Faber Company（ファベルカンパニー）（220A）：IPO上場情報と初値予想
Faber Company（ファベルカンパニー）は、デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」などのSaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
主要サービスの「ミエルカSEO」は積み重ねてきたデジタルマーケティングの知見をもとに、国立大学との産学共同研究により生み出された、人工知能技術を活用したデジタルマーケティング自動化サービスです。
Webサイトのコンテンツ企画・評価・改善点が自動的に抽出され、利用企業に対する提案が行われます。
連結売上高に占める構成比は37.7％。
設立は2005年10月
同社の従業員数は69名、平均年齢は33.9歳、平均勤続年数は4.1年、平均年間給与は597.9万円。連結の従業員数は94名（2024年5月末）
Faber CompanyのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Faber Companyの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Faber Company（ファベルカンパニー）の上場日
| 上場日 | 2024/7/31(水) | 証券コード | 220A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | Faber Company（ファベルカンパニー）（220A） | ||
| 時価総額 | 30億円（公開価格で計算） 35.7億円（初値で計算） |
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Faber Company（ファベルカンパニー）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2024/7/16 (火) ～ 7/22 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 940円～1,000円 （抽選資金：9.4万円 ～ 10万円） | ||
| 当選口数 | 12,321口 | ||
| 発行済株式数 | 3,000,000株 | オファリングレシオ | 41％ |
| 公募株数 | 320,000株 | 売出株数 | 751,400株 |
| 吸収金額 | 12.3億円 | O.A分 | 160,700株 |
| 仮条件決定日 | 7/11 (木) | 公開価格決定日 | 7/23 (火) |
| 購入期間 | 7/24 (水) ～ 7/29 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
Faber Company（ファベルカンパニー）の公開価格と初値
| 仮条件 | 940円～1,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,000円 | 初値 | 1,190円 |
| 騰落率 | 19.00％ | 倍率 | 1.19倍 |
| 初値売り損益 | 19,000円（1,190円 - 1,000円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Faber Company（ファベルカンパニー）の初値予想と予想利益
Faber Company（ファベルカンパニー）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
940円 ～ 1,000円
※抽選資金：9.4万円 ～ 10万円
上限は3.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,200円 ～ 1,400円※7/11 修正
（1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2万円～4万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 970円あたり ※抽選資金：9.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,160円 ～ 1,360円 （1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 1.9万円～3.9万円 |
初値予想アンケート
Faber Company（ファベルカンパニー）（220A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,000円）を基準価格に修正しています。
有効回答：429票 投票期限：2024/7/30 (火) 23:59までFaber Company（ファベルカンパニー）の主幹事と幹事証券
Faber Company（ファベルカンパニー）のIPOを取り扱っている証券会社です。
Faber Company（ファベルカンパニー）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
86.97％ | 1,071,600株 | 6,429口 |
| 野村證券 | 4.34％ | 53,500株 | 53口 |
| 岡三証券 | 2.61％ | 32,100株 | 32口 |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 32,100株 | 32口 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 10,700株 | 107口 |
| 松井証券 | 0.87％ | 10,700株 | 74口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 10,700株 | 10口 |
| 極東証券 | 0.87％ | 10,700株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインとSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
Faber Company（ファベルカンパニー）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年9月 | 2022年9月 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,093,829 | 1,855,374 | 1,648,564 |
| 営業利益 | 312,050 | 302,656 | ― |
| 営業利益率 | 14.9％ | 16.31％ | ― |
| 経常利益 | 312,345 | 302,995 | 345,607 |
| 当期利益 | 217,589 | 201,934 | 212,266 |
| 純資産 | 1,509,151 | 1,291,562 | 1,089,627 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 90.66 | 84.14 | 132,666.49 |
| BPS※ | 628.81 | 538.15 | 681,017.30 |
| 前期比（営業利益） | 3.1％ | ― | ― |
| 前期比（売上高） | 12.9％ | 12.5％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年9月 | 2022年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,183,583 | 1,996,024 |
| 営業利益 | 308,771 | 310,922 |
| 営業利益率 | 14.14％ | 15.58％ |
| 経常利益 | 309,546 | 311,006 |
| 当期利益 | 214,227 | 208,074 |
| 純資産 | 1,594,424 | 1,379,972 |
| EPS※ | 89.26 | 86.70 |
| BPS※ | 664.34 | 574.99 |
| 前期比（営業利益） | -0.7％ | ― |
| 前期比（売上高） | 9.4％ | ― |
Faber Company（ファベルカンパニー）のPERとPBR
公開価格（1,000円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 （実績/連結） |
11.53倍 | 1.74倍 | 86.70 | 574.99 |
| 2023年9月 （実績/連結） |
11.2倍 | 1.51倍 | 89.26 | 664.34 |
| 2024年9月 （予想/連結） |
12.01倍 | - | 83.23 | - |
Faber Company（ファベルカンパニー）の配当金と配当利回り
公開価格（1,000円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2024年9月 （予定） |
0円 | - | - |
上位株主とロックアップ情報
Faber Company（ファベルカンパニー）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社さくらキャピタル 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
1,209,000株
50.38％
|
- | 180日 |
| 古澤 暢央 代表取締役 |
870,000株
36.25％
|
674,000株 | 180日 |
| 稲次 正樹 代表取締役 |
120,000株
5.00％
|
36,000株 | 180日 |
| 副島 啓一 取締役 |
90,000株
3.75％
|
27,000株 | 180日 |
| 山田 明裕 取締役 |
48,000株
2.00％
|
14,400株 | 180日 |
| 鈴木 謙一 取締役 |
9,000株
0.38％
|
- | 180日 |
| 月岡 克博 執行役員 |
9,000株
0.38％
|
- | 180日 |
| 脇野 兼大 従業員 |
6,000株
0.25％
|
- | 180日 |
| 岩本 庸佑 従業員 |
6,000株
0.25％
|
- | 180日 |
| 安澤 薫 元従業員 |
4,500株
0.19％
|
- | 180日 |
- 180日のロックアップ期間は、2025年1月26日まで
直近の類似IPOの上場結果
Faber Company（ファベルカンパニー）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：スタンダード」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
Faber Company（ファベルカンパニー）のIPO分析
Webメディアを運営している人ならSEO対策ツールとして「ミエルカ」を知っているかもしれません。
わたしも短期間ですが使ったことがありますし、同社のセミナーに参加したことが一度あります。
取締役の鈴木 謙一氏はSEO界隈では著名人。
代表取締役の古澤氏は個人保有分の77％を売出しへ。ただし、同氏の資産管理会社がガッツリ株を保有しています。
※最近、個人分は売出しし、資産管理会社分は保有というパターンをよく目にしますが、節税の為と教えて頂きました
2024年9月期の業績予想（連結）が発表されています。
業績予想値と仮条件の上限価格で算出したPERは12倍。前期実績で算出したPERは11.2倍、PBRは1.51倍（PERとPBR）
昨今は一昔前ほど、SEO対策をしたからといってネット検索時に上位表示されず。
有料既存顧客数の推移をみるとライト層は減少、大手顧客は増加傾向か（もう少し長いスパンの推移を見たいです）
企業としては成熟しているイメージ。と考えると配当金は欲しいところ。
IPO的には大きなマイナス要素も見受けられず、無難な初値をつけそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 次のIPOまで期間が空くので注目されそう
- 成長をイメージしにくい事業内容
- オファリングレシオが41％と高い（IPOデータ）
- 配当実績なし
- 売出比率が70.1％と高い
- 2024年9月期の業績予想（前期比）は、売上高 2,260百万円（+3.5％）、営業利益 309百万円（+0.3％）
- 仮条件の上限価格と2024年9月期の予想実績（連結）によるPERは12倍。前期実績で計算したPERは11.2倍、PBRは1.51倍（PERとPBR）
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- SEO対策が以前より通用せず
仮条件は940円 ～ 1,000円。初値予想は1,200円 ～ 1,400円としました。
予想利益は2万円～4万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。
カブスルは30回 IPOに当選しています。
他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに52回当選しています（全当選数の34.7％）
松井証券と野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）
委託幹事として、岡三オンラインとSBIネオトレード証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。
また、松井証券同様、抽選資金が不要がなので気軽に参加できます。
そのほかに岩井コスモ証券でも参加が可能です。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
