プログリット（9560）：IPO上場情報
プログリットは、英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供を行っている企業です。
顧客一人ひとりを専任のコンサルタントが担当し、12週間プランを中心とした短期間で英語力を伸ばす英語コーチングサービスを主に提供。
プログリットの受講生は、累計13,000名超（2022年7月末時点）
設立は2016年9月。
従業員数は2022年7月末で141名、平均年齢は30.3歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は470.9万円。
プログリットのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、プログリットの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
プログリットの上場日
プログリットのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/9/12 (月) ～ 9/16 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 620円～730円 （抽選資金：6.2万円 ～ 7.3万円） | ||
| 当選口数 | 10,301口 | ||
| 発行済株式数 | 3,838,927株 | オファリングレシオ | 26.8％ |
| 公募株数 | 394,300株 | 売出株数 | 501,500株 |
| 吸収金額 | 7.5億円 | O.A分 | 134,300株 |
| 仮条件決定日 | 9/8 (木) | 公開価格決定日 | 9/20 (火) |
| 購入期間 | 9/21 (水) ～ 9/27 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
プログリットの公開価格と初値
| 仮条件 | 620円～730円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 730円 | 初値 | 1,180円 |
| 騰落率 | 61.64％ | 倍率 | 1.62倍 |
| 初値売り損益 | 45,000円（1,180円 - 730円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
プログリットの初値予想と予想利益
プログリットの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 620円 ～ 730円 ※抽選資金：6.2万円 ～ 7.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
680円 ～ 790円※9/8 修正
（0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -5,000円～6,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 730円あたり ※抽選資金：7.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 690円 ～ 800円 （0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -4,000円～7,000円 |
初値予想アンケート
プログリット（9560）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（730円）を基準価格に修正しています。
有効回答：183票 投票期限：2022/9/28 (水) 23:59までプログリットの主幹事と幹事証券
プログリットのIPOを取り扱っている証券会社です。
プログリットの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
93.52％ | 963,400株 | 963口 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 17,900株 | 17口 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 8,900株 | 89口 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 8,900株 | 89口 |
| 松井証券 | 0.86％ | 8,900株 | 62口 |
| SBI証券 | 0.86％ | 8,900株 | 53口 |
| 岡三証券 | 0.43％ | 4,400株 | 4口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 4,400株 | 4口 |
| 極東証券 | 0.43％ | 4,400株 | 0口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、96口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事である岡三オンラインとDMM.com証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、333倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
プログリットの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年8月 | 2020年8月 | 2019年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,981,101 | 2,183,072 | 1,711,343 |
| 経常利益 | -46,911 | 128,569 | 120,482 |
| 当期利益 | -76,826 | 78,169 | 120,482 |
| 純資産 | 159,324 | 171,156 | 92,987 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -22.89 | 23.30 | 35.91 |
| BPS※ | 46.44 | 50.57 | 27.26 |
| 前期比（売上高） | -9.3％ | 27.6％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
プログリットの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 岡田 祥吾 代表取締役 |
1,058,000株
26.93％
|
240,000株 | 180日 |
| 株式会社ＳＯ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
878,213株
22.35％
|
20,000株 | 180日 |
| 株式会社ＨＯＨＥＴＯ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
479,371株
12.20％
|
20,000株 | 180日 |
| 山碕 峻太郎 取締役 |
465,000株
11.83％
|
190,000株 | 180日 |
| 畑 芳広 |
350,000株
8.91％
（350,000）
|
- | |
| 瀧本 哲功 |
135,000株
3.44％
|
- | 180日 |
| 菊嶋 宏 従業員 |
87,173株
2.22％
（55,673）
|
- | 180日 |
| KSK Angel Fund LLC |
63,000株
1.60％
（52,500）
|
- | 180日 |
| 島田 亨 |
47,250株
1.20％
（15,750）
|
- | 180日 |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント |
33,289株
0.85％
|
- |
直近の類似IPOの上場結果
プログリットと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
プログリットのIPO分析
プログリットの料金表はこちら。サービスの内容的にビジネスマン向きかな。
契約者専用のカリキュラムに沿って効果・効率的な自学自習に取り組み、週一回は専属コンサルタントとの面談があるよう。
元日本代表サッカー選手の本田圭佑氏のファンド「KSK Angel Fund LLC」も出資。
公式サイトに顔がでていたので、「おや？」と思ったら、やはり出資されておりました！
コロナ禍で自宅で学習できるオンライン講座とか流行りましたよね。
同社も2020年8月期の業績が良いです。
う～ん・・。特徴を探したんですが、全体を通しても印象は「本田圭佑」しかありませんでした。
RIZAP ENGLISHのように「結果にコミットする」みたいなキャッチがあると良かったんですけどね。
相場にもよりますが、業績推移と事業内容、新株予約権の多さなどを考えると、公募割れの可能性もありそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 市場からの吸収金額が7.5億円と小さい（吸収金額による実績）
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- 本田圭佑氏のファンド「KSK Angel Fund LLC」出資で注目度あり
- 業績が微妙（上下のブレがある）
- 同業他社が多い
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 新株予約権に係る潜在株式数は484,423株で、発行済株式総数の14.1％に相当
- 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
9.8追記。仮条件が620円 ～ 730円に決定。（想定価格の730円が上限でやや弱気）
初値予想を680円 ～ 790円に修正。予想利益は-5,000円～6,000円です。
目論見書の想定仮条件は730円。初値予想は690円 ～ 800円としました。
予想利益は-4,000円～7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
うーん。正直、初値がどっちに動くのかサッパリ分からないIPOです。
まぁ、購入単価が低いので、IPOに参加するかもしれませんが、今のところはなんとも言えません。
上場後の補足
9.30追記。テレビ朝日の弘中綾香アナが結婚を発表しましたが、お相手はプログリットの岡田祥吾社長とのことでした！
上場とご結婚、ダブルでおめでとうございます！！（世の男性は怒っている）
