SOLIZE(ソライズ)(5871):IPO上場情報と初値予想


SOLIZE(ソライズ)は、エンジニアの派遣・請負による設計支援、3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティングを行っている企業です。グループは同社および海外子会社3社で構成。

事業内容

エンジニアリングサービス

デザインから設計、解析、試作・金型・生産に至る製品開発工程へ、製品設計および解析・シミュレーションのサービスを提供。また大規模解析モデリングから、構造解析・機構解析・熱流体解析・電磁界解析など幅広い解析への対応が可能。

主に自動車業界の開発部門を中心にサービスを提供。

コンサルティングサービス

エンジニアリングサービスおよびマニュファクチュアリング事業で培ってきたものづくりの開発工程および各種技術等の知見を活かし、自動車産業やプラント・建設等の受注型産業等の製造業、さらに金融やサービス業など非製造業までの幅広い顧客に対して、競争優位性を高めることを目的とし、組織横断的な課題解決や技術課題の解決等のコンサルティングを行うサービス。

マニュファクチュアリングサービス

3Dプリンターの新材料の開発、AM技術導入支援サービス。

日本でいち早く、1990年から3D Systems社の造形機を導入。蓄積した生産技術ノウハウを有効活用し、顧客企業のニーズに合った生産技術も併せて提案する形で販売。3Dプリンターの各種材料販売並びにメンテナンスサービスも。

ニーズに応じた2つのワンストップサービス

設立は1990年7月
同社の従業員数は1,683名、平均年齢は35.9歳、平均勤続年数は8年、平均年間給与は592.7万円。連結の従業員数は1,983名(2023年11月末)


SOLIZEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、SOLIZEの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

SOLIZE(ソライズ)の上場日

B
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い
  • 割安感:やや割安

上場日 2024/2/7(水) 証券コード 5871
市場 東証スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス SOLIZE(ソライズ)(5871)
時価総額
88.2億円(公開価格で計算)
121.2億円(初値で計算)

SOLIZE(ソライズ)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/1/23 (火) ~ 1/30 (火)

仮条件 1,380円~1,470円 (抽選資金:13.8万円 ~ 14.7万円)
当選口数 11,444口
発行済株式数 6,000,000株 オファリングレシオ 19%
公募株数 995,200株 売出株数 0株
吸収金額 16.8億円 O.A分 149,200株
仮条件決定日 1/22 (月) 公開価格決定日 1/30 (火)
購入期間 1/31 (水) ~ 2/5 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

SOLIZE(ソライズ)の公開価格と初値

仮条件 1,380円~1,470円
公開価格 1,470円 初値 2,020円
騰落率 37.41%  倍率  1.37倍
初値売り損益 55,000円(2,020円 - 1,470円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

SOLIZE(ソライズ)の初値予想と予想利益

SOLIZE(ソライズ)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,380円 ~ 1,470円 ※抽選資金:13.8万円 ~ 14.7万円
上限は6.5%上ブレ↑
初値予想 1,770円 ~ 2,070円※1/22 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 3万円~6万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,380円あたり ※抽選資金:13.8万円あたり
初値予想 1,660円 ~ 1,930円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.8万円~5.5万円
送信中...

初値予想アンケート

SOLIZE(ソライズ)(5871)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,470円)を基準価格に修正しています。

有効回答:768   投票期限:2024/2/6 (火) 23:59まで
3倍以上(4,410円以上)
111票  14%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,675円以上~4,410円未満)
31票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,940円以上~3,675円未満)
66票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,205円以上~2,940円未満)
216票  28%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,764円以上~2,205円未満)
228票  30%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,470円以上~1,764円未満)
65票  8%
投票済み

公募割れ(1,470円未満)
51票  7%
投票済み

SOLIZE(ソライズ)の主幹事と幹事証券

SOLIZE(ソライズ)のIPOを取り扱っている証券会社です。

SOLIZE(ソライズ)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
大和証券
86.98% 995,400株 995口
野村證券 4.34% 49,700株 49口
SMBC日興証券 3.48% 39,800株 39口
みずほ証券 3.48% 39,800株 39口
SBI証券 0.87% 9,900株 59口
マネックス証券 0.43% 4,900株 49口
楽天証券 0.43% 4,900株 49口

大和コネクト証券のネット抽選分は、99口あたりが想定されます。大和証券の約1%

楽天証券の抽選倍率は、2,004倍でした。

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SOLIZE(ソライズ)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 15,192 14,007 2,321
経常利益 657 394 600
当期利益 518 3,031 555
純資産 9,631 9,177 6,145
配当金 35.42 18.25
EPS 108.09 631.65 115.64
BPS 2,006.65 1,911.89 1,280.24
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月
売上高 17,827 15,854
経常利益 711 480
当期利益 566 292
純資産 10,324 9,666
EPS 118.08 60.85
BPS 2,150.86 2,013.77
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

SOLIZE(ソライズ)のPERとPBR

公開価格(1,470円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年12月
(実績/連結)
24.16倍 0.73倍 60.85 2,013.77
2022年12月
(実績/連結)
12.45倍 0.68倍 118.08 2,150.86
2023年12月
(予想/連結)
11.23倍 - 130.94 -

SOLIZE(ソライズ)の配当金と配当利回り

公開価格(1,470円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2021年12月
(実績)
18.25円 1.24% 2.9%
2022年12月
(実績)
35.42円 2.41% 32.8%
2023年12月
(予定)
44円 2.99% -

上位株主とロックアップ情報

SOLIZE(ソライズ)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
SOLIZE従業員持株会 1,326,600 28.80% 180日
古河 未由紀 796,800
(42,000)
17.30% 180日
篠原 敬一 348,000
(48,000)
7.56% 180日
東京中小企業投資育成株式会社 300,000 6.51% 180日
古河 摩耶 202,500 4.40% 180日
古河 慶純 202,500 4.40% 180日
古河 陽純 202,500 4.40% 180日
古河 真季 202,500 4.40% 180日
宮藤 康聡 代表取締役社長 108,000
(48,000)
2.34% 180日
堤 寛朗 78,000
(18,000)
1.69% 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

SOLIZE(ソライズ)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:スタンダード」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2023/12/22 早稲田学習研究会
    初値売り損益:14,800円
    騰落率:15.26%、倍率:1.15倍
  • 2023/12/20 ロココ
    初値売り損益:-2,800円
    騰落率:-2.48%、倍率:0.98倍
  • 2023/06/30 ノバレーゼ
    初値売り損益:-1,000円
    騰落率:-1.67%、倍率:0.98倍
  • 2022/12/23 アソインターナショナル
    初値売り損益:13,100円
    騰落率:15.06%、倍率:1.15倍
  • 2022/12/22 コーチ・エィ
    初値売り損益:66,000円
    騰落率:35.87%、倍率:1.36倍

SOLIZE(ソライズ)のIPO分析

2023年12月期の業績予想(連結)が発表されています。

業績予想

業績予想と仮条件の上限価格で算出したPERは11.2倍。前期実績で算出したPBRは0.68倍。

配当金は44円の予定で配当利回りは3.19%です。現在、配当株が市場で人気。
スタンダード上場らしい事業内容と業績で、想定価格には割安感が感じられます。
【1.22追記】仮条件の上限価格は1,470円。算出した配当利回りは2.99%に。うーん。調整して3%超にすればいいのに・・

例年、その年 最初のIPOは盛り上がり初値の結果も良いです。
2022年は残念ながら公募割れしていますが、15年間記録をつけている中でその一回だけになります。

直近5年間の最初のIPOの結果です。

上場日 企業 騰落率
倍率
初値売り
利益
その年の
平均騰落率
2023年
1月26日
テクノロジーズ(5248)
公開価格:1,000、初値 3,650
265%
(3.7倍)
26.5万円 54.88%
(1.6倍)
2022年
2月3日
Recovery International(9214)
公開価格 3,060、初値 2,640
-13.7%
(0.86倍)
-4.2万円 46.52%
(1.4倍)
2021年
2月5日
QDレーザ(6613)
公開価格 340、初値 797
134.4%
(2.3倍)
4.5万円 52.54%
(1.5倍)
2020年
2月7日
ジモティー(7082)
公開価格 1,000、初値 2,300
130%
(2.3倍)
13万円 105.6%
(2.0倍)
2020年
2月7日
コーユーレンティア(7081)
公開価格 1,890、初値 2,510
32.8%
(1.3倍)
6.2万円 105.6%
(2.0倍)

アノマリー的には年最初のIPOということで期待。一方で昨年末のIPOは公募割れが続き、さらに新NISAに投資資金が向いているため、IPO投資の人気は落ちている気がします。

とはいえ売られる要素も低そうなIPOなので、個人的には積極参加して当選を狙っていきます!

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 2023年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 19,818百万円(+11.2%)、営業利益 867百万円(+27.5%)
  • 今期の配当金は44円の予定。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは2.99%
  • 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 3Dプリンターの将来性
  • IPO投資に資金が回ってくるかどうかの試金石

1.22追記。仮条件が1,380円 ~ 1,470円に決定。(想定価格は1,380円。上限価格で6.5%の上振れに)
初値予想を1,770円 ~ 2,070円に修正し、予想利益を3万円~6万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,660円 ~ 1,930円としました。
予想利益は2.8万円~5.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています(全当選数の52.5%)

追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。

委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です!(カブスルは4回当選)

みずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

SOLIZEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、SOLIZEの目論見書から引用しています。
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