SOLIZE（ソライズ）（5871）：IPO上場情報
SOLIZE（ソライズ）は、エンジニアの派遣・請負による設計支援、3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティングを行っている企業です。グループは同社および海外子会社3社で構成。
エンジニアリングサービス
デザインから設計、解析、試作・金型・生産に至る製品開発工程へ、製品設計および解析・シミュレーションのサービスを提供。また大規模解析モデリングから、構造解析・機構解析・熱流体解析・電磁界解析など幅広い解析への対応が可能。
主に自動車業界の開発部門を中心にサービスを提供。
コンサルティングサービス
エンジニアリングサービスおよびマニュファクチュアリング事業で培ってきたものづくりの開発工程および各種技術等の知見を活かし、自動車産業やプラント・建設等の受注型産業等の製造業、さらに金融やサービス業など非製造業までの幅広い顧客に対して、競争優位性を高めることを目的とし、組織横断的な課題解決や技術課題の解決等のコンサルティングを行うサービス。
マニュファクチュアリングサービス
3Dプリンターの新材料の開発、AM技術導入支援サービス。
日本でいち早く、1990年から3D Systems社の造形機を導入。蓄積した生産技術ノウハウを有効活用し、顧客企業のニーズに合った生産技術も併せて提案する形で販売。3Dプリンターの各種材料販売並びにメンテナンスサービスも。
設立は1990年7月
同社の従業員数は1,683名、平均年齢は35.9歳、平均勤続年数は8年、平均年間給与は592.7万円。連結の従業員数は1,983名（2023年11月末）
SOLIZEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、SOLIZEの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
SOLIZE（ソライズ）の上場日
| 上場日 | 2024/2/7(水) | 証券コード | 5871 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | SOLIZE（ソライズ）（5871） | ||
| 時価総額 | 88.2億円（公開価格で計算） 121.2億円（初値で計算） |
||
SOLIZE（ソライズ）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2024/1/23 (火) ～ 1/30 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,380円～1,470円 （抽選資金：13.8万円 ～ 14.7万円） | ||
| 当選口数 | 11,444口 | ||
| 発行済株式数 | 6,000,000株 | オファリングレシオ | 19％ |
| 公募株数 | 995,200株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 16.8億円 | O.A分 | 149,200株 |
| 仮条件決定日 | 1/22 (月) | 公開価格決定日 | 1/30 (火) |
| 購入期間 | 1/31 (水) ～ 2/5 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
SOLIZE（ソライズ）の公開価格と初値
| 仮条件 | 1,380円～1,470円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,470円 | 初値 | 2,020円 |
| 騰落率 | 37.41％ | 倍率 | 1.37倍 |
| 初値売り損益 | 55,000円（2,020円 - 1,470円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
SOLIZE（ソライズ）の初値予想と予想利益
SOLIZE（ソライズ）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,380円 ～ 1,470円
※抽選資金：13.8万円 ～ 14.7万円
上限は6.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,770円 ～ 2,070円※1/22 修正
（1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 3万円～6万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,380円あたり ※抽選資金：13.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,660円 ～ 1,930円 （1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.8万円～5.5万円 |
初値予想アンケート
SOLIZE（ソライズ）（5871）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,470円）を基準価格に修正しています。
有効回答：768票 投票期限：2024/2/6 (火) 23:59までSOLIZE（ソライズ）の主幹事と幹事証券
SOLIZE（ソライズ）のIPOを取り扱っている証券会社です。
SOLIZE（ソライズ）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
86.98％ | 995,400株 | 995口 |
| 野村證券 | 4.34％ | 49,700株 | 49口 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 39,800株 | 39口 |
| みずほ証券 | 3.48％ | 39,800株 | 39口 |
| SBI証券 | 0.87％ | 9,900株 | 59口 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 4,900株 | 49口 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 4,900株 | 49口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、99口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
楽天証券の抽選倍率は、2,004倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
SOLIZE（ソライズ）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,192 | 14,007 | 2,321 |
| 経常利益 | 657 | 394 | 600 |
| 当期利益 | 518 | 3,031 | 555 |
| 純資産 | 9,631 | 9,177 | 6,145 |
| 配当金※ | 35.42 | 18.25 | ― |
| EPS※ | 108.09 | 631.65 | 115.64 |
| BPS※ | 2,006.65 | 1,911.89 | 1,280.24 |
| 前期比（売上高） | 8.5％ | 503.5％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,827 | 15,854 |
| 経常利益 | 711 | 480 |
| 当期利益 | 566 | 292 |
| 純資産 | 10,324 | 9,666 |
| EPS※ | 118.08 | 60.85 |
| BPS※ | 2,150.86 | 2,013.77 |
| 前期比（売上高） | 12.4％ | ― |
SOLIZE（ソライズ）のPERとPBR
公開価格（1,470円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績/連結） |
24.16倍 | 0.73倍 | 60.85 | 2,013.77 |
| 2022年12月 （実績/連結） |
12.45倍 | 0.68倍 | 118.08 | 2,150.86 |
| 2023年12月 （予想/連結） |
11.23倍 | - | 130.94 | - |
SOLIZE（ソライズ）の配当金と配当利回り
公開価格（1,470円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績） |
18.25円 | 1.24％ | 2.9％ |
| 2022年12月 （実績） |
35.42円 | 2.41％ | 32.8％ |
| 2023年12月 （予定） |
44円 | 2.99％ | - |
上位株主とロックアップ情報
SOLIZE（ソライズ）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| SOLIZE従業員持株会 | 1,326,600株 | 28.80％ | 180日 |
| 古河 未由紀 |
796,800株
（42,000）
|
17.30％ | 180日 |
| 篠原 敬一 |
348,000株
（48,000）
|
7.56％ | 180日 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 300,000株 | 6.51％ | 180日 |
| 古河 摩耶 | 202,500株 | 4.40％ | 180日 |
| 古河 慶純 | 202,500株 | 4.40％ | 180日 |
| 古河 陽純 | 202,500株 | 4.40％ | 180日 |
| 古河 真季 | 202,500株 | 4.40％ | 180日 |
| 宮藤 康聡 代表取締役社長 |
108,000株
（48,000）
|
2.34％ | 180日 |
| 堤 寛朗 |
78,000株
（18,000）
|
1.69％ | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
SOLIZE（ソライズ）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：スタンダード」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2023/12/22 早稲田学習研究会
… 初値売り損益：14,800円
騰落率：15.26％、倍率：1.15倍 - 2023/12/20 ロココ
… 初値売り損益：-2,800円
騰落率：-2.48％、倍率：0.98倍 - 2023/06/30 ノバレーゼ
… 初値売り損益：-1,000円
騰落率：-1.67％、倍率：0.98倍 - 2022/12/23 アソインターナショナル
… 初値売り損益：13,100円
騰落率：15.06％、倍率：1.15倍 - 2022/12/22 コーチ・エィ
… 初値売り損益：66,000円
騰落率：35.87％、倍率：1.36倍
SOLIZE（ソライズ）のIPO分析
2023年12月期の業績予想（連結）が発表されています。
業績予想と仮条件の上限価格で算出したPERは11.2倍。前期実績で算出したPBRは0.68倍。
配当金は44円の予定で配当利回りは3.19％です。現在、配当株が市場で人気。
スタンダード上場らしい事業内容と業績で、想定価格には割安感が感じられます。
【1.22追記】仮条件の上限価格は1,470円。算出した配当利回りは2.99％に。うーん。調整して3％超にすればいいのに・・
例年、その年 最初のIPOは盛り上がり初値の結果も良いです。
2022年は残念ながら公募割れしていますが、15年間記録をつけている中でその一回だけになります。
直近5年間の最初のIPOの結果です。
| 上場日 | 企業 | 騰落率 倍率 |
初値売り 利益 |
その年の 平均騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 1月26日 |
テクノロジーズ（5248） 公開価格：1,000、初値 3,650 |
265％ (3.7倍) |
26.5万円 | 54.88％ (1.6倍) |
| 2022年 2月3日 |
Recovery International（9214） 公開価格 3,060、初値 2,640 |
-13.7％ (0.86倍) |
-4.2万円 | 46.52％ (1.4倍) |
| 2021年 2月5日 |
QDレーザ（6613） 公開価格 340、初値 797 |
134.4％ (2.3倍) |
4.5万円 | 52.54％ (1.5倍) |
| 2020年 2月7日 |
ジモティー（7082） 公開価格 1,000、初値 2,300 |
130％ (2.3倍) |
13万円 | 105.6％ (2.0倍) |
| 2020年 2月7日 |
コーユーレンティア（7081） 公開価格 1,890、初値 2,510 |
32.8％ (1.3倍) |
6.2万円 | 105.6％ (2.0倍) |
アノマリー的には年最初のIPOということで期待。一方で昨年末のIPOは公募割れが続き、さらに新NISAに投資資金が向いているため、IPO投資の人気は落ちている気がします。
とはいえ売られる要素も低そうなIPOなので、個人的には積極参加して当選を狙っていきます！
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上高 19,818百万円（+11.2％）、営業利益 867百万円（+27.5％）
- 今期の配当金は44円の予定。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは2.99％
- 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる
- 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 3Dプリンターの将来性
- IPO投資に資金が回ってくるかどうかの試金石
1.22追記。仮条件が1,380円 ～ 1,470円に決定。（想定価格は1,380円。上限価格で6.5％の上振れに）
初値予想を1,770円 ～ 2,070円に修正し、予想利益を3万円～6万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,660円 ～ 1,930円としました。
予想利益は2.8万円～5.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています（全当選数の52.5％）
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは4回当選）
みずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
