SOLIZE（ソライズ）（5871）：IPO上場情報

2024-02-07

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
PERとPBR
配当利回り
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

SOLIZE（ソライズ）は、エンジニアの派遣・請負による設計支援、3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティングを行っている企業です。グループは同社および海外子会社3社で構成。

エンジニアリングサービス

デザインから設計、解析、試作・金型・生産に至る製品開発工程へ、製品設計および解析・シミュレーションのサービスを提供。また大規模解析モデリングから、構造解析・機構解析・熱流体解析・電磁界解析など幅広い解析への対応が可能。

主に自動車業界の開発部門を中心にサービスを提供。

コンサルティングサービス

エンジニアリングサービスおよびマニュファクチュアリング事業で培ってきたものづくりの開発工程および各種技術等の知見を活かし、自動車産業やプラント・建設等の受注型産業等の製造業、さらに金融やサービス業など非製造業までの幅広い顧客に対して、競争優位性を高めることを目的とし、組織横断的な課題解決や技術課題の解決等のコンサルティングを行うサービス。

マニュファクチュアリングサービス

3Dプリンターの新材料の開発、AM技術導入支援サービス。

日本でいち早く、1990年から3D Systems社の造形機を導入。蓄積した生産技術ノウハウを有効活用し、顧客企業のニーズに合った生産技術も併せて提案する形で販売。3Dプリンターの各種材料販売並びにメンテナンスサービスも。

設立は1990年7月
同社の従業員数は1,683名、平均年齢は35.9歳、平均勤続年数は8年、平均年間給与は592.7万円。連結の従業員数は1,983名（2023年11月末）

SOLIZEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、SOLIZEの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

SOLIZE（ソライズ）の上場日

上場日	2024/2/7(水)	証券コード	5871
市場	東証スタンダード	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	SOLIZE（ソライズ）（5871）
時価総額	88.2億円（公開価格で計算） 121.2億円（初値で計算）

SOLIZE（ソライズ）のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2024/1/23 (火) ～ 1/30 (火)
仮条件	1,380円～1,470円（抽選資金：13.8万円～ 14.7万円）
当選口数	11,444口
発行済株式数	6,000,000株	オファリングレシオ	19％
公募株数	995,200株	売出株数	0株
吸収金額	16.8億円	O.A分	149,200株
仮条件決定日	1/22 (月)	公開価格決定日	1/30 (火)
購入期間	1/31 (水) ～ 2/5 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

SOLIZE（ソライズ）の公開価格と初値

仮条件	1,380円～1,470円
公開価格	1,470円	初値	2,020円
騰落率	37.41％	倍率	1.37倍
初値売り損益	55,000円（2,020円 - 1,470円）× 100株

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。

SOLIZE（ソライズ）の初値予想と予想利益

SOLIZE（ソライズ）の初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,380円～ 1,470円 ※抽選資金：13.8万円～ 14.7万円上限は6.5％上ブレ↑
初値予想	1,770円～ 2,070円※1/22 修正（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3万円～6万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,380円あたり ※抽選資金：13.8万円あたり
初値予想	1,660円～ 1,930円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	2.8万円～5.5万円

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初値予想アンケート

SOLIZE（ソライズ）（5871）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,470円）を基準価格に修正しています。

有効回答：768票投票期限：2024/2/6 (火) 23:59まで

3倍以上（4,410円以上）

111票 14％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（3,675円以上～4,410円未満）

31票 4％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（2,940円以上～3,675円未満）

66票 9％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（2,205円以上～2,940円未満）

216票 28％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,764円以上～2,205円未満）

228票 30％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,470円以上～1,764円未満）

65票 8％

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投票済み

公募割れ（1,470円未満）

51票 7％

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SOLIZE（ソライズ）の主幹事と幹事証券

SOLIZE（ソライズ）のIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券みずほ証券野村證券
委託幹事証券	大和コネクト証券

SOLIZE（ソライズ）の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事大和証券	86.98％	995,400株	995口
野村證券	4.34％	49,700株	49口
SMBC日興証券	3.48％	39,800株	39口
みずほ証券	3.48％	39,800株	39口
SBI証券	0.87％	9,900株	59口
マネックス証券	0.43％	4,900株	49口
楽天証券	0.43％	4,900株	49口

大和コネクト証券のネット抽選分は、99口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

楽天証券の抽選倍率は、2,004倍でした。

現在、現金4,000円＋最大7,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を実施中です。
抽選資金が不要の松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です（タイアップ企画について）

SOLIZE（ソライズ）の決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2022年12月	2021年12月	2020年12月
売上高	15,192	14,007	2,321
経常利益	657	394	600
当期利益	518	3,031	555
純資産	9,631	9,177	6,145
配当金※	35.42	18.25	―
EPS※	108.09	631.65	115.64
BPS※	2,006.65	1,911.89	1,280.24
前期比（売上高）	8.5％	503.5％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2022年12月	2021年12月
売上高	―	17,827	15,854
経常利益	―	711	480
当期利益	―	566	292
純資産	―	10,324	9,666
EPS※	―	118.08	60.85
BPS※	―	2,150.86	2,013.77
前期比（売上高）	―	12.4％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

SOLIZE（ソライズ）のPERとPBR

公開価格（1,470円）で算出したPERとPBRです。

決算月	PER	PBR	EPS	BPS
2021年12月（実績/連結）	24.16倍	0.73倍	60.85	2,013.77
2022年12月（実績/連結）	12.45倍	0.68倍	118.08	2,150.86
2023年12月（予想/連結）	11.23倍	-	130.94	-

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

SOLIZE（ソライズ）の配当金と配当利回り

公開価格（1,470円）と配当金で算出した配当利回りです。

決算月	1株あたりの配当金	配当利回り	配当性向
2021年12月（実績）	18.25円	1.24％	2.9％
2022年12月（実績）	35.42円	2.41％	32.8％
2023年12月（予定）	44円	2.99％	-

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

上位株主とロックアップ期間

SOLIZE（ソライズ）の上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	比率	ロックアップ
SOLIZE従業員持株会	1,326,600株	28.80％	180日
古河未由紀	796,800株（42,000）	17.30％	180日
篠原敬一	348,000株（48,000）	7.56％	180日
東京中小企業投資育成株式会社	300,000株	6.51％	180日
古河摩耶	202,500株	4.40％	180日
古河慶純	202,500株	4.40％	180日
古河陽純	202,500株	4.40％	180日
古河真季	202,500株	4.40％	180日
宮藤康聡代表取締役社長	108,000株（48,000）	2.34％	180日
堤寛朗	78,000株（18,000）	1.69％	180日

※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数。

詳細は目論見書にてご確認ください。

参考記事

IPOのロックアップとは？ロックアップ解除後の株価への影響は？

直近の類似IPOの上場結果

SOLIZE（ソライズ）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：スタンダード」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。

2023/12/22 早稲田学習研究会
… 初値売り損益：14,800円
騰落率：15.26％、倍率：1.15倍
2023/12/20 ロココ
… 初値売り損益：-2,800円
騰落率：-2.48％、倍率：0.98倍
2023/06/30 ノバレーゼ
… 初値売り損益：-1,000円
騰落率：-1.67％、倍率：0.98倍
2022/12/23 アソインターナショナル
… 初値売り損益：13,100円
騰落率：15.06％、倍率：1.15倍
2022/12/22 コーチ・エィ
… 初値売り損益：66,000円
騰落率：35.87％、倍率：1.36倍

SOLIZE（ソライズ）のIPO分析

2023年12月期の業績予想（連結）が発表されています。

業績予想と仮条件の上限価格で算出したPERは11.2倍。前期実績で算出したPBRは0.68倍。

配当金は44円の予定で配当利回りは3.19％です。現在、配当株が市場で人気。
スタンダード上場らしい事業内容と業績で、想定価格には割安感が感じられます。
【1.22追記】仮条件の上限価格は1,470円。算出した配当利回りは2.99％に。うーん。調整して3％超にすればいいのに・・

例年、その年最初のIPOは盛り上がり初値の結果も良いです。
2022年は残念ながら公募割れしていますが、15年間記録をつけている中でその一回だけになります。

直近5年間の最初のIPOの結果です。

上場日	企業	騰落率倍率	初値売り利益	その年の平均騰落率
2023年 1月26日	テクノロジーズ（5248）公開価格：1,000、初値 3,650	265％ (3.7倍)	26.5万円	54.88％ (1.6倍)
2022年 2月3日	Recovery International（9214）公開価格 3,060、初値 2,640	-13.7％ (0.86倍)	-4.2万円	46.52％ (1.4倍)
2021年 2月5日	QDレーザ（6613）公開価格 340、初値 797	134.4％ (2.3倍)	4.5万円	52.54％ (1.5倍)
2020年 2月7日	ジモティー（7082）公開価格 1,000、初値 2,300	130％ (2.3倍)	13万円	105.6％ (2.0倍)
2020年 2月7日	コーユーレンティア（7081）公開価格 1,890、初値 2,510	32.8％ (1.3倍)	6.2万円	105.6％ (2.0倍)