笑美面（えみめん）（9237）：IPO上場情報

笑美面（えみめん）の上場日

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笑美面（えみめん）のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

笑美面（えみめん）の公開価格と初値

笑美面（えみめん）の初値予想と予想利益

笑美面（えみめん）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

笑美面（えみめん）の主幹事と幹事証券

笑美面（えみめん）のIPOを取り扱っている証券会社です。

笑美面（えみめん）の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

笑美面（えみめん）の決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2020年10月	2019年10月	2018年10月
売上高	609,702	429,918	327,752
経常利益	23,470	-73,454	-86,352
当期利益	35,021	-78,533	-91,783
純資産	39,007	3,986	42,601
配当金※	―	―	―
EPS※	21.10	-48.37	-1,703.77
BPS※	23.50	2.40	787.35

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

笑美面（えみめん）のPERとPBR

公開価格（1,240円）で算出したPERとPBRです。

上位株主とロックアップ情報

笑美面（えみめん）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

笑美面（えみめん）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

笑美面（えみめん）のIPO分析

笑美面はポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業としてインパクトIPOを目指しています。

SIIFより画像を引用

シニアホーム探しは大変なイメージがあるので、コーディネーターに紹介してもらえるのは良いのかも。

入居検討者は無料。提携シニアホームの運営事業者から紹介手数料をもらう仕組み。

目論見書をみるとSalesforceを活用した社員教育とかPDCAサイクルとか書かれていて面白い。

成長戦略をみると、まだまだシェア拡大は狙えそう。業績も二期前から黒字化しており、成長イメージあり。

需給面も軽く、SBI主幹事らしいIPO。
ひとまず中立の「Ｂ評価」としておきIPO市況が良くなったら評価を一段引き上げる予定です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調。二期前に黒字化（決算情報）
• 需給が絞られており初値が上昇しやすい
• 市場からの吸収金額が6.1億円と小さい（IPOデータ）
• 高齢化社会に向けて介護・福祉事業は社会的意義が高い
• 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
• 想定価格と今期予想によるPERは13.5倍。前期実績によるPERは56.4倍。PBRは50.6倍（PERとPBR）
• 例年、11月はIPOが少ない（昨年は5社）

10.10追記。仮条件が1,140円 ～ 1,240円に決定。（想定価格は1,190円。上限価格で4.2％の上振れに）
初値予想を1,670円 ～ 2,240円に修正し、予想利益を4.3万円～10万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,190円。初値予想は1,600円 ～ 2,150円としました。
予想利益は4.1万円～9.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは30回 IPOに当選しています。

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当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています（5割目標）

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