルファクトリー
… 初値売り損益：140,200円
騰落率：99.43％、倍率：1.99倍 - 2015/03/25 Aiming
… 初値売り損益：11,200円
騰落率：12.17％、倍率：1.12倍 - 2015/03/19 ショーケース・ティービー
… 初値売り損益：349,000円
騰落率：193.89％、倍率：2.94倍 - 2015/03/17 コラボス
… 初値売り損益：498,000円
騰落率：137.57％、倍率：2.38倍
ジグソーのIPO分析
IT関連の業種はIPO銘柄で人気が高いです。
その中でもビックデータ関連はアベノミクスで力を入れている分野でもありますので、さらに注目度は高くなります。
IPOの騰落率は人気に左右されますので、人気があるかどうかはとっても大事な要素になります。
人気が出やすいIPOとは？
「マザーズ上場」「公開規模が小さい小型案件」「人気業種」と三拍子揃っている事から人気化しそうです。
評価はやや高い「B」となりました。
売上や経常利益は右肩上がりとはいかず、バラつきがあります。
また、4/28に同日上場が3社、翌営業日の30日に2社上場することから投資資金の分散が懸念されます。
想定仮条件に対する想定PERが 63.6倍～69.9倍とやや割高である事も評価の一つの要因かもしれません。
恐らく、これらが懸念され 評価が私の想定より低い「B」となったのかもしれません。
上場後の補足
上場日の28日に初値はつかず、買い越し32万8,800株にて終了しました。
翌営業日の30日に想定価格を大幅に上回る8,040円の初値をつけました。（騰落率：236.40％、倍率：3.36倍）
初値による利益額は565,000円になりました。
私の想定より評価は低かった（B)ですが、やはり人気度は抜群だったようです。
