トライト（9164）：IPO上場情報
トライトは、人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行っている企業です。グループは同社と子会社4社で構成。
同社の従業員数は2023年5月末で234名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は3.1年、平均年間給与は618.3万円
トライトのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、トライトの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
トライトの上場日
| 上場日 | 2023/7/24(月) | 証券コード | 9164 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | トライト（9164） | ||
| 時価総額 | 1,200億円（公開価格で計算） 1,133億円（初値で計算） |
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トライトのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/7/6 (木) ～ 7/11 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,100円～1,300円 （抽選資金：11万円 ～ 13万円） | ||
| 当選口数 | 460,000口 | ||
| 発行済株式数 | 100,000,000株 | オファリングレシオ | 46％ |
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 40,000,000株 |
| 吸収金額 | 552億円 | O.A分 | 6,000,000株 |
| 仮条件決定日 | 7/5 (水) | 公開価格決定日 | 7/12 (水) |
| 購入期間 | 7/13 (木) ～ 7/20 (木) | ||
| 備考 |
【7.12追記】売出は、国内17,000,000株、海外23,000,000株（海外販売の割合 57.5％） |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
トライトの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,100円～1,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,133円 |
| 騰落率 | -5.58％ | 倍率 | 0.94倍 |
| 初値売り損益 | -6,700円（1,133円 - 1,200円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,134.00円でした。
トライトの初値予想と予想利益
トライトの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,300円
※抽選資金：11万円 ～ 13万円
上限は19.8％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,210円 ～ 1,320円※7/5 修正
（0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -9,000円～2,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,620円あたり ※抽選資金：16.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,510円 ～ 1,640円 （0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.1万円～2,000円 |
初値予想アンケート
トライト（9164）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,200円）を基準価格に修正しています。
有効回答：398票 投票期限：2023/7/23 (日) 23:59までトライトの主幹事と幹事証券
トライトのIPOを取り扱っている証券会社です。
トライトの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
60.52％ | 13,918,600株 | 13,918口 |
| 主幹事 BofA証券 |
2.93％ | 673,200株 | 0口 |
| 主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
32.05％ | 7,371,200株 | 7,371口 |
| 主幹事 UBS証券 |
2.56％ | 588,200株 | 0口 |
| マネックス証券 | 0.65％ | 149,600株 | 1,496口 |
| 楽天証券 | 0.65％ | 149,600株 | 1,496口 |
| SBI証券 | 0.65％ | 149,600株 | 897口 |
委託幹事であるauカブコム証券と松井証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、6倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
トライトの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,569 | 1,015 | ― |
| 経常利益 | -1,057 | -690 | ― |
| 当期利益 | -1,187 | -703 | ― |
| 純資産 | 13,904 | 15,059 | ― |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -11.87 | -7.04 | ― |
| BPS※ | 139.04 | 150.59 | -0.01 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,195 | 2,419 |
| 経常利益 | 5,559 | -394 |
| 当期利益 | 3,621 | -532 |
| 純資産 | 21,026 | 17,372 |
| EPS※ | 36.22 | -5.32 |
| BPS※ | 210.27 | 173.73 |
トライトのPERとPBR
公開価格（1,200円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績/連結） |
- | 6.91倍 | -5.32 | 173.73 |
| 2022年12月 （実績/連結） |
33.13倍 | 5.71倍 | 36.22 | 210.27 |
上位株主とロックアップ情報
トライトの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED |
100,000,000株
97.13％
|
40,000,000株 | 180日 |
| コタエル信託株式会社 |
2,951,514株
2.87％
（2,951,514）
|
- |
- 180日のロックアップ期間は、2024年1月19日まで
直近の類似IPOの上場結果
トライトと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2023/07/21 ナレルGP
… 初値売り損益：-15,000円
騰落率：-5.58％、倍率：0.94倍 - 2023/07/05 ブリーチ
… 初値売り損益：26,300円
騰落率：19.63％、倍率：1.20倍 - 2023/06/29 W TOKYO
… 初値売り損益：400,000円
騰落率：133.33％、倍率：2.33倍 - 2023/06/26 ブリッジコンサルティングGP
… 初値売り損益：281,000円
騰落率：216.15％、倍率：3.16倍 - 2023/06/21 シーユーシー
… 初値売り損益：251,000円
騰落率：130.73％、倍率：2.31倍
トライトのIPO分析
大株主の換金イベントかな？持ち株の4割を売出し。公募はゼロで全株売出し。
IPO市況が良いので「Ｃ」評価としましたが、市況が悪化すれば一段評価は下げる予定です。
【7.5追記】仮条件の価格を2割も引き下げてきましたが、まだ割高と判断。
価格を一段引き下げ、公募割れリスクの高い「Ｄ」評価としました。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 6.20時点のIPO市況が好調
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は57.5％
- 全株売出し。EXIT感が強い
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 市場からの吸収金額が598億円と非常に大きい（IPOデータ）
- オファリングレシオが46％と高い（IPOデータ）
- 配当実績なし
- 仮条件の上限価格と前期実績（連結）によるPERは35.8倍。PBRは6.1倍
- 【7.5追記】仮条件が19.8％も下振れして決定。割安感は多少でてきたけど、もっと下げてもよかったかも
7.5追記。仮条件が1,100円 ～ 1,300円に決定。（想定価格より19.8％下ブレ）
初値予想を1,210円 ～ 1,340円に修正。予想利益を-9,000円～4,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,620円。初値予想は1,510円 ～ 1,640円としました。
予想利益は-1.1万円～2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルはパスする予定です。
注意点として、SMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
