フィットイージー（212A）：IPO上場情報

フィットイージーの上場日

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フィットイージーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

フィットイージーの公開価格と初値

フィットイージーの初値予想と予想利益

フィットイージーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

フィットイージーの主幹事と幹事証券

フィットイージーのIPOを取り扱っている証券会社です。

フィットイージーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、457口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事である岡三オンラインとSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、281倍でした。

フィットイージーの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2023年10月	2022年10月	2021年10月
売上高	4,481,348	3,145,298	2,443,987
営業利益	1,113,356	458,095	―
営業利益率	24.84％	14.56％	―
経常利益	1,094,679	442,980	91,831
当期利益	722,443	36,806	48,188
純資産	1,074,108	351,665	214,858
配当金※	―	―	―
EPS※	48.36	3.68	48,188.96
BPS※	71.89	23.54	214,858.62
前期比（営業利益）	143％	―	―
前期比（売上高）	42.5％	28.7％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

フィットイージーのPERとPBR

公開価格（990円）で算出したPERとPBRです。

フィットイージーの配当金と配当利回り

公開価格（990円）と配当金で算出した配当利回りです。

上位株主とロックアップ情報

フィットイージーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

フィットイージーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

フィットイージーのIPO分析

アミューズメント要素を取り入れたフィットネスジム。資料をみた感じではラウンドワンとかチョコザップを連想しました。
ゴルフやフットサル、テニスから面白いところでは、高濃度酸素ルーム、ドライブシミュレーターも。

これらのものがあることにより、仲間うちで行っても良さそうですし、ココでお友達を見つけられそうな気もします。

全国への店舗展開について限られた投資資金で効率的にスピード感をもって実施するため、今後の出店はＦＣ店を中心に事業展開を行っていく方針。

2024年10月期の業績予想が発表されています。
配当金を新設（12.63円）。業績予想値と想定価格で算出した配当利回りは1.33％。
業績予想値によるPERは15.5倍。前期実績で算出したPERは19.6倍、PBRは13.21倍（PERとPBR）

2018年9月に1号店から4号店を同時にオープン。
IPOを最初から目指して突き進んできたのかと。

売上高の推移は良い感じ。
あちらこちらでフィットネスジムが立っており同業他社は多いものの、まぁ、大きな心配はなさそう。

IPOとしては、売出数が多く吸収金額が大きいので需給面で重いIPOとなります。
初値は弱くとも地味～に株価が上昇していきそうな銘柄にも見えます。配当金を新設したのも良いかも。

【7.4追記】公開価格が仮条件の上限価格の+20％（1,188円）で決まる可能性があります。（公開価格が仮条件の価格帯より上振れる理由は？）

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 2024年10月期の業績予想（前期比）は、売上高 6,064百万円（+35.3％）、営業利益 1,487百万円（+33.6％）
• 2024年10月期の配当金は12.63円の予定。配当性向は20％を目途。
  想定価格による配当利回りは1.33％（配当利回り）
• 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
• 同業他社の売上が好調（ブーム？）
• 同業他社が多い
• オファリングレシオが31.2％とやや高い（IPOデータ）
• 市場からの吸収金額が46.9億円と大きい
• IPOで人気の低い東証スタンダード市場
• 売出比率が79.1％と高い。売出主は代表とその資産管理会社
• 想定価格と2024年10月期予想によるPERは15.5倍。前期実績で計算したPERは19.6倍、PBRは13.2倍（PERとPBR）
• 2023年10月期の営業利益率は、24.8％
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
• 設立まもない企業（2018年7月）

7.3追記。仮条件が950円 ～ 990円に決定。（想定価格は950円。上限価格で4.2％の上振れに）
初値予想を1,190円 ～ 1,390円に修正し、予想利益を2万円～4万円としました。

目論見書の想定仮条件は950円。初値予想は1,140円 ～ 1,330円としました。
予想利益は1.9万円～3.8万円です。

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この手のIPOは中長期で見ると株価が伸びる場合があるので、初値が安くついたら注目です。

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追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。

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