タカヨシ（9259）：IPO上場情報

タカヨシの上場日

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タカヨシのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

タカヨシの公開価格と初値

タカヨシの初値予想と予想利益

タカヨシの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

タカヨシの主幹事と幹事証券

タカヨシのIPOを取り扱っている証券会社です。

タカヨシの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事であるauカブコム証券とLINE証券は、委託数が公表されていません。

タカヨシの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2020年9月	2019年9月	2018年9月
売上高	5,165,967	5,782,673	14,944,061
経常利益	391,728	144,152	182,400
当期利益	284,381	144,974	-67,685
純資産	-559,495	-844,897	-985,742
配当金※	―	―	―
EPS※	66.14	33.72	-157.40
BPS※	-130.12	-196.49	-2,292.42

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

タカヨシの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

タカヨシと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

タカヨシのIPO分析

在庫を抱えず、販売場所だけ提供するシェアリングサービス。いいビジネスモデルですよね。

代表取締役社長の配偶者の持ち株は152,000株。
うち、150,000株を上場時に売り出します。残りの2,000株はロックアップがかかっておりますが、90日間または公開価格の1.5倍で解除に。

こういうのを見ると・・上場ゴールなのかな？と思ってしまいますが、設立が1970年なので会社から身をひかれるんでしょうかねぇ。

上場により調達した資金の使途はこちら。

1. 店舗設備への投資
   当社運営店舗であるわくわく広場の内装、商品陳列用什器等の新規出店用の設備資金として1,026百万円（2022年9月期：300百万円 2023年9月期：726百万円）を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定
2. IT資産への投資
   業務の効率化及び生産者へのサポートを強化するため、基幹システムの機能及びハードウエアの増強・改修を中心としたIT資産への投資として200百万円（2022年9月期：100百万円 2023年9月期：100百万円）を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定

個人的には道の駅とか、こういった企画店舗を見て回るのは好きです。
生産者も流通先が増えることは喜ばしいですしね。

が、IPO目線でみると、特に印象はありません。

参考までに

評価はIPOラッシュも考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。

• 2022年9月期の業績予想（前期比）は、売上高6,366百万円（+15.2％）、営業利益801百万円（+16.3％）
• 業績が微妙。
• 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
• 成長をイメージしにくい事業内容。
• 市場からの吸収金額が25.3億円とやや大きい。（吸収金額による実績）
• オファリングレシオが31.2％とやや高い。（オファリングレシオによる実績）
• 低価格のストックオプションが多い。
• 同日に7社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
• 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
• 2022年9月期の業績予想（前期比）は、営業収益6,366百万円（+15.2％）、営業利益801百万円（+16.3％）
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
• コロナ禍において影響をうける事業内容。

平常時であれば評価「Ｂ」か「Ｃ」をつけたと思いますが、IPOで投資家の資金枯れの時期に同社に資金は入りづらいだろうなぁと推測します。

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