笑美面(えみめん)(9237):IPO上場情報


笑美面(えみめん)は、高介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことを実現するため、シニアホームの検討・選択に必要な情報を基に、適切な情報の入手が困難なためにシニアホームへの入居を躊躇したり諦めたりしている介護家族に対し、シニアホームの紹介サービスを提供している企業です。

サービス内容

介護を必要とされる方を優先に対面サービスによるマッチングサービスを提供しているシニアライフサポート事業が売上高の89.4%を占めています。

サービスと収益の流れ

シニアライフサポート事業を通して得られた情報をデータベースに蓄積していくことでシニアホーム情報を入居検討者に提供し、プラットフォームサイトを介して入居検討者の声を共有。

事業内容

設立は2010年9月
従業員数は78名、平均年齢は35.9歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は411万円(2023年8月末)


笑美面のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、笑美面の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

笑美面(えみめん)の上場日

B
  • IPO人気:あり
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2023/10/26(木) 証券コード 9237
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 笑美面(えみめん)(9237)
時価総額
24.1億円(公開価格で計算)
34.9億円(初値で計算)

笑美面(えみめん)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/10/11 (水) ~ 10/17 (火)

仮条件 1,140円~1,240円 (抽選資金:11.4万円 ~ 12.4万円)
当選口数 4,945口
発行済株式数 1,939,750株 オファリングレシオ 25.4%
公募株数 280,000株 売出株数 150,000株
吸収金額 6.1億円 O.A分 64,500株
仮条件決定日 10/6 (金) 公開価格決定日 10/18 (水)
購入期間 10/19 (木) ~ 10/24 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

笑美面(えみめん)の公開価格と初値

仮条件 1,140円~1,240円
公開価格 1,240円 初値 1,801円
騰落率 45.24%  倍率  1.45倍
初値売り損益 56,100円(1,801円 - 1,240円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

笑美面(えみめん)の初値予想と予想利益

笑美面(えみめん)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,140円 ~ 1,240円 ※抽選資金:11.4万円 ~ 12.4万円
上限は4.2%上ブレ↑
初値予想 1,670円 ~ 2,240円※10/10 修正
(1.3倍~1.8倍)
予想利益 4.3万円~10万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,190円あたり ※抽選資金:11.9万円あたり
初値予想 1,600円 ~ 2,150円 (1.3倍~1.8倍)
予想利益 4.1万円~9.6万円
送信中...

初値予想アンケート

笑美面(えみめん)(9237)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,240円)を基準価格に修正しています。

有効回答:348   投票期限:2023/10/25 (水) 23:59まで
3倍以上(3,720円以上)
164票  47%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,100円以上~3,720円未満)
28票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,480円以上~3,100円未満)
28票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,860円以上~2,480円未満)
51票  15%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,488円以上~1,860円未満)
18票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,240円以上~1,488円未満)
24票  7%
投票済み

公募割れ(1,240円未満)
35票  10%
投票済み

笑美面(えみめん)の主幹事と幹事証券

笑美面(えみめん)のIPOを取り扱っている証券会社です。

笑美面(えみめん)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
87.54% 432,900株 2,597口
松井証券 1.56% 7,700株 53口
岩井コスモ証券 1.56% 7,700株 7口
東洋証券 1.56% 7,700株 0口
丸三証券 1.56% 7,700株 0口
極東証券 1.56% 7,700株 0口
水戸証券 1.56% 7,700株 0口
あかつき証券 1.56% 7,700株 0口
光世証券 1.56% 7,700株 0口

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

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笑美面(えみめん)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年10月 2019年10月 2018年10月
売上高 609,702 429,918 327,752
経常利益 23,470 -73,454 -86,352
当期利益 35,021 -78,533 -91,783
純資産 39,007 3,986 42,601
配当金
EPS 21.10 -48.37 -1,703.77
BPS 23.50 2.40 787.35
前期比(売上高) 41.8% 31.2%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

笑美面(えみめん)のPERとPBR

公開価格(1,240円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年10月
(実績)
- 516.67倍 -48.37 2.40
2022年10月
(実績)
58.77倍 52.77倍 21.10 23.50
2023年10月
(予想)
14.1倍 - 87.92 -

上位株主とロックアップ情報

笑美面(えみめん)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
榎並 将志 代表取締役 1,143,480
65.20%
150,000 180日
ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 VC 109,500
6.24%
- 90日/
1.5倍
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 VC 45,000
2.57%
- 90日/
1.5倍
アクサ生命保険株式会社 45,000
2.57%
- 90日/
1.5倍
住友生命保険相互会社 45,000
2.57%
- 180日
梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合 VC 39,120
2.23%
- 90日/
1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 VC 30,000
1.71%
- 90日/
1.5倍
株式会社ペイフォワード 30,000
1.71%
- 90日/
1.5倍
西田 明美 取締役 30,000
1.71%
(30,000)
- 180日
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 VC 24,480
1.40%
- 90日/
1.5倍
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 公開価格は1,240円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,860円
  • 90日のロックアップ期間は、2024年1月23日まで
  • 180日のロックアップ期間は、2024年4月22日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

笑美面(えみめん)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

笑美面(えみめん)のIPO分析

笑美面はポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業としてインパクトIPOを目指しています。

インパクトIPO
SIIFより画像を引用

シニアホーム探しは大変なイメージがあるので、コーディネーターに紹介してもらえるのは良いのかも。

入居検討者は無料。提携シニアホームの運営事業者から紹介手数料をもらう仕組み。

事業の内容

でも、この仕組みだと提携シニアホームへ忖度でてきませんかね。中立な立場から紹介すると書かれていますけど。
個人的にはコーディネーターにサービス料金を支払いたい。

目論見書をみるとSalesforceを活用した社員教育とかPDCAサイクルとか書かれていて面白い。

成長戦略をみると、まだまだシェア拡大は狙えそう。業績も二期前から黒字化しており、成長イメージあり。

成長戦略

需給面も軽く、SBI主幹事らしいIPO。
ひとまず中立の「B評価」としておきIPO市況が良くなったら評価を一段引き上げる予定です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調。二期前に黒字化(決算情報
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • 市場からの吸収金額が6.1億円と小さいIPOデータ
  • 高齢化社会に向けて介護・福祉事業は社会的意義が高い
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)
  • 想定価格と今期予想によるPERは13.5倍。前期実績によるPERは56.4倍。PBRは50.6倍(PERとPBR
  • 例年、11月はIPOが少ない(昨年は5社

10.10追記。仮条件が1,140円 ~ 1,240円に決定。(想定価格は1,190円。上限価格で4.2%の上振れに)
初値予想を1,670円 ~ 2,240円に修正し、予想利益を4.3万円~10万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,190円。初値予想は1,600円 ~ 2,150円としました。
予想利益は4.1万円~9.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。

主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。

カブスルは30回 IPOに当選しています。

松井証券SBIネオトレード証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)

SBIネオトレード証券は委託幹事で、目論見書に掲載されないので気づかれず狙い目の証券会社です!

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる!

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本ページで掲載している画像は、笑美面の目論見書から引用しています。
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