笑美面(えみめん)(9237):IPO上場情報


笑美面(えみめん)は、高介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことを実現するため、シニアホームの検討・選択に必要な情報を基に、適切な情報の入手が困難なためにシニアホームへの入居を躊躇したり諦めたりしている介護家族に対し、シニアホームの紹介サービスを提供している企業です。

サービス内容

介護を必要とされる方を優先に対面サービスによるマッチングサービスを提供しているシニアライフサポート事業が売上高の89.4%を占めています。

サービスと収益の流れ

シニアライフサポート事業を通して得られた情報をデータベースに蓄積していくことでシニアホーム情報を入居検討者に提供し、プラットフォームサイトを介して入居検討者の声を共有。

事業内容

設立は2010年9月
従業員数は78名、平均年齢は35.9歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は411万円(2023年8月末)


笑美面のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、笑美面の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

笑美面(えみめん)の上場日

B
  • IPO人気:あり
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2023/10/26(木) 証券コード 9237
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 笑美面(えみめん)(9237)
時価総額
24.1億円(公開価格で計算)
34.9億円(初値で計算)

笑美面(えみめん)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/10/11 (水) ~ 10/17 (火)

仮条件 1,140円~1,240円 (抽選資金:11.4万円 ~ 12.4万円)
当選口数 4,945口
発行済株式数 1,939,750株 オファリングレシオ 25.4%
公募株数 280,000株 売出株数 150,000株
吸収金額 6.1億円 O.A分 64,500株
仮条件決定日 10/6 (金) 公開価格決定日 10/18 (水)
購入期間 10/19 (木) ~ 10/24 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

笑美面(えみめん)の公開価格と初値

仮条件 1,140円~1,240円
公開価格 1,240円 初値 1,801円
騰落率 45.24%  倍率  1.45倍
初値売り損益 56,100円(1,801円 - 1,240円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

笑美面(えみめん)の初値予想と予想利益

笑美面(えみめん)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,140円 ~ 1,240円 ※抽選資金:11.4万円 ~ 12.4万円
上限は4.2%上ブレ↑
初値予想 1,670円 ~ 2,240円※10/10 修正
(1.3倍~1.8倍)
予想利益 4.3万円~10万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,190円あたり ※抽選資金:11.9万円あたり
初値予想 1,600円 ~ 2,150円 (1.3倍~1.8倍)
予想利益 4.1万円~9.6万円
送信中...

初値予想アンケート

笑美面(えみめん)(9237)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,240円)を基準価格に修正しています。

有効回答:348   投票期限:2023/10/25 (水) 23:59まで
3倍以上(3,720円以上)
164票  47%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,100円以上~3,720円未満)
28票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,480円以上~3,100円未満)
28票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,860円以上~2,480円未満)
51票  15%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,488円以上~1,860円未満)
18票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,240円以上~1,488円未満)
24票  7%
投票済み

公募割れ(1,240円未満)
35票  10%
投票済み

笑美面(えみめん)の主幹事と幹事証券

笑美面(えみめん)のIPOを取り扱っている証券会社です。

笑美面(えみめん)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
87.54% 432,900株 2,597口
松井証券 1.56% 7,700株 53口
岩井コスモ証券 1.56% 7,700株 7口
東洋証券 1.56% 7,700株 0口
極東証券 1.56% 7,700株 0口
水戸証券 1.56% 7,700株 0口
丸三証券 1.56% 7,700株 0口
あかつき証券 1.56% 7,700株 0口
光世証券 1.56% 7,700株 0口

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


笑美面(えみめん)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年10月 2019年10月 2018年10月
売上高 609,702 429,918 327,752
経常利益 23,470 -73,454 -86,352
当期利益 35,021 -78,533 -91,783
純資産 39,007 3,986 42,601
配当金
EPS 21.10 -48.37 -1,703.77
BPS 23.50 2.40 787.35
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

笑美面(えみめん)のPERとPBR

公開価格(1,240円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年10月
(実績)
- 516.67倍 -48.37 2.40
2022年10月
(実績)
58.77倍 52.77倍 21.10 23.50
2023年10月
(予想)
14.1倍 - 87.92 -

上位株主とロックアップ情報

笑美面(えみめん)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
榎並 将志 代表取締役 1,143,480
65.20%
150,000 180日
ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 VC 109,500
6.24%
- 90日/
1.5倍
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 VC 45,000
2.57%
- 90日/
1.5倍
アクサ生命保険株式会社 45,000
2.57%
- 90日/
1.5倍
住友生命保険相互会社 45,000
2.57%
- 180日
梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合 VC 39,120
2.23%
- 90日/
1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 VC 30,000
1.71%
- 90日/
1.5倍
株式会社ペイフォワード 30,000
1.71%
- 90日/
1.5倍
西田 明美 取締役 30,000
1.71%
(30,000)
- 180日
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 VC 24,480
1.40%
- 90日/
1.5倍
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 公開価格は1,240円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,860円
  • 90日のロックアップ期間は、2024年1月23日まで
  • 180日のロックアップ期間は、2024年4月22日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

笑美面(えみめん)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

笑美面(えみめん)のIPO分析

笑美面はポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業としてインパクトIPOを目指しています。

インパクトIPO
SIIFより画像を引用

シニアホーム探しは大変なイメージがあるので、コーディネーターに紹介してもらえるのは良いのかも。

入居検討者は無料。提携シニアホームの運営事業者から紹介手数料をもらう仕組み。

事業の内容

でも、この仕組みだと提携シニアホームへ忖度でてきませんかね。中立な立場から紹介すると書かれていますけど。
個人的にはコーディネーターにサービス料金を支払いたい。

目論見書をみるとSalesforceを活用した社員教育とかPDCAサイクルとか書かれていて面白い。

成長戦略をみると、まだまだシェア拡大は狙えそう。業績も二期前から黒字化しており、成長イメージあり。

成長戦略

需給面も軽く、SBI主幹事らしいIPO。
ひとまず中立の「B評価」としておきIPO市況が良くなったら評価を一段引き上げる予定です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調。二期前に黒字化(決算情報
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • 市場からの吸収金額が6.1億円と小さいIPOデータ
  • 高齢化社会に向けて介護・福祉事業は社会的意義が高い
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)
  • 想定価格と今期予想によるPERは13.5倍。前期実績によるPERは56.4倍。PBRは50.6倍(PERとPBR
  • 例年、11月はIPOが少ない(昨年は5社

10.10追記。仮条件が1,140円 ~ 1,240円に決定。(想定価格は1,190円。上限価格で4.2%の上振れに)
初値予想を1,670円 ~ 2,240円に修正し、予想利益を4.3万円~10万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,190円。初値予想は1,600円 ~ 2,150円としました。
予想利益は4.1万円~9.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは30回 IPOに当選しています。

松井証券SBIネオトレード証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)

SBIネオトレード証券は委託幹事で、目論見書に掲載されないので気づかれず狙い目の証券会社です!

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

笑美面のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、笑美面の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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