プログリット(9560):IPO上場情報と初値予想

プログリット

プログリットは、英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供を行っている企業です。

顧客一人ひとりを専任のコンサルタントが担当し、12週間プランを中心とした短期間で英語力を伸ばす英語コーチングサービスを主に提供。

事業内容

プログリットの受講生は、累計13,000名超(2022年7月末時点)

設立は2016年9月。
従業員数は2022年7月末で141名、平均年齢は30.3歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は470.9万円。


プログリットのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

プログリットの上場日

C
  • 業績:不安
  • 調達金額:小さい

上場日 2022/9/29 (木) 証券コード 9560
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス プログリット(9560)
時価総額
2,802百万円(公開価格で計算)
4,529百万円(初値で計算)

プログリットのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/9/12 (月) ~ 9/16 (金)

仮条件 620円~730円 (抽選資金:6.2万円 ~ 7.3万円)
当選口数 10,301口
発行済株式数 3,838,927株 オファリングレシオ 26.8%
公募株数 394,300株 売出株数 501,500株
吸収金額 7.5億円 O.A分 134,300株
仮条件決定日 9/8 (木) 公開価格決定日 9/20 (火)
購入期間 9/21 (水) ~ 9/27 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

プログリットの公開価格と初値

仮条件 620円~730円
公開価格 730円 初値 1,180円
騰落率 61.64%  倍率  1.62倍
初値売り損益 45,000円(1,180円 - 730円)× 100株

プログリットの初値予想と予想利益

プログリットの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 620円 ~ 730円 ※抽選資金:6.2万円 ~ 7.3万円
初値予想 680円 ~ 790円※9/8 修正
(0.9倍~1.1倍)
予想利益 -5,000円~6,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 730円あたり ※抽選資金:7.3万円あたり
初値予想 690円 ~ 800円 (0.9倍~1.1倍)
予想利益 -4,000円~7,000円
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初値予想アンケート

プログリット(9560)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(730円)を基準価格に修正しています。

有効回答:183   投票期限:2022/9/28 (水) 23:59まで
3倍以上(2,190円以上)
9票  5%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,825円以上~2,190円未満)
6票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,460円以上~1,825円未満)
9票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,095円以上~1,460円未満)
35票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(876円以上~1,095円未満)
49票  27%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(730円以上~876円未満)
40票  22%
投票済み

公募割れ(730円未満)
35票  19%
投票済み

プログリットの主幹事と幹事証券

プログリットのIPOを取り扱っている証券会社です。

プログリットの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
大和証券
93.52% 963,400株 963口
SMBC日興証券 1.74% 17,900株 17口
マネックス証券 0.86% 8,900株 89口
楽天証券 0.86% 8,900株 89口
松井証券 0.86% 8,900株 62口
SBI証券 0.86% 8,900株 53口
岡三証券 0.43% 4,400株 4口
岩井コスモ証券 0.43% 4,400株 4口
極東証券 0.43% 4,400株 0口

CONNECTのネット抽選分は、96口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインDMM.com証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


プログリットの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年8月 2020年8月 2019年8月
売上高 1,981,101 2,183,072 1,711,343
経常利益 -46,911 128,569 120,482
当期利益 -76,826 78,169 120,482
純資産 159,324 171,156 92,987
配当金
EPS -22.89 23.30 35.91
BPS 46.44 50.57 27.26
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

プログリットの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
岡田 祥吾 代表取締役 1,058,000
26.93%
240,000 180日
株式会社SO 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 878,213
22.35%
20,000 180日
株式会社HOHETO 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 479,371
12.20%
20,000 180日
山碕 峻太郎 取締役 465,000
11.83%
190,000 180日
畑 芳広 350,000
8.91%
(350,000)
-
瀧本 哲功 135,000
3.44%
- 180日
菊嶋 宏 従業員 87,173
2.22%
(55,673)
- 180日
KSK Angel Fund LLC 63,000
1.60%
(52,500)
- 180日
島田 亨 47,250
1.20%
(15,750)
- 180日
株式会社シグマクシス・インベストメント 33,289
0.85%
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

プログリットと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/09/28 グラッドキューブ初値売り損益:54,000円
    (騰落率:56.25%、倍率:1.56倍)
  • 2022/09/13 ジャパニアス初値売り損益:99,000円
    (騰落率:97.06%、倍率:1.97倍)
  • 2022/07/29 エアークローゼット初値売り損益:11,000円
    (騰落率:13.75%、倍率:1.14倍)
  • 2022/07/08 INTLOOP初値売り損益:-35,000円
    (騰落率:-10%、倍率:0.90倍)
  • 2022/06/30 AViC初値売り損益:24,600円
    (騰落率:24.12%、倍率:1.24倍)

IPOのポイント

プログリットの料金表はこちら。サービスの内容的にビジネスマン向きかな。
契約者専用のカリキュラムに沿って効果・効率的な自学自習に取り組み、週一回は専属コンサルタントとの面談があるよう。

料金

元日本代表サッカー選手の本田圭佑氏のファンド「KSK Angel Fund LLC」も出資。
公式サイトに顔がでていたので、「おや?」と思ったら、やはり出資されておりました!

プログリット

コロナ禍で自宅で学習できるオンライン講座とか流行りましたよね。
同社も2020年8月期の業績が良いです。

う~ん・・。特徴を探したんですが、全体を通しても印象は「本田圭佑」しかありませんでした。

RIZAP ENGLISHのように「結果にコミットする」みたいなキャッチがあると良かったんですけどね。

相場にもよりますが、業績推移と事業内容、新株予約権の多さなどを考えると、公募割れの可能性もありそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 市場からの吸収金額が7.5億円と小さい吸収金額による実績
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 本田圭佑氏のファンド「KSK Angel Fund LLC」出資で注目度あり
  • 業績が微妙(上下のブレがある)
  • 同業他社が多い
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 新株予約権に係る潜在株式数は484,423株で、発行済株式総数の14.1%に相当
  • 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり

9.8追記。仮条件が620円 ~ 730円に決定。(想定価格の730円が上限でやや弱気)
初値予想を680円 ~ 790円に修正。予想利益は-5,000円~6,000円です。

目論見書の想定仮条件は730円。初値予想は690円 ~ 800円としました。
予想利益は-4,000円~7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

うーん。正直、初値がどっちに動くのかサッパリ分からないIPOです。
まぁ、購入単価が低いので、IPOに参加するかもしれませんが、今のところはなんとも言えません。

上場後の補足

9.30追記。テレビ朝日の弘中綾香アナが結婚を発表しましたが、お相手はプログリットの岡田祥吾社長とのことでした!
上場とご結婚、ダブルでおめでとうございます!!(世の男性は怒っている)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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